การพบปะกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายแรกเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นที่ที่คุณนำเสนอด้วยตัวเองและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ แต่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพต้องเกิดขึ้นก่อนการจับมือครั้งแรก ในความเป็นจริงมีขั้นตอนหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อแสดงใบหน้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าก่อนที่คุณจะพบปะกับคน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ที่ปรึกษาทางการเงินให้ความสำคัญกับการสูญเสียลูกค้า .)

ทำวิจัยของคุณ

ก่อนที่การประชุมครั้งแรกจะเกิดขึ้นคุณต้องทำวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพ ค้นหาว่าบุคคลนี้ใส่ใจอะไรมากที่สุด เขากำลังมองหาอะไรในแง่ของการวางแผนด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้งานอดิเรกความสนใจและความฝันของเขาในอนาคตคืออะไร? ทั้งหมดนี้สามารถเข้ามาเล่นเมื่อคุณพูดถึงตัวเลือกการวางแผนทางการเงิน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาและอยากรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของเขาไม่ใช่เฉพาะในฐานะลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นคนที่แสวงหาชีวิตที่สมจริงและมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนทางการเงินแบบใดที่สร้างความรู้สึกให้กับคุณ? )

คุณอาจสามารถอ่านเกี่ยวกับลูกค้าและความสนใจของลูกค้าของคุณได้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้คุณควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของแต่ละบุคคลด้วยการดูที่เว็บไซต์ของ บริษัท ในกรณีที่ลูกค้าทำงานสามารถบอกคุณได้มากเกี่ยวกับประเภทของแรงกดดันที่บุคคลอาจอยู่ภายใต้และวิธีที่เธอมองไปที่ตลาด นอกจากนี้ยังอาจแสดงให้คุณเห็นว่าความกังวลบางอย่างอาจเกี่ยวกับธุรกิจที่เธอทำงานอยู่ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: 5 บริการเพื่อนำลูกค้าใหม่ .)

เมื่อคุณได้คุยโทรศัพท์ครั้งแรกกับลูกค้าของคุณแล้วคุณจะไม่สามารถส่งจดหมายหรืออีเมลที่เขียนด้วยตัวคุณเองเพื่อแสดงว่าคุณชอบพูดกับเขา และหวังว่าจะได้พบปะกับเขาด้วยตนเองเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินและเป้าหมายของเขา นอกจากนี้คุณควรจะส่งนามบัตรของคุณและให้ข้อมูลการติดต่อทั้งหมดในกรณีที่เขาต้องการจะติดต่อคุณก่อนการประชุมครั้งแรก การส่งชีวประวัติของคุณเองหรือ

curriculum vitae

ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพนั้นเป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและคุณวุฒิและเพื่อให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สร้างอาชีพขึ้นมาเพียง ชอบพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ นักวางแผนทางการเงิน: ฝึกฝนสิ่งที่คุณสั่งสอน .) นอกจากนี้ควรส่งแบบสอบถามทางการเงินทั้งหมดให้กับลูกค้าทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาตรวจสอบได้ก่อน การประชุมครั้งแรก หลังจากตรวจสอบแบบสอบถามแล้วคุณจะพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าอาจต้องการก้าวไปข้างหน้าในแง่ของการวางสินทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของเธอเอกสารอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการขอให้ลูกค้านำมาเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกคือเอกสารการคืนภาษีและใบแจ้งยอดบัญชีของเธอ และเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถาม เมื่ออ่านคำตอบของลูกค้าในแบบสอบถามทางการเงินแล้วคุณจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าคำถามของคุณบางอย่างอาจเป็นอย่างไร (999)> ทำให้ง่ายต่อการหาคุณ

ก่อนการประชุมครั้งแรกให้ตรวจสอบกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้รู้ว่าที่ใด คุณจะพบเขาไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานหรือที่อื่น ๆ ของคุณ ให้ลูกค้ามีเส้นทางและแผนที่ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่เขาจะสูญหาย เป็นความคิดที่ดีที่จะให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้โทรติดต่อในวันก่อนการประชุมเพื่อเตือนให้เขานึกถึงเวลาและสถานที่ที่จัดประชุมอยู่และเพื่อดูว่าเขามีคำถามอื่น ๆ หรือไม่ก่อนการประชุม อย่าลืมแสดงว่าคุณมุ่งหวังที่จะพบปะกับเขาและแจ้งให้เขาทราบว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านการวางแผนทางการเงินของเขาได้ (999) เคล็ดลับสำหรับการชนะลูกค้าใหม่ ) เตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงผลครั้งแรก

หากคุณกำลังประชุมในที่ทำงานของคุณให้พนักงานของคุณทราบชื่อของลูกค้าที่มีศักยภาพและ เวลาที่เธอคาดหวัง ด้วยวิธีนี้เธอสามารถทักทายทันทีและในลักษณะส่วนตัวเมื่อเธอเข้าทำงาน มีคนในทีมพนักงานเสนอเครื่องดื่มและแน่นอนให้แน่ใจว่าคุณตรงเวลา คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าที่มีศักยภาพต้องรอคุณก่อนที่เธอจะได้พบคุณ และอย่าลืมแต่งกายอย่างมืออาชีพและตรวจสอบว่าสำนักงานของคุณสะอาดและเป็นระเบียบ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

เหตุใดลูกค้าจึงแนะนำที่ปรึกษาทางการเงิน ) บรรทัดล่าง

การนับครั้งแรกจะนับและนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเตรียมตัวสำหรับการพบปะครั้งแรกกับลูกค้า ทำความรู้จักกับลูกค้าที่คาดหวังให้ได้มากที่สุดก่อนที่คุณจะพบปะกับเธอและแจ้งให้เธอทราบว่าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมครั้งแรกและพร้อมที่จะตอบคำถามของเธอ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงิน .)