สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะหาลูกค้าได้อย่างไรและที่ใด แต่ที่สำคัญก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเหล่านั้นและรักษาธุรกิจของพวกเขาไว้ ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดพบความคล้ายคลึงกันกับลูกค้าผ่านความสนใจกีฬางานอดิเรกและกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อคุณมีสิ่งที่เหมือนกันกับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าเดิมความสัมพันธ์สร้างและเสริมสร้างความเป็นธรรมชาติแทนที่จะถูกบังคับ - และพวกเขามักจะยืนหยัดทดสอบเวลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เคล็ดลับสำหรับการแสวงหาลูกค้าที่ร่ำรวย .)

ที่ปรึกษาทางการเงินที่สนใจในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงอาจต้องทำงานหนักขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มคนดังกล่าว ขั้นตอนแรกคือการค้นหากลุ่มเป้าหมายของคุณ ข้อที่สองคือทำให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของพวกเขาอย่างยั่งยืน ( )> การหาลูกค้า

โยนปาร์ตี้หรือเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับลูกค้าที่มีอยู่

1. กุญแจสำคัญที่นี่คือการบอกลูกค้าให้นำเพื่อนและครอบครัว สิ่งนี้อาจกระทบคุณในกระเป๋าสตางค์ แต่ควรคุ้มค่ากับการลงทุน นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำตลาดเพราะทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและสะดวกสบาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฉันจะดึงดูดผู้มีรายได้สูงได้อย่างไร? ) บันทึกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการวิจัย
2. นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่ต้องใช้ในการโทรเย็น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ทางเลือกในการเรียกเย็นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .) มองเข้าไปในสมาคมเจ้าของบ้านของคุณ
3. ถ้าคุณอาศัยอยู่ในย่านที่มีมูลค่าสูง ๆ ให้ติดต่อ HOA ของคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและอาจทำให้คุณได้รับการติดต่อแบบเห็นหน้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 9 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสมาคมเจ้าของบ้าน .) มีส่วนร่วมในองค์กรการกุศล
4. บุคคลที่มีมูลค่าสูงจะมีความใจบุญสุนทาน การมีส่วนร่วมกับตัวคุณเองและเครือข่ายคุณจะติดต่อโดยตรงกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เข้าร่วมชมรม country
5. นี่อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากคุณอาจจะต้องได้รับการโหวตและคุณจะต้องเสียค่าบริการรายปีที่หนักหน่วง แต่เป็นเหมืองทองที่มีศักยภาพ เคล็ดลับห้าข้อนี้น่าจะช่วยให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่การหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงไม่ได้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ กุญแจสู่ความสำเร็จคือ

การรักษา

ลูกค้าเหล่านั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ สิ่งที่ที่ปรึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง ) การรักษาลูกค้า คืนโทรศัพท์และอีเมลในเวลาที่เหมาะสม

อย่างที่คุณคาดหวังนักลงทุนที่มีมูลค่าสูงจะมีความคาดหวังสูงกว่าคนส่วนใหญ่ตามการศึกษา 2014 ที่จัดทำโดยกลุ่ม Spectrum นักลงทุนที่มีมูลค่าสูงจะมีโอกาสที่จะลดที่ปรึกษาทางการเงินหากไม่ตอบสนองต่อการโทรศัพท์และอีเมล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. ที่ปรึกษาทางด้านการเงินสูญเสียลูกค้า .) เพิ่มประสิทธิภาพราคาของคุณ ที่ปรึกษาทางการเงินบางรายตั้งค่าธรรมเนียมและเก็บไว้ที่นั่นไม่เคยตระหนักว่าค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเล็กน้อยจะไม่ทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดีขึ้นและจะนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้เพื่อหาจำนวนที่เหมาะสมที่สุด อันตรายคือความคาดหวังจะเพิ่มขึ้น แต่คุณไม่ได้อยู่ในนี้จะเฉลี่ยใช่ไหม? เป้าหมายควรให้บริการที่เหนือกว่า (โดยไม่ทำให้คู่แข่งของคุณดูถูก) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
2. ค่าที่ปรึกษาทางการเงินสูงเกินไปหรือไม่? ) รักษาฐานลูกค้าให้เล็ก สิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องโต้แย้ง แต่ก็เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จอย่างยั่งยืน หากคุณกระจายตัวเองผอมเกินไปคุณจะไม่ให้ฐานลูกค้าของคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ กับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงจะไม่มากเกี่ยวกับทางเลือกของการลงทุนยานพาหนะที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับการป้องกันความมั่งคั่งข้อดีภาษีการโอนความมั่งคั่งและการทำบุญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
3. การคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่มีมูลค่าสูง .) ค้นหาเฉพาะของคุณ คุณสนใจกอล์ฟ, พายเรือ, ตกปลา, เทนนิสหรือไม่? ไม่ว่าความสนใจของคุณคืออะไรคุณควรมุ่งเน้นไปที่พวกเขาเมื่อรับลูกค้า ไม่เพียง แต่จะช่วยให้การสนทนาง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้นและอาจทำให้ลูกค้ากลายเป็นเพื่อนได้ นี้แน่นอนจะเพิ่มอัตราต่อรองของคุณในการรักษาลูกค้าไว้เป็นเวลานาน แต่เป้าหมายไม่ได้มีไว้สำหรับลูกค้ารายเดียว เป้าหมายคือการจัดหาลูกค้าหลายรายภายในชุมชนนั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
4. เคล็ดลับเครือข่ายยอดนิยมสำหรับที่ปรึกษา .) ให้คำปรึกษาเรื่องความคิดเห็นฟรีครั้งที่สองแก่เพื่อนและครอบครัวของลูกค้าปัจจุบัน นี่เป็นการเปิดประตูสู่การรับลูกค้ามากขึ้น (ถ้าพอดี)
5. บรรทัดล่าง

การหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นเพียงขั้นตอนแรก กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคือการรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้และสร้างชุมชนภายในชุมชนนี้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนที่มีศูนย์กลางอยู่ในกิจกรรมที่คุณมีความสนใจ นี้จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมากเพราะความสัมพันธ์จะเป็นธรรมชาติไม่บังคับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กลยุทธ์ยอดนิยมเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูง

.)