คุณอาจแนะนำให้เพื่อนทราบว่าพวกเขาพิจารณาความคิดเห็นที่สองเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับประโยชน์ของกระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงบางอย่าง ดังนั้นมันจะไม่ทำให้รู้สึกที่จะได้รับความเห็นที่สองสำหรับลูกค้าของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาและแผนการเกษียณอายุ?

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะขี้อายจากการส่งลูกค้าเพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษาคนอื่นซึ่งอาจขโมยธุรกิจของพวกเขาได้ แต่มีโอกาสที่จะมีผู้เชี่ยวชาญบางคนใน บริษัท ของคุณเองหรือผู้ที่คุณทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งอาจให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับหุ้นของ บริษัท ใน 401 (k) s. )

ใช้ประโยชน์จากทีมของคุณ

การพึ่งพาทีมวิชาชีพที่อยู่รอบตัวคุณอาจเป็นประโยชน์ไม่เพียง แต่สำหรับลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในทีมของคุณอาจมีจุดแข็งและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าอับอายที่จะสูญเสียความเชี่ยวชาญของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อนั่งอยู่ที่นั่นในออฟฟิศหรือโทรศัพท์ไป

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มีคำแนะนำในการลงทุนมากขึ้นอาจพร้อมให้บริการเพื่อทบทวนพอร์ตการลงทุนของลูกค้าในขณะที่บรรดาผู้ที่มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยหรือ ins ลึกหนาบางของ Roth IRAs สามารถให้มุมมองของพวกเขาในพื้นที่เหล่านั้น เมื่อพูดคุยกับคนอื่น ๆ และคำนึงถึงความคิดเห็นหรือแนวคิดที่ได้รับความคิดเห็นสองถึงสามข้อคุณจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู:

วิธีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า: การประชุมครั้งแรก .) รู้จักลูกค้าของคุณมากเกินไป

ยิ่งคุณรู้จักกับลูกค้ามากน้อยเพียงใด หมายความว่าคุณจะสามารถให้บริการได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้พวกเขาวางแผนอนาคตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับลูกค้าที่คุณได้ทำงานร่วมกับปีเป็นที่คุณเริ่มที่จะกลายเป็นที่คุ้นเคยเกินไปกับพอร์ตการลงทุนหรือที่ดินของพวกเขา น่าเสียดายที่อาจนำไปสู่จุดอ่อนและจุดด้อยเพราะคุณอาจจะหยุดถามคำถามที่ถูกต้องหรืออาจไม่ได้ตั้งใจว่าคุณได้กล่าวถึงปัญหาและข้อกังวลต่างๆของพวกเขาแล้ว คุณอาจพลาดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างที่ต้องระบุซึ่งคุณจะไม่พลาดกับลูกค้ารายใหม่ที่คุณยังคงทำความรู้จักและทำความคุ้นเคยด้วย นอกจากนี้คุณยังอาจลืมความสำคัญของการคิดนอกกรอบหรือมากับกลยุทธ์ใหม่สำหรับลูกค้าที่อยู่กับคุณมาหลายปี (999) Coaching Young Investors to Retire Comfortably.

)

เป้าหมายของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนคือการทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขในระยะยาวดังนั้นพวกเขาจะยังคงให้ธุรกิจของคุณต่อไป การวางสายตาคู่ในกรณีนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณเท่านั้นและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถทำร้ายเพื่อลองให้คนอื่นในทีมดูผลงานของลูกค้าหรือขอให้พวกเขาพิจารณาดูปัญหาเฉพาะที่ลูกค้ากำลังติดต่อด้วย มืออาชีพคนอื่น ๆ กำลังมาที่โต๊ะด้วยดวงตาที่สดใหม่และอาจสังเกตเห็นบางสิ่งที่คุณได้ผ่านไป หรือเขา / เธออาจสามารถเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ หรือส่องแสงแตกต่างกันในพื้นที่ที่คุณอาจไม่ได้พิจารณาสำหรับลูกค้าของคุณ วันนี้ลูกค้ามักจะขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความหลากหลายของข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของลูกค้า ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในอดีตดูเหมือนจะง่ายกว่ามาก หลายคนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออมเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนวิทยาลัยเด็กหรือหลานของตนหรือหาเวลาที่ดีที่สุดในการรับเงินประกันสังคม พวกเขาอาจจะสนใจในการกระจายการลงทุนและการลงทุนในตลาดเกิดใหม่หรือการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ คนอื่น ๆ อาจมีคำถามมากมายเกี่ยวกับนโยบายการประกันที่จะต้องพิจารณาและผลกระทบทางภาษีของกลยุทธ์การลงทุนต่างๆของพวกเขาอย่างไร คนอื่น ๆ ยังต้องการความช่วยเหลือในการเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลระยะยาวที่ดีที่สุด รายการต่อไปและในและไม่กี่คนที่มีความเชี่ยวชาญในทุกอย่าง (999) เคล็ดลับในการทำลายน้ำแข็งกับลูกค้าใหม่ ) ด้วยจำนวนตัวเลือกของ robo-adviser และเว็บไซต์การเงินออนไลน์ที่กำลังเพิ่มขึ้นลูกค้าต้องรู้สึกว่ากำลังได้รับ คำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณมากกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้จากบริการบนเว็บ ดังนั้นถ้าคุณสามารถนำเสนอลูกค้าของคุณไม่เพียง แต่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของคุณเอง แต่ของทีมผู้เชี่ยวชาญของคุณทั้งหมดคุณสามารถส่องได้จริงๆ

นอกจากนี้คุณยังอาจลองจัดประชุมทีมงานรายสัปดาห์ที่ บริษัท ของคุณในระหว่างที่ที่ปรึกษาแต่ละรายนำมาซึ่งคำถามที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับผลงานของลูกค้าบางรายหรือปัญหาที่พวกเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสามารถโยนความคิดไปรอบ ๆ และถึงแม้ว่าการอภิปรายอาจเกิดขึ้นโซลูชันที่ดีที่สุดมักจะลอยไปที่ด้านบน คำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ หาก บริษัท ของคุณมีที่ปรึกษาที่ช่วยลูกค้ามานานหลายสิบปีแล้ว เป็นที่ปรึกษาใหม่เพียงแค่เรียนรู้เชือกคุณจริงอาจจะนั่งอยู่บนเหมืองทอง นั่นเป็นเพราะว่าที่ปรึกษาที่มีขั้นตอนต่างกันสามารถเรียนรู้จากที่อื่นได้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ทำธุรกิจมานานกว่าทศวรรษมาแล้วอาจจะไม่เข้าใจว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำงานอย่างไรและแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มธุรกิจได้อย่างไร (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

วิธีการจัดการกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางกายภาพอย่างเคร่งครัด

.) ในทางกลับกันมือใหม่อาจยังคงติดตามความแตกต่างบางประการของธุรกิจและเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้าในคน ที่ปรึกษาทั้งสองกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากคำแนะนำที่เป็นที่รู้จักของคนอื่น ๆ ได้ บรรทัดด้านล่าง

หากคุณไม่ต้องการคำแนะนำหรือเปรียบเทียบความเห็นเกี่ยวกับงานของคุณกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในทีมของคุณหรือในแวดวงของคุณคุณอาจจะทำร้ายลูกค้าของคุณทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นที่สองเป็นส่วนใหญ่ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงจาก Tech Blunders )