ที่ปรึกษาด้านการเงินใช้โซลูชันซอฟต์แวร์จำนวนมากเมื่อวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของลูกค้าและทำการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อไข่รังไข่ของตน จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ไปจนถึงการติดตามพอร์ตโฟลิโอและการจัดการเอกสารมีหลายวิธีที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายโดยที่ปรึกษา ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในอุตสาหกรรมหรือกำลังมองหาการเปลี่ยนอาจต้องการดูตัวเลือกทั้งหมดของพวกเขา

ลองดูที่ซอฟต์แวร์ยอดนิยมบางแห่งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วน ( เทคโนโลยี Redtail Redtail Technology เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้คุ้มค่าใช้จ่ายง่ายและเหมาะกับมืออาชีพด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติและการผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีที่นักวางแผนใช้กันทั่วไปเช่น Morningstar Inc. , Riskalyze, LaserApp, AllBridge และ MoneyGuidePro เป็นต้น

นอกเหนือจากเทคโนโลยี CRM แล้ว บริษัท ยังมีบริการจัดเก็บและถ่ายเอกสารที่มีความปลอดภัยและบริการจัดเก็บข้อมูลอีเมลอีกด้วย เส้นทางการตรวจสอบประเภทนี้จำเป็นต้องใช้กับหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งในขณะที่การรวมเข้ากับส่วนที่เหลือของแพลตฟอร์มหมายความว่าที่ปรึกษาทางการเงินไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายหลายรายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โซลูชันอีเมลยังครบวงจรด้วย CRM เพื่อให้เวิร์กโฟลว์เป็นเรื่องง่าย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

ที่ปรึกษาทางการเงินรู้สึกไม่ปลอดภัย Cyber-)

MoneyGuidePro ได้รับซอฟท์แวร์การวางแผนการเงินที่ใช้มากที่สุดเป็นเวลา 7 ปีตามการสำรวจความคิดเห็นของที่ปรึกษาด้านการลงทุน (RIA)

Financial Planning ด้วยเครื่องมือการวางแผนตามเป้าหมายที่ซับซ้อน แต่ใช้งานง่ายซอฟท์แวร์จะช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การคำนวณเงินออมของวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางสังคม Play Zone และสิ่งที่คุณกลัว? ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนอย่างไร ที่ปรึกษาด้านการเงินจะให้ความสำคัญกับความสามารถในการรายงานโดยละเอียดซึ่งจะสร้างรายงานที่สวยงามให้กับลูกค้ารวมถึงการผนวกรวมกับซอฟต์แวร์ CRM และบริการด้านนายหน้าที่เป็นที่นิยม นอกจากนี้เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะช่วยให้ที่ปรึกษาเห็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากกว่าการพยายามรวบรวมสินทรัพย์ทางการเงินจากหลายแหล่งด้วยตัวเองไม่ให้ผลงานขนาดเล็กสำหรับที่ปรึกษาโดยเฉลี่ย! eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor เป็นแพลตฟอร์มการเงินรุ่นใหม่ที่ช่วยให้ที่ปรึกษากับทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนกระแสเงินสดไปจนถึงการจัดการฝึกหัดซอฟต์แวร์นี้ให้ภาพรวมที่รวดเร็วและง่ายดายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าและตัวเลือกการสร้างแบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลเหล่านั้นแก่ลูกค้าทางออนไลน์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาโซลูชันภายในองค์กร

นอกเหนือจากเครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้าซอฟต์แวร์ให้ที่ปรึกษาทางการเงินด้วยตัวเองด้วยเครื่องมือในการจัดการการปฏิบัติของตน แดชบอร์ดการวิเคราะห์ในเชิงลึกจะให้ข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีแก่สุขภาพทางการเงินของลูกค้าทั้งสองและการปฏิบัติตัวเองรวมทั้งข้อมูลที่ระบุถึงกลุ่มอายุลูกค้าด้านบนการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ตามสถาบันและเมตริกอื่น ๆ คุณลักษณะ Vault และ TouchPoint ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและการรับส่งข้อความไคลเอ็นต์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด Riskalyze Riskalyze เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถระบุความเสี่ยงต่อความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของวิศวกรการเกษียณอายุแผนที่และความเครียดได้ (

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน - ทดสอบลูกค้ากับการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการจัดหาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงให้กับลูกค้าซอฟท์แวร์จะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีค่าที่จำเป็นในการปิดโอกาสในการขายและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าหลาย ๆ คนให้ความสำคัญอย่างมากที่ที่ปรึกษาอื่น ๆ อาจมีเวลาทำอย่างหนักโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม ไม่เหมือนบริการที่กล่าวมาข้างต้นที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถใช้ Riskalyze เป็นเครื่องมือเสริมเพื่อช่วยในการออกแบบการตลาดและพอร์ตโฟลิโอแทนการจัดการและการรายงานลูกค้า Redtail และโซลูชันอื่น ๆ ได้รับการผนวกรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับภารกิจของลูกค้าได้อย่างง่ายดายและสร้างธุรกิจได้มากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อมีการสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อสร้าง workup ความเสี่ยงที่สมบูรณ์ (

.

The Bottom Line

มีโซลูชันซอฟต์แวร์จำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของที่ปรึกษาทางการเงินง่ายขึ้นโดยการทำเวิร์กโฟลว์ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ และเพิ่มความพยายามทางการตลาด โดยทั่วไปแล้วที่ปรึกษาควรลองใช้โซลูชันเหล่านี้และดูแลผู้เข้าร่วมรายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์มากขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ที่ปรึกษาด้านเทคนิค 6 แห่งต้องอยู่ต่อหน้า .)