J พีมอร์แกนนำเสนอกองทุนรวมที่เชี่ยวชาญในหลากหลายรูปแบบของกลยุทธ์การลงทุนรวมทั้งหุ้นที่มีช่องว่างในหลักทรัพย์หุ้นต่างประเทศตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนเจพีมอร์แกนบางกองทุนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้วและมีประวัติผลตอบแทนที่ดี

JPMorgan U. S. Equity Fund Class A (JUEAX)

เนื้อหาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM): 12 เหรียญ 5 พันล้าน

- 9 -> ปีงบประมาณ 2553-2558 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปี (NAV): 14 08%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.94%

เริ่มในปี 2544 กองทุน JPMorgan US Equity Fund Class A พยายามที่จะเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยการลงทุนในหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดกลางของสหรัฐอเมริกา กองทุนใช้ขั้นตอนการคัดเลือกแบบสามขั้นตอนซึ่งรวมการวิจัยการประเมินมูลค่าและการเลือกหุ้น กองทุนมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ บริษัท ที่มีการโฟกัสมากถึง 5 ปี หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ 23% ส่วนหุ้นทุนมีการจัดสรร 18% อันดับที่ 10 ของกองทุนรวมคิดเป็น 22% ของสินทรัพย์รวมถึง Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's และ Alphabet

Thomas Luddy และ Susan Bao ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปีและทั้งสองได้ร่วมงานกับกองทุนมานานกว่า 10 ปี กองทุน JPMorgan U. S. Equity Fund Class A ได้รับการจัดอันดับโดยรวมโดยรวม 4 ดาวและเป็นนักวิเคราะห์ด้านเงินสำหรับผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่แข็งแกร่งในหมวดผสมผสานที่มีขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะยาวในกองทุนนี้กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 5.25% ซึ่งสามารถยกเว้นได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ $ 1, 000

กองทุนตราสาร JPMorgan Equity Income A (OIEIX)

AUM: 12 เหรียญ 8 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 13. 92%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 04%

ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2535 กองทุน JPMorgan Equity Income Class A ลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่จ่ายเป็นประจำ เงินปันผลรวมหุ้นสามัญและตราสารหนี้และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ แม้ว่ากองทุนจะเน้นหุ้นขนาดใหญ่ แต่อาจลงทุนในหุ้นที่มีการลงทุนในตลาดต่างๆ การระดมทุนของกองทุนมีความเข้มข้นค่อนข้างมากในภาคการเงินโดยมีการจัดสรร 29% ไม่มีสาขาอื่นใดที่มีสัดส่วนมากกว่า 11% ของสินทรัพย์ของกองทุน กองทุนมีการซื้อขายไม่บ่อยและมีอัตราการหมุนเวียนที่เหมาะสมประมาณ 22% ผู้ถือครอง 10 อันดับแรกมีการจัดสรร 24% และรวม Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple และ PNC Financial Services Group กองทุนมีอัตราผลตอบแทนภายใน 30 วันเท่ากับ 1. 73%

การบริหารจัดการที่ยาวนานภายใต้การควบคุมดูแลของแคลร์ฮาร์ตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ปี 2546 ได้รับการจัดอันดับโดยรวมโดยรวมสี่ดาวและเป็นผู้ให้คะแนนนักวิเคราะห์เงินจาก Morningstar ในหมวดหมู่ที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อผลตอบแทนที่เหนือกว่ากองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 5.25% และขอให้นักลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย 1 พันเหรียญ

กองทุน JPMorgan Small Cap Equity Fund C (JSECX)

AUM: 4 เหรียญ 1 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 13. 32%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 79%

กองทุน JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 และต้องการการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ระยะยาวโดยการลงทุนใน บริษัท ที่รวมอยู่ใน Russell 2000 Index โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 4 พันล้านเหรียญ กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีการประเมินมูลค่าต่ำโดยมีฐานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งและรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากนี้กองทุนยังให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริหารจัดการของ บริษัท ภาคการเงินมีสัดส่วน 22% ส่วนหุ้นอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 20% พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีความหลากหลายและไม่มีการถือครองหุ้นของกองทุนมากกว่า 3%

ในประเภทของการผสมผสานขนาดเล็กกองทุน JPMorgan Small Cap Equity Fund C ได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาวจาก Morningstar สำหรับผลตอบแทนที่ยาวนานของผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงภายใต้การนำของ Dan San Jose ตั้งแต่ปี 2549 กองทุนนี้ ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 1%

JPMorgan Investor Growth Fund Class C (OGGCX)

AUM: $ 2 5 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 9. 94%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 76%

JPMorgan Investor Growth Fund Class C ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มที่มีความหลากหลายของกองทุนรวม JPMorgan อื่นที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก กองทุนมีการกระจายการลงทุนไปทั่วทั้งกลุ่มสินทรัพย์กองทุนรวมอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ จากการระดมทุนในกองทุนนี้กองทุนมีส่วนแบ่งการลงทุนในหลักทรัพย์ของ U. S. ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 66% หุ้นต่างประเทศที่มีสัดส่วนการถือหุ้น 21% และตราสารหนี้ที่มีการจัดสรรประมาณ 7% ผลงานของกองทุนมีการกระจายการลงทุนไปทั่วหลากหลายภาคส่วนที่มีสัดส่วนไม่มากนักโดยไม่มีการบัญชีภาคเอกชนมากกว่า 18% ของสินทรัพย์กองทุน

กองทุน JPMorgan Investor Growth Fund Class C ได้รับการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวในหมวดการจัดสรรเชิงรุก กองทุนมีค่าธรรมเนียมการโหลด 1% และต้องมีเงินบริจาคขั้นต่ำ 500 เหรียญ