บทความ
เคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่ปรึกษาควรจัดการรีวิวออนไลน์ Investopedia
เว็บไซต์ไม่กี่แห่งให้คำปรึกษาที่ปรึกษา แต่ในไม่ช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงกับสำนักงาน ก.ล.ต. แก้ไขกฎบางส่วน ต่อไปนี้คือวิธีจัดการกับบทวิจารณ์ดังกล่าวได้ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
8 เคล็ดลับในการขายการปฏิบัติที่ปรึกษาของคุณ
การขายแนวทางปฏิบัติด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินของคุณถือเป็นหนึ่งในธุรกรรมที่สำคัญที่สุดที่คุณจะดำเนินการ นี่คือวิธีการตรวจสอบว่าคุณได้รับราคาที่ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
7 กลยุทธ์ IRA ยอดนิยม Investopedia
กับ IRA ฤดูกาลในเต็มแกว่งที่ปรึกษาควรพิจารณาเจ็ดเหล่านี้กลยุทธ์สำหรับลูกค้า อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาจะสามารถรับสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างไร Investopedia
ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่กำลังใช้สื่อทางสังคมเพื่อช่วยในการสร้างฐานลูกค้าของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน อ่านเพิ่มเติม »
วิธีประเมินกลยุทธ์ Smart Beta ETF (IWD, IWF)
ผู้ให้บริการ ETF กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทรุ่นเบต้าใหม่อย่างรวดเร็ว ต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมิน อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการที่จะได้รับความไว้วางใจจากผลกระทบ Robo-Advisors?
ที่ปรึกษา Robo ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากกฎการฝากเงินที่เสนอโดย DOL แม้ว่าจะมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้ตอบ อ่านเพิ่มเติม »
Smart Beta ETFs: ทำความเข้าใจกับความเสี่ยง
Smart beta ETFs เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นี่คือความเสี่ยงที่ที่ปรึกษาและลูกค้าของพวกเขาต้องเข้าใจ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมถึงอาจถึงเวลาที่จะเริ่มต้น Robo-Advisor
ผู้ที่ต้องการเปิดตัว Robo-advisor ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ยากลำบากจากกลุ่ม บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินแบบบลูชิพที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาผู้ให้คำปรึกษา: สิ่งที่คุณควรทราบ
ที่ปรึกษา Insights พยายามจะเชื่อมโยงผู้ใช้ 20 ล้านคนของ Investopedia ไปยังที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากที่ใช้ Investopedia มีประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทั้งสอง อ่านเพิ่มเติม »
ว่า African American Millennials กำลังปิดช่องว่างความมั่งคั่งอย่างไร Investopedia
African Millennials ชาวแอฟริกันกำลังตั้งอนาคตและลูกหลานให้ประสบความสำเร็จ นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
SEC และ DOL Fiduciary Standards แตกต่างกันอย่างไร
มาตรฐานความไว้วางใจของ SEC อาจแตกต่างไปจากที่ DOL เสนอไว้ก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับผลกระทบของกฎ อ่านเพิ่มเติม »
ของเหลวจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือไม่?
มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นของเหลวและอีทีเอฟที่จัดส่งให้ในตลาดหุ้นผันผวนและเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่? มันขึ้นอยู่กับ. อ่านเพิ่มเติม »
กลยุทธ์สำหรับการชนะธุรกิจที่ปรึกษาในปี 2015
ต้องการขยายการให้คำแนะนำทางการเงินในปี 2015 หรือไม่? กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยได้ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับด้านความปลอดภัยทางสังคมสำหรับลูกค้าคู่รัก
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำแก่คู่รักของลูกค้าเมื่อพูดถึงการยื่นขอประกันสังคม? นี่คือกลยุทธ์บางอย่าง อ่านเพิ่มเติม »
เป็นกฎการเกษียณอายุ 80% ที่ใช้ได้สำหรับลูกค้าหรือไม่?
เป็นกฎ 80% ของหัวแม่มือสำหรับการใช้จ่ายเงินเกษียณที่เหมาะสมหรือไม่? อ่านเพิ่มเติม »
18 เมษายนเป็นวันครบกำหนดสำหรับการมีส่วนร่วมในการจับรางวัล
ผู้ที่ต้องการเพิ่มเงินสมทบกองทุนเพื่อการเกษียณอายุของพวกเขายังสามารถทำผลงานในปีพ. ศ. 2558 ได้อย่าพลาดกำหนดเส้นตายในวันที่ 18 เมษายน อ่านเพิ่มเติม »
5 เคล็ดลับการรับการแนะนำจากผู้มีอิทธิพล Investopedia
การแนะนำผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการขยายธุรกิจของคุณ นี่คือห้าวิธีในการทำ อ่านเพิ่มเติม »
การดูที่ปรึกษาที่ให้บริการลูกค้า Niche
ดูที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มและที่ปรึกษาเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างไร อ่านเพิ่มเติม »
กฎความไว้วางใจ: ทำอย่างไรและทำไมต้อง Outsource ความเสี่ยงของคุณ
กฎความไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงจะนำไปสู่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นสำหรับที่ปรึกษาจำนวนมาก แต่มีวิธีที่จะ Outsource ความเสี่ยงบางอย่างที่พวกเขาใช้เวลาใน อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: เคล็ดลับในการขายการปฏิบัติของคุณให้เป็น บริษัท ขนาดใหญ่
การขายธุรกิจอาจมีความเสี่ยงและอุปสรรคและ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินไม่แตกต่างกัน อ่านเพิ่มเติม »
ผลกระทบของกฎความไว้วางใจ: วิธีการที่ได้รับความรู้สึกแล้ว
กฎความไว้วางใจจะได้รับการประกาศในวันนี้ แต่ผลกระทบก็เริ่มรู้สึกแล้ว นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
การเตรียมเทคนิคสำหรับการปฏิบัติตามกฎความน่าเชื่อถือ Investopedia
กฎความไว้วางใจจะบังคับให้ที่ปรึกษาจำนวนมากในการปรับโครงสร้างธุรกิจของตน ผู้ที่เริ่มต้นการยกระดับเทคโนโลยีของพวกเขาตอนนี้สามารถเริ่มต้นได้ อ่านเพิ่มเติม »
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎการให้ความไว้วางใจใหม่ใน RIAs
ดูว่า RIAs และที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมจะได้รับผลกระทบจากกฎการฝากเงินใหม่ของ DOL อย่างไร อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: วิธีการชะลอ RMDs สำหรับลูกค้าที่ทำงาน Investopedia
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการรับรองซึ่งทำงานเมื่ออายุได้70½ปีสามารถชะลอการแจกจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วน นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors 'ตลาดถัดไป: จีน
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของ Robo ที่เผชิญหน้ากับความท้าทายทางวัฒนธรรมในขณะที่พวกเขาพยายามบุกเข้าสู่ตลาดจีน แต่เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงควรมีโอกาส อ่านเพิ่มเติม »
แนวหน้าเพิ่มค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 52 กองทุน ... หรือไม่?
ผู้สังเกตการณ์ค่าใช้จ่ายในระดับแนวหน้าอ้างว่าได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุน 52 แห่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แนวหน้าบอกว่าไม่ได้ ใครถูก? อ่านเพิ่มเติม »
ดูครั้งแรกที่กฎความไว้วางใจที่สรุปแล้ว
ฉบับสุดท้ายของกฎระเบียบไว้ใจ DOL รอคอยมานานถูกรดน้ำลง นี่คือสิ่งที่พวกเขามองเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งที่น่าจะตามมา อ่านเพิ่มเติม »
ผลกระทบต่อการประกันสังคม Investopedia
ดูผลกระทบของการทำงานอีกต่อไปในผลประโยชน์การเกษียณอายุประกันสังคม อ่านเพิ่มเติม »
ว่าที่ปรึกษามนุษย์สามารถแข่งขันกับ Robo-Advisors ได้อย่างไร Investopedia
ที่ปรึกษาโรโบและ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมทั้งสองมีสถานที่ในตลาด ต่อไปนี้คือวิธีที่ที่ปรึกษาแบบดั้งเดิมสามารถโดดเด่นและแข่งขันได้ อ่านเพิ่มเติม »
ผลกระทบจากกฎของตลาดเงินใหม่
ดูว่ากฎระเบียบใหม่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำจะส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน อ่านเพิ่มเติม »
คู่มือประกันสังคม
ที่ปรึกษาและลูกค้าของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์การเกษียณอายุของ Social Security ประกันสังคมยังมีผลประโยชน์ที่ได้รับ นี่เป็นวิธีที่พวกเขาทำงาน อ่านเพิ่มเติม »
นโยบายการดูแลระยะยาว: ค่าใช้จ่ายเทียบกับค่า
ประกันการดูแลระยะยาวสามารถเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเวลานาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการดูแลระยะยาวนี้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมส่วนต่างๆของไคลเอ็นต์กับที่ปรึกษา
ลูกค้าแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินด้วยเหตุผลหลายประการ นี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นและวิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียรายชื่อใด ๆ จากบัญชีรายชื่อของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับยอดนิยมในการให้คำปรึกษาลูกค้าที่ชนะด้วยการเขียนบล็อก
แม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักเขียนบล็อกก็เป็นหนึ่งในการย้ายการตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อขยายธุรกิจของคุณ นี่คือเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับวิธีทำ อ่านเพิ่มเติม »
4 เคล็ดลับในการดึงดูดเจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวย Investopedia
เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยส่วนสำคัญของครัวเรือนที่ร่ำรวยในอเมริกา นี่คือคำแนะนำบางส่วนเกี่ยวกับวิธีการที่ที่ปรึกษาสามารถกำหนดให้เป็นลูกค้าได้ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาจะสามารถใช้ Podcasting เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างไร Investopedia
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ Podc asting เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างรายได้ใหม่ ๆ นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
ว่านิสัยการลงทุนของชาวแอฟริกัน - อเมริกันเปลี่ยนไปอย่างไร Investopedia
แม้ว่าชาวแอฟริกันอเมริกันจะค่อนข้างลังเลเมื่อพูดถึงการวางแผนการเกษียณอายุและการลงทุนในตลาดหุ้นที่นิสัยนั้นเปลี่ยนไป อ่านเพิ่มเติม »
กฎของ Derivatives อาจ จำกัด การกระจายการลงทุน Investopedia
ก.ล.ต. ได้เสนอกติกาที่จะ จำกัด การใช้อนุพันธ์โดยผู้จัดการกองทุน นักวิจารณ์เชื่อว่ากฎจะขัดขวางความสามารถในการกระจายความเสี่ยงของกองทุน อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเคล็ดลับในการจัดการกับคู่สมรส 'การเงิน
เงินเป็นความขัดแย้งระหว่างคู่รัก นี่คือวิธีที่จะลดความตึงเครียดเพื่อให้คู่รักสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการเงินของพวกเขาไม่ผิดหวังของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
กองทุนรวม: จำนวนที่มากเกินไป? (VTSMX, VBMFX)
กองทุนรวมมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนเมื่อพิจารณาถึงพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย อ่านเพิ่มเติม »
เหตุใดจึงมีกองทุนหุ้นประเภทต่างๆมากมาย?
แม้จะมีความสับสนที่เกิดขึ้น แต่จำนวนชั้นเรียนที่ครอบครัวกองทุนส่วนบุคคลให้ความสนใจจะเติบโตต่อไป นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
เศรษฐกิจจากที่นี่ไปไหน?
เศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือต่อการลงโทษและความเศร้าหมอง? อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาควรตรวจสอบมรดกสืบทอด Millennial
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการขยายการปฏิบัติงานของพวกเขาควรมุ่งเน้นไปที่ Millennials ที่มีศักยภาพสูงที่มีมูลค่าสูง อ่านเพิ่มเติม »
ควรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่สำคัญในด้านใดบ้าง?
สิ่งที่ควรจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการศึกษาในวิทยาลัย? มีข้อดีและข้อเสียในแต่ละที่สำคัญและที่ปรึกษามาจากหลายภูมิหลัง อ่านเพิ่มเติม »
Ellevest: สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Robo-Advisor ที่เน้นผู้หญิง Investopedia
Ellevest เป็นพอร์ทัลบริการทางการเงินออนไลน์ที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ผู้หญิง นี่คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำงานชิงทรัพย์นี้ อ่านเพิ่มเติม »
ซึ่ง Robo-advisor เหมาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่? (SCHW)
ด้วยรายชื่อที่ปรึกษาของ Robo ซึ่งยาวนานและเติบโตขึ้นซึ่งจะรวมเข้ากับแนวทางการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด? อ่านเพิ่มเติม »
Annuities บางรายสูญเสียการยกเว้นกฎความไว้วางใจไว้
การจัดทำดัชนีที่กำหนดไว้อย่างถาวรได้สูญเสียการยกเว้นภายใต้กฎความไว้วางใจขั้นสุดท้ายการย้ายที่ไม่คาดหมาย อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม Wirehouses เป็นผู้ชนะภายใต้กฎความไว้วางใจใหม่
ภายใต้กฎระเบียบที่ได้รับความไว้วางใจขั้นสุดท้ายจะเห็นข้อ จำกัด น้อยกว่าที่คิดไว้ อ่านเพิ่มเติม »
การจัดการการถอนบัญชีเกษียณอายุ
สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้เมื่อพูดถึงการจัดการงานที่ซับซ้อนของการถอนบัญชีเกษียณ อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเคล็ดลับสำหรับการสร้างเว็บพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
การส่งเสริมการสื่อสารและเวิร์กโฟลว์กับลูกค้าผ่านทางพอร์ทัลที่ปลอดภัยบนเว็บควรมีความสำคัญสูงสุดสำหรับที่ปรึกษา ต่อไปนี้เป็นวิธีการสร้าง อ่านเพิ่มเติม »
5 คำถามที่สำคัญที่ควรปรึกษาลูกค้าใหม่
โดยการถามคำถามที่ถูกต้องฟังและสร้างความน่าเชื่อถือนักลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์ของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
แนวร่วมครองตำแหน่งกองทุนตามเป้าหมายอย่างไร
รายงานฉบับล่าสุดจาก Morningstar แสดงให้เห็นว่า Vanguard มีส่วนแบ่งตลาดตลาดวันที่เป้าหมายอย่างสิ้นเชิง นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกค้าแผน 401 (K) Investopedia
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกฎของกองทุนตลาดเงินอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกที่เสนอโดยแผน 401 (K) จำนวนมาก ต่อไปนี้เป็นทางเลือกในการพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
5 เคล็ดลับสำหรับลูกค้าที่เกษียณอายุภายใน 5 ปี
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกค้ารายใหม่หรือการทำงานกับลูกค้าเป็นเวลานานนี่คือเคล็ดลับการวางแผนทางการเงิน 5 ข้อสำหรับผู้ที่อยู่ในระยะ 5 ปีหลังเกษียณ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาควรพิจารณา 'Dementia Protocol'
ความสามารถทางจิตที่ลดลงสามารถทำให้เกิดปัญหากับลูกค้าที่มีอายุรเวทได้นั่นคือสาเหตุที่ที่ปรึกษาควรผลักดันลูกค้าและครอบครัวของพวกเขาให้มี "โปรโตคอลภาวะสมองเสื่อม" ' อ่านเพิ่มเติม »
401 (K) ข้อบกพร่องที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ
แผน 401 (K) จำนวนมากพรุนด้วยข้อบกพร่องที่สามารถขัดขวางการเกษียณอายุได้หลายวิธี ต่อไปนี้เป็นข้อบกพร่องที่พบบ่อยที่สุดสิบประการ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการทำลายน้ำแข็งกับลูกค้าใหม่
เคล็ดลับและวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้า / ที่ปรึกษาจะประสบความสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม »
Panama เอกสาร: สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาจำเป็นต้องรู้
นี่คือวิธีการที่ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาบางอย่างที่นำมาสู่แสงโดยปานามา Papers อ่านเพิ่มเติม »
Portfolio การถอนกลยุทธ์สำหรับตลาดล่าง Investopedia
ตลาดที่ลดลงเป็นความจริงที่สามารถน้อมแผนเกษียณอายุของคุณได้ ลดความเจ็บปวดด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการเกษียณอายุโดยไม่มีการดูแลระยะยาวประกันภัย
การประกันการดูแลระยะยาวมีราคาแพงเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือเคล็ดลับสำหรับการจัดการการเกษียณอายุและการรักษาพยาบาลโดยไม่มีนโยบาย อ่านเพิ่มเติม »
เป้าหมายวันที่กองทุน: เป็นที่นิยมมากยิ่งกว่าถูกกว่า Investopedia
วิธีการกำหนดเป้าหมายกองทุนวันที่จะช่วยให้นักลงทุนมีความผันผวนต่อสภาพอากาศเมื่อพูดถึงเรื่องการออมเพื่อการเกษียณอายุ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับ Small RIA กำลังมองหาที่จะเติบโต | Investories
RIA ที่เล็กกว่าต้องการเติบโตควรมีเป้าหมายระยะยาวและวิธีการในการชนะลูกค้าใหม่พนักงานใหม่และการลงทุนในและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อ่านเพิ่มเติม »
คำแนะนำอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณเมื่อเร็ว ๆ นี้
สิ่งที่ผู้เกษียณอายุต้องพิจารณาเมื่อมาถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อ่านเพิ่มเติม »
สถานที่ทำงานชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (RJF, AXP)
กำลังมองหางานในภาคบริการทางการเงินหรือไม่? นี่คือรายชื่อ บริษัท ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมนักสู้ควรใส่ HSA เพิ่มเติม |
HSAs ถือเป็นขาที่สี่ของอุ้งเท้าเพื่อการวางแผนการเกษียณอายุ นี่คือสิ่งที่พนักงานและนายจ้างต้องการทราบ อ่านเพิ่มเติม »
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องติดตามแนวโน้มและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ นี่คือรายการเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยได้ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับในการช่วยลูกค้าที่มีความต้องการในการประกันชีวิต Investopedia
ความต้องการประกันชีวิตอาจเปลี่ยนไปตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและอีกครั้งที่ปรึกษาทางการเงินสามารถให้บริการฟังก์ชั่นการออกเสียงที่มีวัตถุประสงค์ อ่านเพิ่มเติม »
จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย Crush Real Estate?
Federal Reserve ไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าอย่างน้อยเดือนกันยายน แต่นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรเพิกเฉยกับความเสี่ยงที่รอดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับ 10 อันดับแรกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ 10 อันดับแรกสามารถใช้เพื่อสร้างโอกาสในการขายรวมทั้งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับการวางแผนอสังหาริมทรัพย์สำหรับลูกค้าที่มีอายุมากกว่าและผ่านไปของคุณ
โดยการรักษากฎภาษีที่ดินใหม่ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถช่วยลูกค้าผู้สูงอายุได้มากประหยัดค่าใช้จ่าย อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors แตกต่างกันอย่างไร? (SCHW)
ไม่ใช่ที่ปรึกษาของ Robo ที่สร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและแต่ละคนอาจเหมาะสำหรับนักลงทุนรายหนึ่ง นี่คือสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
คู่มือที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ Google Analytics
Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยให้ที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพของเว็บของพวกเขา นี่เป็นคำแนะนำอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม »
401 (K) ความเสี่ยงที่ปรึกษาควรรู้เกี่ยวกับ
คดีกำลังท้าทายภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สนับสนุนแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 401 (K) นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินควรรู้ อ่านเพิ่มเติม »
สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทราบเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
คู่มือสำหรับที่ปรึกษาด้านการเงินจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดแบบมืออาชีพ อ่านเพิ่มเติม »
ดูสิว่าการลงทุนแบบล้ำยุคเป็นอย่างไร Investopedia
นักลงทุนที่ร่ำรวยมีความระมัดระวังในปีนี้เนื่องจากเข้าใกล้ตลาด มีกองทุนและหุ้นหลาย ๆ กองทุนเป้าหมาย แต่ส่วนใหญ่ยังกระจายพอร์ตการลงทุน อ่านเพิ่มเติม »
ฟรี' ราคาที่ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำทางการเงินออนไลน์หรือไม่?
สำหรับนักลงทุนจำนวนมากที่ปรึกษา Robo อาจเป็นข้อตกลงที่ดีกว่าที่ปรึกษาทางการเงินแบบดั้งเดิมแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันบ้าง อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors: Schwab vs. Vanguard
Arguably ที่ปรึกษา robo ที่ดีที่สุดคือผู้ที่มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดและความภักดีต่อลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงของลูกค้า
การกำหนดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของปริศนาในการออกแบบและการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาทางการเงินเลือกการลงทุนของลูกค้า
ที่ปรึกษาเลือกพอร์ตการลงทุนต่างกันอย่างไรและนักลงทุนควรตรวจสอบกับพวกเขาเพื่อหาวิธีที่เขาหรือเธอตัดสินใจลงทุน อ่านเพิ่มเติม »
นโยบายด้านการใช้ชีวิตสากลที่จัดทำดัชนีไว้: ดูความเสี่ยงเหล่านี้
โดยการตรวจสอบนโยบายชีวิตที่ถูกจัดทำดัชนีอย่างถูกต้องที่ปรึกษาและผู้รักษาสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายมากเกินไปในระยะยาว อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมคุณควรหลีกเลี่ยงการกำหนดระยะเวลา Portfolio ตราสารหนี้
ที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าของพวกเขาควรให้ความสนใจกับพอร์ตการลงทุนของกองทุนตราสารหนี้มากกว่าการใช้เมตริกเดียวเช่นระยะเวลา อ่านเพิ่มเติม »
RIA ที่เติบโตเร็วที่สุด 15 รายการ Investopedia
ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนกำลังรวบรวมธุรกิจและสินทรัพย์ของพวกเขา ต่อไปนี้คือ RIA ที่เติบโตเร็วที่สุด 15 แห่ง อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเคล็ดลับการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับผู้หญิง
ผู้หญิงเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเมื่อพูดถึงเรื่องการออมเพื่อการเกษียณอายุเมื่อเทียบกับชาย นี่คือเหตุผลและวิธีการเตรียมตัวให้ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
เหตุผลที่ Government Favors Index Funds
กฎของ Fiduciary ที่เสนอไว้ของ DoL ดูเหมือนจะสนับสนุนกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำที่จะช่วยให้โบรกเกอร์สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการได้มาก อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้
ทุกที่ปรึกษาทางการเงินควรพยายามอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: หลีกเลี่ยงการสร้างความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของลูกค้าของคุณ
ที่ปรึกษาทางการเงินควรหลีกเลี่ยงการให้ความเสี่ยงกับลูกค้าโดยพิจารณาจากอายุหรือข้อมูลประชากรอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรไปหาทนายความอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์กับทนายความอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
การเปรียบเทียบ: ยุทธศาสตร์ของฝากกับการถอนระบบอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ของถังและกลยุทธ์การถอนเงินแบบมีระบบมีความคล้ายคลึงกันในทางทฤษฎี แต่แตกต่างกันอย่างมากในทางปฏิบัติ นี่คือการเปรียบเทียบ อ่านเพิ่มเติม »
คำแนะนำทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับ 30 เรื่อง
ที่ปรึกษาที่ต้องการดึงดูด 30-Somethings ต้องดำเนินการในขณะนี้ นี่คือเหตุผลและวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
การหาที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยมในแคนาดา
การเลือกที่ปรึกษาทางการเงินเป็นงานที่ยากและสำคัญ การจัดอันดับที่ปรึกษาของแคนาดาสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน 5 Robo-Advisor Myths (VTI)
ที่ปรึกษาของ Robo จะไม่เปลี่ยนเนื้อและเลือดของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นวิธีที่อนาคตของพวกเขาจะเล่นได้ดี อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาสามารถช่วยลูกค้าที่มีปัญหากระแสเงินสด
บางครั้งการใช้จ่ายของคุณหมดไปจากมือหรือรายได้ที่มีอาการสะอึก นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยลูกค้าที่มีปัญหากระแสเงินสดได้ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการที่ปรึกษาทางการเงินสูญเสียลูกค้า
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ใช่เรื่องง่าย แต่โอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณจะสูงกว่ามากหากคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่นำไปสู่การขัดสีของลูกค้า อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับ 10 อันดับแรกสำหรับการชนะลูกค้าที่มั่งคั่ง (FB, LNKD)
การคิดนอกกรอบเมื่อพูดถึงการพบปะลูกค้าที่ร่ำรวยในอนาคตสามารถเอาชนะได้ในที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
ผู้จัดการกลุ่มเป้าหมายเพียงไม่กี่คนลงทุนในกองทุนของตนเอง (MORN)
กองทุนเป้าหมายวันที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้จัดการหลายคนที่ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการลงทุนเงินของตัวเอง อ่านเพิ่มเติม »