การสร้างร้านค้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินทำได้อย่างแน่นอน ถ้าคุณต้องการได้รับการพิจารณาให้เป็นที่ปรึกษาด้านบน แต่จะใช้เวลามากกว่าเพียงแค่ห้อยลงกรวดของคุณและเลือกลงทุนสำหรับลูกค้า ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดทราบธุรกิจของตัวเองและธุรกิจในรูปแบบกว้าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกพวกเขาติดต่อกับลูกค้าของตนบ่อยๆและพวกเขาพัฒนาไปตลอดเวลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทุกที่ปรึกษาทางการเงินต้องการ .)

สิ่งที่ทำให้ที่ปรึกษามักเป็นทักษะที่ไม่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนธุรกิจ ข่าวดีก็คือด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและความมุ่งมั่นคุณสามารถไปที่ด้านบนของกอง ( ) รู้ข้อมูล

ข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและข้อมูลที่ดีที่สุดจะทราบข้อมูลของตัวเอง รวมทั้งรู้ข้อมูลการตลาดที่สำคัญสำหรับการลงทุนที่พวกเขาทำในนามของลูกค้า ที่ปรึกษาที่ดีสามารถบอกจำนวนลูกค้าที่เขามีและรายได้ที่เขาทำ ที่ปรึกษาด้านบนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกิจของเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

คำถามที่สำคัญ 5 คำถามที่ควรถามลูกค้าใหม่ .) "พวกเขาติดตามรายได้ของพวกเขาตามผลิตภัณฑ์ตามประเภทของลูกค้าโดยแหล่งที่มาของลูกค้าโดยความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า ฯลฯ " แบรนดอนมาร์กอ็ตต์ผู้วางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองและเป็นผู้ก่อตั้ง Edify Financial Planning กล่าว " "พวกเขาติดตามลูกค้าของพวกเขาโดยการยึดครองบุคลิกภาพและข้อมูลประชากรอื่น ๆ พวกเขาทำสิ่งเดียวกันสำหรับค่าใช้จ่ายกลุ่มเป้าหมายเว็บไซต์บล็อกและอื่น ๆ ของพวกเขา "(โปรดดูที่:

สถานที่ที่น่าสนใจสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

) ถ้าคุณรู้ว่าใครคือลูกค้าของคุณและธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างไรคุณสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องมากขึ้นสำหรับอนาคตและสร้างแผนการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ขาดหายไปและวิธีการจัดการบัญชีและวิธีการลงทุนในพื้นที่ที่คุณทำผลงานได้ดี . การทำงานกับลูกค้า

หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ที่ปรึกษาด้านบนคือการทำให้ลูกค้าปัจจุบันของพวกเขามีความสุขและใช้พวกเขา เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ แทนที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบดั้งเดิมเพื่อรับสมัครลูกค้ารายใหม่ CFP Andrew Mohrmann จาก Modern Dollar Planning อาศัยฐานลูกค้าของเขาเพื่อรับ - และ เก็บ - ชื่อของเขาออกมี โฆษณาแบบปากต่อปากมีราคาถูกกว่าการโฆษณาแบบเดิมและลูกค้ารายใหญ่มักให้ความสำคัญกับคำแนะนำของลูกค้าที่พึงพอใจในระยะยาว อัตราการเก็บรักษาที่สูงหมายถึงลูกค้าของคุณมีความสุขกับคุณและคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง"มันง่ายมากที่จะทำให้ลูกค้าที่ฉันมีมากกว่าที่จะออกไปหาคนใหม่" เขากล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

10 เคล็ดลับการเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาทางการเงิน .) วิธีหนึ่งในการติดต่อกับลูกค้าและให้ความสุขคือการขอความคิดเห็น ในตอนแรกอาจมีคำถามอึดอัด แต่ที่ปรึกษาด้านบนต้องการทราบว่าจะปรับปรุงสิ่งใดได้บ้าง "ลูกค้าชื่นชมเมื่อคุณค้นหาความคิดเห็นของพวกเขา" Mohrmann กล่าว "ฉันพยายามที่จะมีการสนทนานี้เป็นประจำทุกปีกับลูกค้าแต่ละราย "

ทำไมลูกค้าลดราคาที่ปรึกษาทางการเงิน

. เป็นทรัพยากร ที่ปรึกษาด้านบนสอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของลูกค้าและควรจะสามารถตอบคำถามใด ๆ ได้ คำถามลูกค้าของพวกเขาอาจก่อให้เกิด ตามคำแนะนำของ Robert Colon, CFP และหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง Legacy Care Wealth คำถามเหล่านี้และคำตอบที่คุณให้ไว้สามารถครอบคลุมเกือบทุกหัวข้อและคำแนะนำจากโบรกเกอร์จำนองไปจนถึงสุนัขเดิน "วันของการเลือกตะกร้ากว้างของกองทุนรวมสำหรับลูกค้าและพูดคุยกับพวกเขาปีละครั้งมีมากกว่าและเราตื่นเต้นกับยุคใหม่แบบโต้ตอบของการให้คำปรึกษาทางการเงิน" โคลอนกล่าวว่า พิสูจน์ว่าคุณสามารถเป็นคนตอบคำถามใด ๆ และทั้งหมดจะแยกคุณจากที่ปรึกษาอื่น ๆ Ben Wacek, CFP และผู้ก่อตั้ง Wacek Financial Planning, LLC กล่าวเสริมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้าของคุณคือโดย:

"ข้อมูลการรวบรวมและการสนทนาที่ปรึกษาเหล่านี้ได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของลูกค้าเป้าหมายและมุมมองของเงิน" เขากล่าว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ความคาดหวังในการจัดการลูกค้าของคุณ (999) การเป็นที่ปรึกษาด้านบนหมายถึงการก้าวไปไกลเกินกว่าการเลือกลงทุนเป็นการเกี่ยวข้องกับการรู้จักธุรกิจของคุณทั้งภายในและภายนอกการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ (รวมถึงการขอและฟัง) - ข้อเสนอแนะและ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิธีการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม .)