J บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพีมอร์แกนเป็น บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับแปดในสหรัฐโดยมีรายได้มากกว่า 1 เหรียญสหรัฐฯ สินทรัพย์ทั่วโลก 7 ล้านล้านดอลลาร์ เจพีมอร์แกนนำเสนอกองทุนรวมจำนวน 127 กองทุนซึ่งครอบคลุมกลยุทธ์การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนประเภทต่างๆ แต่น่าเสียดายที่หลายกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอย่างมากมีเงินลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญขึ้นไป

อย่างไรก็ตามมีกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 แห่งที่มียอดเงินขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 1,000 เหรียญหรือน้อยกว่าที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีมีเสถียรภาพและการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายให้กับผู้เกษียณอายุ หุ้นของ Class A จำนวน 5 ทุนสามารถวางขายได้ในบัญชีการเกษียณอายุแต่ละแบบ (IRAs) แบบดั้งเดิมหรือบัญชี Roth IRA ผลตอบแทนทั้งหมดคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

กองทุนตราสารทุนตราสารทุน JPMorgan Equity Income Fund (OIEIX)

กองทุนตราสารทุนมีการจัดอันดับ Morningstar จากดาว 4 ดวงดังนี้ วัตถุประสงค์หลักของกองทุนคือการเติบโตในระยะยาวกับรายได้ในปัจจุบัน อาจลงทุนใน บริษัท ต่างๆที่มีขนาดมูลค่าต่างกัน แต่ส่วนใหญ่เน้นหุ้นขนาดใหญ่ มองหา บริษัท ที่มีการจัดการที่มั่นคงและแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งซึ่งจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เหล่านี้และมีศักยภาพในการระดมทุนและเพื่อแสดงถึงการแข็งค่าของมูลค่าหุ้น

ผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลังคือ 13.99% และผลตอบแทนที่ได้รับเท่ากับ 1. 7% กองทุนนี้เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการกระจายการออมเพื่อการเกษียณอายุรวมถึงศักยภาพในการเติบโตของการลงทุน

JPMorgan Large Cap Growth Fund (OLGAX)

กองทุนการเติบโตขนาดใหญ่เป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับสามดาว Morningstar วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือการลงทุนในหลักทรัพย์ของ U. ซึ่งสามารถให้การเพิ่มทุนในระยะยาวได้ โดยจะแสวงหา บริษัท ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีศักยภาพในการแซงหน้าการคาดการณ์ของตลาด กองทุนไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลแม้ว่าจำนวนหุ้นที่ถือครองนั้นเป็น บริษัท จ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง

ผลตอบแทนของกองทุนประจำปีย้อนหลัง 5 ปีคือ 13. 88% ไม่มีผลตอบแทนปัจจุบัน แต่กองทุนจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงและความชื่นชมเป็นพิเศษ

กองทุน JPMorgan Value Advantage (JVAAX)

กองทุน Value Advantage ลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและดูเหมือนว่าจะมีมูลค่าต่ำเกินไป เป้าหมายของกองทุนคือผลตอบแทนรวมในระยะยาวผ่านการรวมกันของกำไรและรายได้ หุ้นได้รับการคัดเลือกมาเป็นส่วนใหญ่ตามศักยภาพการเติบโตของธุรกิจโดยเงินปันผลเป็นปัจจัยรอง

ผลตอบแทนปีละ 5 ปีเท่ากับ 13 3% วิธีมูลค่าหลายค่าสูงสุดสร้างความหลากหลายมากขึ้นและมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นในบัญชีออมเพื่อการเกษียณอายุ

JPMorgan Investor Balanced Fund (OGIAX)

กองทุน Investor Balanced Fund ใช้วิธีปรัชญาของกองทุนรวมแทนที่จะลงทุนในหุ้นและพันธบัตรกองทุนรวมจะลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำนวนมาก กองทุนรวมนี้มีสินทรัพย์ครึ่งหนึ่งในกองทุนหุ้นทุนและอีกครึ่งหนึ่งของกองทุนพันธบัตร เงินทั้งหมดนี้บริหารโดยเจพีมอร์แกน

กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนอื่น ๆ กว่า 35 แห่งที่กระจายการลงทุนไปทั่วหลายอุตสาหกรรมประเภทหลักทรัพย์และประเภทสินทรัพย์ สิ่งนี้มีความหลากหลายมาก ความหลากหลายนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในการรักษาทุนไว้ในขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง

ผลตอบแทนรวมปีละ 5 ปีเท่ากับ 6. 92% ซึ่งใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนฟื้นฟูและอัตราผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้

JPMorgan Diversified Fund (JDVAX)

กองทุนมีความหลากหลายลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่า 2, 600 หลักทรัพย์ จะจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนรวมสามารถลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆได้หลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้ลงทุนในกองทุนเจพีมอร์แกนอีกด้วย

การบริหารจัดการของกองทุนจะเพิ่มผลตอบแทนโดยการปรับสมดุลการจัดสรรสินทรัพย์ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์ดังกล่าวได้มอบผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนโดยมีอัตราผลตอบแทนรวม 8. ปี 25% ตลอดจนปกป้องเงินลงทุนของพวกเขา