บทความ
ทำไมที่ปรึกษาควรมุ่งเน้นไปที่ Emerging Affluent
ร่ำรวยที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันมีฐานะเป็นเศรษฐีในวันพรุ่งนี้นำเสนอโอกาสสำหรับที่ปรึกษา อ่านเพิ่มเติม »
5 วิธีในการวางแผนขึ้น Investopedia
มีหลายวิธีที่จะทำให้แผนอสังหาริมทรัพย์มีข้อบกพร่องส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการทบทวนแผนงานเป็นระยะ ๆ อ่านเพิ่มเติม »
บอร์ดกองทุน: สิ่งที่พวกเขาทำและเหตุผลที่คุณควรดูแล
คณะกรรมการกองทุนดูแลการจัดการและการดำเนินงานของกองทุนในนามของผู้ถือหุ้น ให้แน่ใจว่าคุณมีกระดานที่จะมองหาคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ว่าจะให้กรีนสามารถลดภาษีของคุณได้อย่างไร Investopedia
นักลงทุนที่ต้องการปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยการลงทุนโดยไม่มีความเสี่ยงควรใช้ประโยชน์จากเครดิตภาษีเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม »
10 ข้อสำหรับอ่านเพิ่มเติมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
นี่คือรายชื่อ 10 เล่มสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการถอดปลั๊ก แต่ยังคงเป็นกระดูกขึ้นมา อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับด้านอายุดิจิทัลชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (FB, LNKD)
วิธีที่ดีที่สุดในการให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในยุคดิจิทัลได้ อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนกองทุนรวมปิด
ที่ปรึกษาที่ต้องการแนะนำกองทุนแบบ Closed-end ให้กับลูกค้าอาจต้องการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบของเวลา นี่เป็นตัวอย่าง อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาสามารถแตะ Doctor Niche
ที่ปรึกษาที่ต้องการพัฒนาช่องเฉพาะในการให้บริการแพทย์ควรพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม »
ผู้เกษียณอายุควรเข้าถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไร Investopedia
นี่คือสิ่งที่ผู้เกษียณอายุสามารถทำได้ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
วิธีกระตุ้นลูกค้า: การประชุมครั้งแรก
เมื่อพบกับลูกค้าที่คาดหวังคุณไม่ต้องการให้การแสดงผลครั้งแรกของคุณเป็นที่สิ้นสุด นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประชุมครั้งที่สอง อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมอาจารย์ที่ปรึกษาควรมุ่งเน้นไปที่คนที่มีฐานะดี
ส่วนใหญ่ "คนทำงานที่มีรายได้สูง" คิดว่าที่ปรึกษาจะเพิ่มมูลค่า แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ใช้งาน ที่ปรึกษาทางการเงินควรเห็นว่านี่เป็นโอกาส อ่านเพิ่มเติม »
การจัดทำดัชนีเทียบกับการเลือกสต็อค: ซึ่งจะดีกว่าใช่ไหม?
การจัดทำดัชนีและการหยิบสินค้าสต็อกมีทั้งคุณสมบัติบวกและลบ หนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีตอื่น ๆ แต่ที่เป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นในขณะนี้? อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors: ภัยคุกคามหรือโอกาส?
การศึกษาใหม่พบว่าที่ปรึกษาแบ่งผลกระทบจากที่ปรึกษา Robo อ่านเพิ่มเติม »
การลดลงของสต็อกสินค้าในตลาดขาลง: สิ่งที่คาดหวัง (MS, VIX)
นักลงทุนรายใหญ่จำนวนมากกลัวว่าตลาดจะลดลง แม้ว่าจะมีความถูกต้องอยู่เสมอ แต่ก็ยังมีวิธีการทำกำไร อ่านเพิ่มเติม »
ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
การเปรียบเทียบโซลูชันซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จาก Twitter ได้ดีที่สุด Investopedia
คู่มือฉบับย่อเพื่อให้คำปรึกษาสามารถทวีตเหมือนคนเก่ง อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเคล็ดลับเครือข่ายสำหรับที่ปรึกษา
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการขยายการปฏิบัติงาน นี่คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
คำถามที่ยากที่สุดถามที่ปรึกษา Advisors
นี่คือคำถามที่ยากที่สุดที่ลูกค้าถามและที่ปรึกษาควรตอบคำถามเหล่านี้อย่างไร อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: การเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมครั้งแรกของลูกค้า
การนับการแสดงผลครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพบปะครั้งแรกกับลูกค้า ทำความรู้จักกับคนเหล่านี้ให้มากที่สุดและพร้อมที่จะตอบคำถาม อ่านเพิ่มเติม »
ข้อดีและข้อเสียของหุ้นกู้แปลงสภาพ | การลงทุนแบบมีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นสิ่งที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้น (ถ้าคุณกำลังขาดการลงทุน) อ่านเพิ่มเติม »
กลยุทธ์ชั้นนำเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูง Investopedia
นี่คือวิธีคิดนอกกรอบเมื่อต้องการดึงดูดฐานลูกค้าที่มีมูลค่าสูง อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน Retiree Regret? อย่าทำมันเร็ว Investopedia
การศึกษาล่าสุดในนิวยอร์คไลฟ์พบว่าการเสียใจที่เกิดขึ้นกับผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการเกษียณอายุเร็ว ๆ นี้ อ่านเพิ่มเติม »
มหาเศรษฐีจัดการความมั่งคั่งของพวกเขาอย่างไร
รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับมหาเศรษฐีของโลกช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานประหยัดและวางแผนกระจายความมั่งคั่งของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่คุณสามารถช่วยลูกค้าที่มีประกันสังคมได้
ชาวอเมริกันขาดความรู้พื้นฐานด้านประกันสังคมซึ่งเป็นโอกาสสำหรับที่ปรึกษา อ่านเพิ่มเติม »
การจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุด?
Modern Portfolio Theory มีการแสดงอายุ ดังนั้นรูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีที่สุดคืออะไร? อ่านเพิ่มเติม »
คณะกรรมการ CFP: อะไรคืออะไรและวิธีการทำงาน?
คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนทางการเงินได้รับการรับรองส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรมในการวางแผนทางการเงินและบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการรับรอง CFP อ่านเพิ่มเติม »
โครงการ Ponzi Scheme: อย่ารับ Snared
ทุกคนสามารถตกเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi ได้แม้กระทั่งการรู้หนังสือทางการเงินมากที่สุด ต่อไปนี้เป็นวิธีหลีกเลี่ยง Madoff รายถัดไป อ่านเพิ่มเติม »
การประเมินความจุของความเสี่ยงสำหรับลูกค้าของคุณ Investopedia
ต้องการให้ลูกค้าอีกต่อไปหรือไม่? เพิ่มความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาจะช่วยให้คู่สมรสเห็นด้วยกับการเงิน
ที่ปรึกษาด้านการเงินมักจะจบลงด้วยการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเมื่อทำงานกับคู่สมรส ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างเพื่อให้ได้เส้นทางทางการเงินเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม »
สิ่งที่ลูกค้ามูลค่าสูงมูลค่าและความต้องการ
บุคคลที่มีมูลค่าสูงจำนวนมากไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านที่ปรึกษาในพื้นที่ที่พวกเขาพิจารณาถึงความสำคัญตามการศึกษาใหม่ อ่านเพิ่มเติม »
Millennials และ Baby Boomers Invest Alike | อย่างไร Investopedia
เมื่อพูดถึงการลงทุน Millennials and Boomers จะเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิด นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
ดูที่ Robo-Advisor ของ Vanguard
ผู้บริโภคอาจได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ตลาด Robo-advisory ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการแสวงหาลูกค้าที่มั่งคั่ง Investopedia
เพื่อแสวงหาลูกค้าที่มั่งคั่งให้ทรัพยากรที่จำเป็นและออกแบบเว็บไซต์เชิงกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อนำลูกค้าที่ต้องการเหล่านั้นไปใช้ใน บริษัท ของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ประโยชน์ของข้อตกลงก่อนสมรสและหลังคลอด
อาจเป็นเรื่องที่เหนียว แต่ข้อตกลงก่อนสมรสหรือหลังคลอดอาจทำให้เกิดความสับสนได้มาก นี่เป็นคำแนะนำอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisor ที่ดีที่สุดคืออะไร?
ที่ปรึกษา Robo ที่เหมาะสมกับคุณ? มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงรวมถึงความกว้างของบริการความสะดวกในการใช้งานและค่าใช้จ่าย อ่านเพิ่มเติม »
การเข้าถึงลูกค้าที่มีที่ปรึกษา Investopedia
ที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับคนที่ทำงานกับที่ปรึกษาแล้ว นี่คือเคล็ดลับบางประการในการรักษาประตูไว้ อ่านเพิ่มเติม »
การค้นหาและการรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง Investopedia
การหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการให้คำปรึกษาแก่บุคคลดังกล่าว เมื่อพบแล้วคุณต้องหาวิธีเก็บรักษา อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม Robo-Advisors ต้องโตขึ้น
ผู้เล่นหลักในพื้นที่ Robo-advisor ต้องทำหน้าที่เป็นมนุษย์มากขึ้น นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม ETFs จึงมักให้ความสำคัญกับกองทุนรวม
รูปลักษณ์ลึก ๆ เผยให้เห็นว่าทำไม - ในหลาย ๆ กรณี - ETF เอาชนะกองทุนรวม อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรรายแรก ๆ ให้ Innovate Stay Ahead
ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานการเกษียณอายุในอุดมคติมีลักษณะเป็นอย่างไร?
พอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณ "ในอุดมคติ" อาจแตกต่างจากนักลงทุนหนึ่งรายถึงอีกรายหนึ่ง แต่บางรูปแบบถือเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม อ่านเพิ่มเติม »
เป็น Google Robo-Advisor บน Horizon หรือไม่?
อาจเป็นไปได้ว่า Google ต้องการเข้าสู่ธุรกิจ robo-advisor ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงาน อ่านเพิ่มเติม »
เป้าหมาย - วันที่เทียบกับกองทุนดัชนี: ดีกว่านี้หรือไม่?
เป้าหมาย - วันที่และดัชนีกองทุนยากที่จะเปรียบเทียบเพราะทั้งสองโครงสร้างและวัตถุประสงค์แม้ว่านักลงทุนสามารถเปรียบเทียบสองกองทุนเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาสามารถจัดการการโอนความมั่งคั่งขนาดใหญ่ได้
การโอนความมั่งคั่งมหาศาลจาก Baby Boomers ให้แก่ทายาทของพวกเขาแสดงโอกาสและความท้าทายสำหรับที่ปรึกษา นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถจัดการกับความท้าทายได้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมผู้หญิงเลือกผู้หญิงเพื่อขอคำแนะนำทางการเงิน
ผู้หญิงมักชอบที่ปรึกษาทางการเงินหญิงเนื่องจากลูกค้าและที่ปรึกษาสามารถติดต่อกันในหลายระดับ อ่านเพิ่มเติม »
ความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาที่ดีและที่ปรึกษา
ถ้าคุณต้องการเป็นที่ปรึกษาด้านบนจะใช้เวลามากกว่าเพียงแค่ห้อยลงกรวดของคุณและเลือกลงทุน ที่ปรึกษาด้านบนทำงานที่สมบูรณ์แบบทักษะของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการชนะลูกค้าที่มั่งคั่ง Investopedia
การสร้างการปฏิบัติงานที่มีมูลค่าสูงจะต้องมีการวางแผนและความสอดคล้องกัน นี่คือเคล็ดลับบางประการ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีรับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นในการให้คำแนะนำทางการเงิน
ไม่มีความลับอะไรที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการและสิ่งที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: ใช้ Tech เพื่อดึงดูดลูกค้า Investopedia
นักลงทุนต้องการวิธีการลงทุนที่ผสมผสานเทคโนโลยีและสัมผัสของมนุษย์ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินควรใช้เทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติม »
ลืม 401 (K) s: ใส่เงินฝากออมทรัพย์ถัดไปของคุณที่นี่
401 (K) อาจเป็นตัวเลือกที่นิยมใช้สำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุ แต่ก็มีตัวเลือกอื่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งอาจเหมาะสมสำหรับหลาย ๆ คน อ่านเพิ่มเติม »
ข้อผิดพลาดด้านการเงินยอดนิยม 3 ข้อทำให้
เงินเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คู่รักโต้แย้ง ต่อไปนี้คือที่ปรึกษาประเด็นสำคัญที่ต้องตระหนักถึงเพื่อช่วยให้คู่รักหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการเงินทั่วไป อ่านเพิ่มเติม »
ประกันชีวิตและ Millennials: Strange Bedfellows?
บริษัท ประกันชีวิตกำลังติดพัน Millennials นี่เป็นแบบที่แปลกหรือไม่? และพวกเขาจะให้ความสำคัญกับคนรุ่นนี้อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเหตุผลที่ทำไมไม่แนะนำให้รับคำแนะนำ
ขั้นตอนการแก้ไขเหล่านี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถโดดเด่นในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการแนะนำ อ่านเพิ่มเติม »
ทำอย่างไรให้แน่ใจว่าคุณเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบของ SEC
การตรวจสอบเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และไม่เป็นที่พอใจ แต่โดยการให้เป็ดสุภาษิตของคุณอยู่ในแถวก่อนเวลาคุณสามารถลดความยุ่งยากและทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเคล็ดลับสำหรับการจัดการเก่า 401 (K) s
ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ 401 (K) เก่าของพวกเขาเป็นปัญหาการวางแผนการเกษียณอายุที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับที่ปรึกษา อ่านเพิ่มเติม »
กองทุนรวมย้อนกลับของ PIMCO (PTTRX)
ดูที่กองทุน PIMCO Total Return เกือบหนึ่งปีหลังจาก Bill Gross 'ออกเดินทาง อ่านเพิ่มเติม »
ความต้องการด้านประกันภัยชั้นนำของผู้เกษียณอายุ
ในขณะที่การประกันสุขภาพเป็นความต้องการหลักในการประกันสำหรับผู้เกษียณอายุมีที่ปรึกษาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาสำหรับลูกค้าที่เกษียณอายุของตนเอง อ่านเพิ่มเติม »
การซื้อ LearningVest ของ Northwestern
ในความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนรุ่นใหม่ Northwestern Mutual ได้ซื้อ LearningVest ออนไลน์แบบออนไลน์ นี่คือสิ่งที่ข้อตกลงหมายถึง อ่านเพิ่มเติม »
วิธีตัดสินใจว่าเมื่อใดจะขายหุ้นของกองทุนรวม Investopedia
วาจะมีการจัดการหรือจัดทำดัชนีอยางแข็งขันหรือไมก็มีความจําเปนตองติดตามการลงทุนในกองทุนรวม นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถช่วยลูกค้าตัดสินใจที่จะขายหรือถือครองได้ อ่านเพิ่มเติม »
5 คำถามเพื่อถามตัวเองก่อนเกษียณอายุ
ก่อนเกษียณคุณควรถามคำถามเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมแล้ว อ่านเพิ่มเติม »
กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้หรือไม่? ลอง ETFs
หากคุณกำลังมองหาสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้จากนั้นหันไปลงทุนในพันธบัตร ETFs นี่คือการวิเคราะห์ของ 11 ที่จะต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
ประเด็นด้านการวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า Investopedia
ลูกค้าที่มีลูกในช่วงชีวิตเป็นโอกาสสำหรับที่ปรึกษา ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนทางการเงินที่ต้องแก้ไข อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนแนะนำการแนะนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
การแนะนำผลิตภัณฑ์จากเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสามารถช่วยคุณในการรับสายได้มากขึ้น เป็นเชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่านเพิ่มเติม »
7 คำถามที่ถามก่อนเกษียณอายุ
รู้สึกพร้อมสำหรับการเกษียณอายุหรือไม่? ก่อนที่คุณจะกระโดดให้ถามคำถามเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมหลายพันปียังคงอาศัยอยู่ที่บ้าน Investopedia
อีกพันปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในขณะนี้มากกว่าที่พวกเขาทำในช่วงที่มีการถดถอยครั้งล่าสุด นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
วิธีหลีกเลี่ยงการก่อวินาศกรรม IRA
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการก่อวินาศกรรมของ IRA ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษาสูงที่ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีราคาแพง? เรียนตัวเอง นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการภาษีเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย Investopedia
มีตัวแปรมากมายที่ช่วยให้ผู้เกษียณอายุจัดการภาษีในการแจกจ่าย นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาจำเป็นต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
ผลกระทบจากคำตัดสินของศาลในชั้นเรียน 401 (K) ต่อที่ปรึกษา
คำตัดสินล่าสุดของศาลฎีกาเกี่ยวกับ 401 (K) s มีนัยหลายอย่างสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน นี่คือรูปลักษณ์ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการซื้อ Annuities เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
สภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เกิดความยุ่งยากในการตัดสินใจซื้อเงินงวด นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องพิจารณาสำหรับลูกค้าของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
การวางแผนการเกษียณอายุสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก (SCHW, TROW)
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลที่ทำงานด้วยตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการระดมทุนเพื่อการเกษียณอายุของตนเอง SEP-IRA และ solo 401 (k) เป็นเครื่องมือที่ต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
5 สินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำกันในการลงทุนเงินเพื่อการเลี้ยงชีพของคุณใน
การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุไม่ได้หมายถึง 401 (K) s และ IRA เสมอไป ต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำกัน 5 แห่งเพื่อนำเงินมาลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี RMD ใน IRAs
ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางภาษีที่หนักหน่วงอ่านเรื่องโกงนี้เกี่ยวกับ IRA ที่ต้องใช้การแจกแจงขั้นต่ำ อ่านเพิ่มเติม »
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของคุณมีค่าบริการที่แข่งขันได้หรือไม่?
คือค่าธรรมเนียมที่คุณคิดค่าบริการสำหรับลูกค้าของคุณในการวางแผนด้านการเงินหรือไม่? นี่คือวิธีการตรวจสอบว่าพวกเขาอยู่ในแนวเดียวกันกับการแข่งขัน อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนการเตรียมการเกษียณอายุคำถามที่ต้องถามลูกค้า Investopedia
ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะเกษียณแล้วหรือยัง? ต่อไปนี้เป็นคำถามสำคัญที่ต้องถาม อ่านเพิ่มเติม »
วิธีจัดการประชุมครั้งแรกของคุณกับลูกค้า Investopedia
นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินควรทำในการประชุมลูกค้าครั้งแรกเพื่อเริ่มต้นด้วยการเดินเท้าขวา อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: เตือนลูกค้าเกี่ยวกับทริกเกอร์การตรวจสอบเหล่านี้
มีหลายปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง อ่านเพิ่มเติม »
Boomers: ระยะเวลาในการปรับลดใหม่ 401 (k)
ผู้เบบี้บูมเมอร์จำนวนมากได้รับการลงทุนอย่างมากในตราสารทุนใน 401 (K) s ของพวกเขา ตอนนี้อาจถึงเวลาแล้วที่จะปรับสมดุลใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มากหากถังตลาด อ่านเพิ่มเติม »
รัฐที่เลวร้ายที่สุดสำหรับภาษีระหว่างการเกษียณอายุ
การทราบว่ารัฐใดที่เกษียณอายุที่มีผลกระทบทางภาษีสูงสุดควรเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับการเกษียณอายุของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณได้รับความคิดเห็นที่สอง Investopedia
หากคุณไม่ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในแวดวงของคุณคุณอาจทำร้ายลูกค้าของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
10 บริษัท ตัวแทนจำหน่ายเพื่อติดตามสื่อสังคมออนไลน์ Investopedia
อยู่ในตลาดการเงิน 'รู้' โดยทำตามตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์อิสระที่มีอิทธิพลเหล่านี้บนโซเชียลมีเดีย อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการจัดการความคาดหวังกลับคืนมาของลูกค้า
หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของที่ปรึกษาคือการตั้งค่าการคาดการณ์ผลตอบแทนที่สมจริงสำหรับลูกค้าของพวกเขา นี่คือวิธีการบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม ETFs แบบ Leveraged ไม่ใช่เดิมพันระยะยาว
ETFs ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้สำหรับนักลงทุนทั่วไป อย่างไรก็ตามอาจมีศักยภาพที่จะคว่ำโอกาสในการซื้อขายประเภทที่เหมาะสมได้ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด Muni Bond
พันธบัตร Muni มักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน Retirement Hack? เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ Investopedia
แทนการดำเนินการตามขั้นตอนการวางแผนเกษียณตามปกติบางคนกำลังมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีราคาต่ำกว่าตั้งแต่เริ่มต้น อ่านเพิ่มเติม »
RIAs ต้องทำอะไรบ้าง?
ที่ปรึกษาใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับการทำประกันภัยกับลูกค้า แต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวเองในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก อ่านเพิ่มเติม »
เป็น Hedge Fund ETFs เหมาะสำหรับ Portfolio ของคุณหรือไม่?
เป็นกองทุน ETF ที่เหมาะกับคุณหรือไม่? นี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
กลยุทธ์การเติบโตสูงสุดสำหรับ RIAs ขนาดเล็ก
เพื่อแข่งขันกับ บริษัท ขนาดใหญ่ RIA ขนาดเล็กต้องได้รับความคิดสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย ต่อไปนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นการเติบโต อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการช่วยลูกค้าแม้ว่าการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตลาด Investopedia
เมื่อตลาดหุ้นเห็นการลดลงอย่างมากลูกค้าจะต้องกังวล นี่คือเคล็ดลับสำหรับการพูดคุยกับพวกเขาออกจากหิ้ง อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนคำถามที่ถามเมื่อเลือก Robo-Advisor
คิดว่าที่ปรึกษา Robo อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ? อย่าลืมถามคำถามเหล่านี้ก่อน อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับด้านการเงินสำหรับลูกค้าในยุค 30, 40 ปี
การเกษียณอายุกำลังคลานไปหาลูกค้าในยุค 30 และ 40 ของพวกเขา เป็นส่วนที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว อ่านเพิ่มเติม »
ด้านปัญหาด้านความปลอดภัยทางสังคมสำหรับผู้หญิงที่หย่าร้าง
สิ่งที่หญิงหย่าร้างจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการบิดและการหันของการหาประโยชน์ประกันสังคม อ่านเพิ่มเติม »