เราทุกคนทำผิดพลาด เป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่มีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย การทำเช่นนี้จะไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณประทับใจลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงและเพิ่มขนาดธุรกิจของคุณ ชื่อเสียงเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินดังนั้นการปฏิบัติตามคำแนะนำบางส่วนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงชื่อเสียงของคุณได้ดีขึ้นและสามารถช่วยคุณในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ได้

ติดธุรกิจ

คุณต้องการให้การสนทนาเป็นเรื่องที่น่าพอใจและสนทนากับลูกค้าของคุณ แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาคุยกันเป็นอย่างมากว่าคุณไม่มีเวลาพอที่จะพูดถึง เรื่องที่สำคัญ ลูกค้ามีเพื่อหาวิธีที่คุณจะสามารถที่ดีที่สุดให้บริการพวกเขาและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขาในขณะที่วางแผนสำหรับการเกษียณอายุ พวกเขาไม่ได้โทรทางสังคม ยังอยู่ห่างจากปัญหาปุ่มร้อนเช่นศาสนาและการเมือง การประชุมควรเป็นแบบอย่าง แต่คุณมีธุรกิจ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ที่ปรึกษาทางการเงินให้ความสำคัญกับการสูญเสียลูกค้า .)

คุณควรปฏิบัติตามตารางเวลาเมื่อพบปะกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดและมีเวลาพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง . หนึ่งความคิดคือการทำรายการประเด็นสำคัญ ๆ ที่คุณต้องการจะพูดหรือเขียนวาระการประชุมตามที่คุณสามารถแชร์กับลูกค้าก็ได้

หยุดพูดคุยและฟัง

เป็นความจริงที่คุณมีข้อมูลสำคัญมากมายเพื่อให้ครอบคลุม แต่อย่าลืมว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อหาว่าอะไรคือความต้องการของลูกค้าและเพื่อหาวิธีที่จะให้บริการได้ดีที่สุด พวกเขา คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรนอกจากคุณจะใช้เวลาฟังพวกเขา กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณถามคำถามและฟังอย่างตั้งใจเพื่อความกังวลทั้งหมดของพวกเขา ด้วยวิธีนี้คุณจะเชี่ยวชาญในการช่วยวางแผนทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: คำถามที่สำคัญ 5 คำถามที่ควรถามลูกค้าใหม่ .)

เมื่อพยายามที่จะทำให้จุดกับลูกค้าเรื่องราวส่วนบุคคลเป็นที่ชื่นชมเสมอ แต่ไม่ได้ไปลงน้ำและให้ลูกค้าเรื่องสะอื้นเกี่ยวกับความผิดพลาดที่คุณได้ทำหรือสิ่งที่คุณต้องการคุณได้ ต่างกัน ลูกค้าต้องการทราบว่าคุณมีความสามารถและสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาได้ พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อฟังเรื่องราวในเชิงลึกเกี่ยวกับตัวคุณเอง

องค์การคือกุญแจสำคัญ

คุณอาจรู้สึกสบายใจในที่ทำงานที่ยุ่งเหยิงของคุณและทราบตำแหน่งของกระดาษแต่ละชิ้นและทุกๆเอกสารที่สำคัญสามารถหาได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลูกค้าซึ่งกำลังพบปะกับคุณในออฟฟิศของคุณจะพบว่ามึนเมาเล็ก ๆ ของคุณมีเสน่ห์ Disorganization กล่าวกับลูกค้าว่าคุณรู้สึกแย่และไม่สามารถติดตามงานและตารางการทำงานของคุณได้

ความสนใจที่ดีที่สุดของลูกค้ามาก่อน

โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายของคุณในฐานะนักวางแผนทางการเงินควรจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยลูกค้าของคุณวางแผนสำหรับอนาคตของพวกเขาไม่ควรขายสินค้าให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นหรือนำค่าบริการที่สูงขึ้น หากคุณเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่คุณจะสามารถทำผลกำไรของคุณกับลูกค้าของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับการติดดังนั้นในการขายที่คุณสูญเสียสายตาของวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและงานของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่ว่าหากคุณใส่ความสนใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกคุณย่อมจะปรับปรุงชื่อเสียงของคุณและน่าจะดึงดูดลูกค้ามากขึ้นในกระบวนการนี้

ความอ่อนแอเป็นที่ยอมรับไม่ได้ ทุกคนต่างก็สายเกินไป แต่ก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีที่จะมีอยู่ซ้ำ ๆ และมีการวางแผนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถจะเป็นได้ หลีกเลี่ยง การสายจะส่งสัญญาณที่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นเท่าที่คุณให้ความสำคัญกับคุณ หากที่ปรึกษาทางการเงินกำลังล่าช้าอย่างต่อเนื่องลูกค้าอาจเริ่มสงสัยว่าคุณจะชำนาญในการเฝ้าติดตามทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ของคุณหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าลองและวางแผนที่จะมาถึงก่อนเวลา 10 นาทีก่อนการนัดหมายแต่ละครั้งและไม่ควรปิดบัง หากการประชุมของคุณกลับมากลับซึ่งไม่อนุญาตให้มีเวลาสำหรับการเข้าชมหรือการประชุมที่ทำงานไปตามช่วงเวลา ติดตามผลเสมอ

งานของคุณอยู่ในความต้องการและบัญชีของลูกค้า คุณต้องเป็นคนหนึ่งเพื่อเตือนให้พวกเขาจัดหาข้อมูลหรือเอกสารที่คุณต้องการจากพวกเขา อย่าเพิ่งรอพวกเขาให้ทำ คุณเป็นมืออาชีพดังนั้นคุณต้องทำแบบนี้โดยติดตามลูกค้าและตั้งเวลาการประชุม ส่วนหนึ่งของงานของคุณคือการดูแลอนาคตทางการเงินของลูกค้าเพื่อให้พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากนักและสามารถใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ ได้ คนปัจจุบันนำไปสู่ชีวิตที่วุ่นวาย นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่พวกเขาจ้างคุณเพื่อให้คุณสามารถเป็นคนที่อยู่ด้านบนของการเงินและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาไม่ใช่พวกเขา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ที่ปรึกษา: หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้

.)

อย่าเพิกเฉยต่อคู่สมรส ในอดีตเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับชายสองคนที่ดูแลและดูแล การเงินในความสัมพันธ์ แต่นี้มีและยังคงมีการเปลี่ยนแปลง ให้แน่ใจว่าคุณพูดคุยกับทั้งสองคนในคู่ แม้ว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยมีความสนใจในการสนทนาหรือเข้าร่วมการประชุม แต่คุณควรแนะนำให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของถ้า หลังจากที่ทุกคนมักจะล่วงลับไปก่อนที่ผู้หญิงจะทำและคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณมีความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับผู้หญิงหรือภรรยาในคู่ บรรทัดด้านล่าง

โดยทำตามเคล็ดลับง่ายๆเช่นการจัดวางลูกค้าของคุณเป็นอันดับแรกและทำงานอย่างมืออาชีพคุณจะเห็นชื่อเสียงและธุรกิจของคุณเริ่มเจริญเติบโต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

เคล็ดลับเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพูดคุยกับลูกค้า

.)