ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และสร้างแนวทางใหม่ในการทำการตลาดดังกล่าวจากผลการศึกษาล่าสุดของเจฟเฟอร์สันเนชันแนล

การปรึกษาหารือเกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนแล้ว (RIAs) และที่ปรึกษาค่าธรรมเนียมและเปรียบเทียบกลยุทธ์ของกลุ่มที่ปรึกษาที่กว้างขึ้นสำหรับผู้ที่เป็น ประสบความสำเร็จมากที่สุด ที่ปรึกษาด้านบนหมายถึงมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อย่างน้อย 250 ล้านเหรียญและมีรายได้มากกว่า 500,000 เหรียญต่อปีและผู้ริเริ่มด้านเทคโนโลยี (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ ) งานวิจัยพบว่า 80% ของที่ปรึกษาด้านรายได้สูงกำลังเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นต่อไปในขณะที่เพียง 60% ของที่ปรึกษาทั้งหมด ผู้ที่มีรายได้สูงที่สุด (90%) วางแผนที่จะเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเทียบกับ 75% ของที่ปรึกษาทั้งหมด แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ของที่ปรึกษาด้านบนยังมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการรวมเทคโนโลยี เมื่อเทียบกับ 61% ของที่ปรึกษาทั้งหมด

"การวิจัยของเรายังแสดงให้เห็นว่า RIA ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้มากขึ้นและจัดการกับ AUM มากขึ้นคือนักคิดผู้ริเริ่มด้านการตลาดและผู้ใช้เทคโนโลยี" นายลอเรนซ์กรีนเบิร์กประธานเจฟเฟอร์สันแห่งชาติกล่าว คำแถลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การตอบสนองต่อ 'ฉันมีที่ปรึกษาแล้ว'

)

การสำรวจพบว่าที่ปรึกษาส่วนใหญ่ทั้งหมดคาดหวังว่าการทำกำไรจะเพิ่มขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า มีเพียง 3% คาดว่ากำไรจะลดลง การวิจัยพบว่าการตลาดและการตรวจหาแร่เป็นความสำคัญสูงสุดสำหรับที่ปรึกษาจำนวนมาก RIAs และที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมเชื่อว่าการเพิ่มลูกค้ารายใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาจะทำเพื่อเพิ่มผลกำไรในการปฏิบัติงานของพวกเขาในช่วง 12 เดือนข้างหน้าและได้รับการอ้างถึง 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ลำดับความสำคัญนี้ดีกว่าการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ ๆ (17%) และเพิ่มพนักงานใหม่ (11%) เมื่อวัยเกษียณเปลี่ยนไปเป็นผู้เกษียณจากการเป็นที่ปรึกษารายได้ขณะนี้ที่ปรึกษากำลังตั้งเป้าหมายให้กับลูกค้ารุ่นต่อไปที่กำลังเข้าสู่ช่วงรายได้ที่สำคัญของพวกเขา

เมื่อพูดถึงการเพิ่มลูกค้าใหม่ 43% ของที่ปรึกษาทั้งหมดได้ให้ความสำคัญกับ Generation X (อายุ 35 ถึง 50 ปี) เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขา นี้เปรียบเทียบเพียง 33% ที่กำลังมุ่งเน้นไปที่ทารก boomers (อายุ 51-69) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

ขณะนี้เป็นเวลาที่ลูกค้าของ Snag Gen X

)

เกือบสองในสามของที่ปรึกษาได้เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้คนรุ่นใหม่ เกือบครึ่งหนึ่งกำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นยุทธศาสตร์ชั้นนำ เกือบสามในสี่ของที่ปรึกษาทั้งหมดในขณะเดียวกันมีกลยุทธ์ในการที่จะรักษาทายาทของลูกค้าปัจจุบันของพวกเขาผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าขณะนี้มีการโอนเงินจำนวน 12 ล้านล้านดอลลาร์ไปให้แก่ Baby Boomers จากพ่อแม่และอีก 30 ล้านล้านดอลลาร์จะโอนย้ายจาก Boomers ไปยังทายาทในทศวรรษต่อ ๆ ไป

การใช้เทคโนโลยีใหม่

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อที่ปรึกษาโดยรวม สามในสี่ของ RIAs และที่ปรึกษาด้านค่าบริการวางแผนที่จะผสานรวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับแนวทางปฏิบัติของพวกเขาในช่วง 12 เดือนข้างหน้าโดยมีแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ (57%) อยู่ในรายชื่อ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือถือเป็นความสำคัญอันดับแรกด้วยที่ปรึกษาตลอดจนแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (52%), สมาร์ทโฟน (49%), แท็บเล็ต (49%) และเทคโนโลยีระบบคลาวด์ (48%) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

ที่ปรึกษาสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ) ที่ปรึกษาใช้ 7. 8 แอ็พพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันในการปฏิบัติของตนโดยเฉลี่ย เกือบสองในสามประเมินเทคโนโลยีของ บริษัท ของตนอย่างน้อยในแต่ละเดือนและ 42% อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ที่ปรึกษาส่วนใหญ่รายงานว่าพวกเขามีกลยุทธ์ในการปรับปรุงหรือปรับปรุงการผนวกรวมและการรวมแอพพลิเคชันด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยในการจัดการกับสิ่งที่การศึกษาอธิบายว่า "การใช้แอพพลิเคชันเกิน "

The Bottom Line

ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักจะเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด พวกเขาก้าวไปข้างหน้าในสภาพแวดล้อมการแข่งขันด้วยการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ายุคหน้าที่กำลังกดขี่นายกเมื่อสร้างความมั่งคั่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

6 เคล็ดลับการตลาดที่สำคัญสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา )