ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดมากมายในการจัดการ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่บางครั้งพวกเขาปล่อยให้งานบางอย่างและรายละเอียดอื่น ๆ ตกอยู่ข้างทาง อย่างไรก็ตามมีปัญหาบางอย่างที่ที่ปรึกษาทางการเงินควรพยายามหลีกเลี่ยงเมื่อจัดการกับข้อมูลลูกค้าและกับลูกค้าด้วยตนเอง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

เมื่อทำงานจากระยะไกลที่ปรึกษาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องบัญชีออนไลน์ของตน เพื่อให้รหัสผ่านปลอดภัยโดยต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย ผู้คนมักใส่โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตผิดพลาดและบางครั้งอุปกรณ์เหล่านี้อาจโชคร้ายได้ หากคุณมีข้อมูลไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของคุณสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำคืออนุญาตให้บุคคลอื่นค้นหารหัสผ่านของคุณและเข้าใช้งานได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางคนแนะนำให้ใช้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านซึ่งมีทั้งราคาฟรีหรือมีราคาที่สมเหตุสมผล บางส่วนมี RoboForm, 1Password และ LastPass (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)

บริการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยและจัดการรายการรหัสผ่านที่เข้ารหัสและปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์และโปรแกรมทั้งหมดของตนเอง การใช้หนึ่งในโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญของพวกเขายังคงรักษาความปลอดภัยในขณะที่ยังทำให้ง่ายขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะจำรหัสผ่านของพวกเขา

ที่ปรึกษาอาจใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทในที่สาธารณะและลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า และในขณะที่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่จุดนี้มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้อมูลของพวกเขาจะไม่ได้รับความคุ้มครองเสมอไปในลักษณะที่ควรจะเป็น

โซลูชันสำหรับการสร้างข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยคือการซื้อและใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนส่วนตัว (VPN) จากผู้ให้บริการเช่น Cloak for Mac และอุปกรณ์ iOS หรือ VPN One Click for อุปกรณ์แอนดรอยด์หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนตัวสำหรับพีซี บริการเหล่านี้เข้ารหัสการเข้าถึง Wi-Fi เพื่อปกป้องลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับเมื่อทำงานในที่สาธารณะ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคล็ดลับสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงิน )

- 9 -> การมุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายการเงิน

ลูกค้ามักจะมาหาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีปัญหาหลายอย่างที่อาจเกิดจากปัญหาด้านการเงิน แต่ไปไกลกว่านั้น พวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหรือความสัมพันธ์หรือความกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขากำลังจำ ที่ปรึกษาที่เอาใจใส่จะสามารถมองลึกเข้าไปในประเด็นต่างๆที่ลูกค้ามีและนำเสนอบริการที่ลูกค้าอาจเห็นว่าเป็นประโยชน์ บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพการเข้าถึงโค้ชการออกกำลังกายหรือผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลการวางแผนแบบเดิมและการให้คำแนะนำการกุศล

ลูกค้าบางรายอาจเกี่ยวข้องกับบิดามารดาผู้สูงอายุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหรือหลานผู้เกษียณอายุล่าสุดอาจมีปัญหาในการเปลี่ยนจากการทำงานออกเป็นเรื่องเกษียณและรู้สึกสูญเสียตัวตนของตน นั่นเป็นเหตุผลที่ที่ปรึกษาจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับทุกด้านของชีวิตของลูกค้า การรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลแทนที่จะเป็นบัญชีสามารถจ่ายเงินปันผลในความพึงพอใจของลูกค้าการเก็บรักษาและการแนะนำผลิตภัณฑ์ โฮสติ้งลูกค้า Lame Client เหตุการณ์

ลูกค้ามักจะมาถึงกิจกรรมที่ผู้ให้คำปรึกษานำเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตทางการเงินของพวกเขา . ที่กล่าวว่าการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการจัดการพื้นที่อื่น ๆ ในชีวิตของพวกเขาจะทำให้คุณและกิจกรรมของคุณแตกต่างออกไปได้ดียิ่งขึ้น แม้การสอนลูกค้าเกี่ยวกับบางส่วนของความสนใจและงานอดิเรกที่ปรึกษาอาจมีการทำงานนอกสามารถช่วยให้แห้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดการเงินและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์บิตมีชีวิตชีวามากขึ้น หรือเสนอให้นำลูกค้าของคุณไปเที่ยวที่น่าสนใจเช่นการจัดกิจกรรมชิมไวน์ เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและทำให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ชื่นชม คำขอการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าของคุณไม่ต้องการที่จะถูกรบกวนในการค้นหาลูกค้าของคุณมากขึ้น กลยุทธ์ที่ดีในการเพิ่มรายชื่อลูกค้าของคุณคือการสร้างธุรกิจที่มีชื่อเสียงและให้ชื่อเสียงของคุณนำลูกค้ามาสู่คุณ ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะแนะนำที่ปรึกษาเมื่อพวกเขามีความสุขกับบริการที่พวกเขาได้รับมากกว่าเมื่อพวกเขาถูกถามโดยที่ปรึกษาของพวกเขาเพื่อหาพวกเขาธุรกิจมากขึ้น หากลูกค้าของคุณเข้าใจบริการทั้งหมดที่คุณเสนอและรู้ว่าคุณต้องการเติบโตพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะใส่คำที่ดีสำหรับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

10 เคล็ดลับการเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาทางการเงิน

ไม่สามารถตั้งค่าแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เนื่องจากที่ปรึกษาส่วนใหญ่ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของธุรกิจเพียงรายเดียว - ไม่ มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง นี่อาจเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณเท่านั้น แต่สำหรับลูกค้าของคุณและอนาคตของพวกเขาด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นคุณควรเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปแทนที่จะปล่อยให้อนาคตของธุรกิจและบัญชีลูกค้าของคุณอยู่ในอากาศ ( ) ที่ปรึกษาผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังฝึกอบรมพรสวรรค์ที่อายุน้อยกว่าที่พวกเขาอาจนำขึ้นมาบนกระดาน วันหนึ่งรับตำแหน่งธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาพวกเขาเกี่ยวกับ ins ลึกหนาบางของธุรกิจและการตั้งชื่อหนึ่งของผู้สืบทอดในอนาคต ที่ปรึกษาอาจเลือกเส้นทางการขายธุรกิจของตนให้กับเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว แต่มีแผนจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะไปที่ใดลูกค้าของคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและรู้ว่าคุณวางแผนที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย

บรรทัดด้านล่าง ที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทั้งหมดที่ลูกค้าของพวกเขา ต้องการและการวางแผนสำหรับคนรุ่นใหม่ของธุรกิจของพวกเขานอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการขอให้ลูกค้าแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาที่เอาใจใส่หลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่พวกเขาเผชิญ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทุกที่ปรึกษาทางการเงินต้องการ

.)