JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นที่ยอมรับอย่างสูง การจัดการความมั่งคั่งและสถาบันการธนาคารที่มีการเข้าถึงทั่วโลกและมีนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนที่จัดสรรและจัดการสินทรัพย์ของลูกค้า บริหารกองทุนหลายแห่งด้วยแนวทางการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในราคาที่สมเหตุสมผล กองทุนของ บริษัท ได้รับการยอมรับจากการจัดอันดับโดยรวมทั้งสี่และห้าดาวจาก Morningstar สำหรับผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำและการบริหารจัดการที่ยาวนาน

กองทุนรวมเจพีมอร์แกนแคปิตอลอีควิตี้แคปปิตอลซีคลาส C มุ่งเน้นที่การเพิ่มทุนในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไปจะมีการรวมกิจการในตลาดด้านล่างนี้ 4 พันล้านเหรียญ กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีการประเมินมูลค่าต่ำโดยมีฐานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและทีมผู้บริหารที่มีอำนาจ โดยปกติกองทุนจะลงทุนประมาณ 50% ของสินทรัพย์ใน บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียนขนาดเล็กส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้กับหุ้นระดับกลาง กลุ่มผู้บริโภคมีรายได้ประมาณ 25% ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 21% โดยปกติกองทุนจะมีประมาณ 90 หุ้นและมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของเงินลงทุนอยู่ที่ 20% ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายใดรายหนึ่งถือได้มากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์กองทุน

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2548 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุน JPMorgan Small Cap Equity Fund C ได้แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 9. 26% และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.45% ส่งผลให้อัตราส่วน Sharpe 0. 55 เป็นเรื่องปกติที่เหมาะสมกับกองทุนที่ลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ฝังตัวอยู่ใน บริษัท เหล่านี้ กองทุนนี้ได้รับคะแนนห้าดาวจากการจัดอันดับโดยรวม 5 ปีและ 10 ปีจาก Morningstar ในหมวดการผสมผสานรวมทั้งการจัดอันดับสี่ดาวสำหรับระยะเวลาสามปี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่ำกว่า บริษัท อื่นมากและคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 79% กองทุนนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหลด 1% เพื่อกระตุ้นการลงทุนระยะยาว

กองทุน JPMorgan Equity Income C (OINCX)

ด้วย 12 เหรียญ 5 พันล้านในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AUM) กองทุน JPMorgan Equity Income Class C แสวงหาการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในปัจจุบันโดยลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ กองทุนมักจะมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีมูลค่าเท่าไรที่มีขนาดใหญ่ในตลาดอัตราผลตอบแทนสูงและอัตราส่วนการจ่ายเงินต่ำซึ่งจะช่วยให้ บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นในอนาคต หุ้นบริการทางการเงินมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่มกองทุนโดยมีการจัดสรรประมาณ 26% ในขณะที่ส่วนแบ่งการดูแลสุขภาพมีสัดส่วนประมาณ 12%กองทุนมีอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันที่ 1.31% ณ ​​วันที่ 31 ธันวาคม 2015

กองทุนนี้มีประโยชน์ภายใต้การดูแลของ Clare Hart และ Jonathan Simon ได้แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 12.67% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.33% จากปี 2548 ถึงปีพ. ศ. 2515 โดยมีอัตราส่วน Sharpe เป็นอัตราส่วน 1 ปี 21 ปี ได้รับการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์เงินและการจัดอันดับโดยรวมและ 10 ปีจาก Morningstar ในหมวดหมู่ที่มีมูลค่ามหาศาลรวมถึงการให้คะแนนสี่ดาวสำหรับระยะเวลาสามปีและห้าปี กองทุนมีอัตราค่าธรรมเนียม 1% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 54%

JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 (JMGFX)

ด้วยราคา 2 เหรียญ 9 พันล้านหยวนในกองทุน AUM กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากองทุน JPMorgan Mid-Cap R5 แสวงหาการเติบโตของเงินทุนโดยการลงทุนใน บริษัท ขนาดกลางที่มีลักษณะการเติบโตที่แข็งแกร่ง การครอบครองของมันถูกเลือกจากจักรวาลคล้ายกับดัชนีการเติบโตของรัสเซลมิดเวสต์ หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกลางถือหุ้นใหญ่ที่สุดในกลุ่มกองทุนโดยมีการจัดสรรประมาณ 28% ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้บริโภคมีการจัดสรร 21%

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2548 ถึงปีพ. ศ. 2559 กองทุน JPMorgan Mid-Cap Growth Fund R5 แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 8.93% และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.99% ส่งผลให้อัตราส่วน Sharpe 0.49 กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมและสามปีจากมอร์นิ่งสตาร์ ไม่มีค่าธรรมเนียมโหลดและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0. 78%