คุณต้องการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ร่ำรวยหรือไม่? เงินมักจะหมายถึงความซับซ้อนมากขึ้นและเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความต้องการของบุคคลที่มีรายสูงมีความแตกต่างและมักจะมีความซับซ้อนมากกว่าจากลูกค้ารายอื่น ๆ ก่อนที่จะพยายามแสวงหาข้อมูลประชากรนี้ที่ปรึกษาทางการเงินควรดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริการของตนจะน่าสนใจสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพและพวกเขาพร้อมที่จะจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินของตน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คำแนะนำลูกค้า High-Net-Worth สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)

สิ่งที่คาดหวัง

บุคคลที่มีมูลค่าสูงอาจเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งธุรกิจและอาจเผชิญกับปัญหาด้านกฎหมายและภาษีที่ลูกค้ารายอื่นไม่ทำ นอกเหนือจากความช่วยเหลือด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนมาตรฐานแล้วพวกเขาอาจคาดหวังว่าคุณจะช่วยในการวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์และภาษีการสร้างความเชื่อถือและพื้นที่อื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ลูกค้าที่ร่ำรวยอาจคาดหวังให้ที่ปรึกษาทางการเงินของตนสามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความมั่นคง (รวมทั้งนักกฎหมายนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย) เพื่อช่วยในการวางแผนการเงินทั้งหมด ร้านค้าแบบหนึ่งคนจะพยายามที่จะแสวงหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ร่ำรวย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปัญหาภาษีที่ใหญ่ที่สุดที่มีต่อผู้มีรายได้สูง)

ลูกค้าที่มีศักยภาพยังอาจอายุน้อยกว่าที่คุณคาดหวัง - อายุต่ำกว่า 40 ปีและในบางพื้นที่ของประเทศแม้อายุต่ำกว่า 30 ปีและบางครั้งก็เป็นชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการปฏิบัติจากทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกสบายใจในการโต้ตอบกับคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งของประชากร (และใช้ประโยชน์ได้อย่างไร) . การขายบริการ

เมื่อคุณเข้าใจกลุ่มผู้เข้าชมแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแสวงหากลุ่มคนร่ำรวย สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจดจำคือคุณต้องกำหนดช่องที่คุณกำลังใฝ่ฝันเนื่องจากการพยายามไล่ตามลูกค้าทุกประเภทจะทำให้แบรนด์ของคุณเจือจางลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

6 เคล็ดลับการตลาดที่สำคัญสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

.) นี่เป็นตลาดที่อุดมไปด้วย (มากกว่าหนึ่งวิธี) อ้างอิงจาก April Rudin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท การตลาดแห่งความมั่งคั่ง The Rudin Group กล่าวว่าประมาณ 98% ของบรรดาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการแลกเปลี่ยนความมั่งคั่ง "เพื่อดึงดูดผู้ที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ร่ำรวยผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์และการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่ากลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงที่คุณต้องการให้บริการคืออะไรและเพื่อกำหนดช่องที่แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ "นายรูดินกล่าวในบทความเรื่องการจัดการความมั่งคั่ง คอม

( ค้นหาตลาดนิชคุณ .) คุณอาจต้องการจ้างนักการตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการกำหนดตลาดของคุณและหาตำแหน่งที่จะหาบุคคลที่คุณวางแผนจะกำหนดเป้าหมายเมื่อคุณทำการวิเคราะห์กำหนดตลาดและสร้างแบรนด์แล้วคุณก็พร้อมที่จะดำเนินการ ในตลาดปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นบรรทัดแรกของการป้องกันและคุณต้องมีเว็บไซต์ที่อัปเดตและโต้ตอบพร้อมแท็บเล็ตและการเข้าถึงโทรศัพท์สมาร์ท (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์

) ค้นหาว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นลูกค้าที่ใช้บ่อยๆและใช้สื่อประเภทใด นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์แบบเก่าแก่ในการกำหนดเป้าหมายรหัสไปรษณีย์บางส่วนด้วยอีเมลโดยตรง การจัดเลี้ยงอาหารค่ำฟรีและการสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อการวางแผนทางการเงินอาจดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 10 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

.) บรรทัดด้านล่าง หากคุณตัดสินใจที่จะกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้มั่งคั่งให้ทำการบ้านก่อน มีแหล่งข้อมูลที่ลูกค้าต้องการมูลค่าสูงและออกแบบเว็บไซต์เชิงกลยุทธ์และแผนการตลาด ในที่สุดให้ใช้กลยุทธ์การตลาดการซื้อลูกค้าเพื่อนำบุคคลที่ต้องการเหล่านั้นไปใช้ใน บริษัท ของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

10 เคล็ดลับในการชนะลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวย

.)