ที่ปรึกษาด้านการเงินกำลังมองหาการอ้างอิงอยู่เสมอ แต่การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้มักเป็นการยากที่ที่ปรึกษาหลายคนอาจเคยจินตนาการมาก่อน อาจต้องใช้เวลาหวงและหาวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้คนพูดถึงคุณตามความเหมาะสม ยังคงมีค่าไปหลังจาก ในความเป็นจริงการสำรวจในปี 2014 ซึ่งจัดทำโดย Small Business Trends และ Verizon แสดงให้เห็นว่า 85% ของธุรกิจขนาดเล็กกล่าวว่าการอ้างอิงแบบปากต่อปากเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้พวกเขาได้ธุรกิจใหม่

ซึ่งกล่าวได้ว่าประเภทการอ้างอิงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาถึง นั่นเป็นเพราะในขณะที่ 83% ของผู้บริโภคยินดีที่จะแนะนำเพื่อนหลังจากประสบการณ์ที่ดี แต่เพียง 29% ใช้เวลาในการทำเช่นนั้น ตามการศึกษาของ Texas Tech ดังนั้นบางส่วนของที่ปรึกษาขั้นตอนที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มอัตราการแนะนำลูกค้าของพวกเขามากกว่าปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ลื่นโดย? (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เคล็ดลับสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติตน )

สภาพแวดล้อมของคุณสร้างความแตกต่าง

สิ่งสำคัญคือการจัดเตรียมพื้นที่ที่สะอาดและสะดวกสบายเพื่อตอบสนองลูกค้าของคุณ เริ่มต้นด้วยพื้นที่รอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งมีความสบายห้องสว่างและมีวัสดุอ่านหนังสืออยู่ นอกจากนี้คุณยังอาจพิจารณาติดตั้งหน้าจอบนผนังซึ่งคุณสามารถเล่นเนื้อหาที่อาจเป็นที่สนใจของลูกค้าของคุณเช่นวิดีโอเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาทางการเงินและมรดกและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้คุณควรจัดทำโบรชัวร์เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเพื่อให้คนรับในพื้นที่รอและทำให้บัตรของคุณพร้อมสำหรับการรับคนออกไป ประสบการณ์ที่คุณให้กับลูกค้าในสำนักงานของคุณอาจสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาและมีอิทธิพลต่อการพูดคุยเกี่ยวกับตัวคุณกับคนอื่น ๆ

ขณะที่พื้นที่สำนักงานของคุณเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของคุณบริการที่คุณให้ลูกค้าของคุณมักจะมีลักษณะที่ดีกว่า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำหนดและกำหนดความก้าวหน้าของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างชัดเจน คุณควรจะสามารถแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นได้อย่างง่ายดายว่าการจัดการความมั่งคั่งและการบริการด้านการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ของคุณมีผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สินของพวกเขาอย่างไร หากลูกค้าพอใจกับความคืบหน้าที่พวกเขาได้ทำกับคุณพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริการของคุณให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวโดยไม่ต้องขอให้ทำเช่นนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู <

วิธีรับการแนะนำ

. นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนะนำโอกาสในการลงทุนด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณได้แนะนำลูกค้าของคุณให้แก่เงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำและภาษีใด ๆ แนวคิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณมอบให้กับคุณ อย่าอายที่จะบอกความคิดของคุณหากทำงานได้ดี ลูกค้าเข้าใจดีว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเติบโตขึ้นและมี "ทำไม" สะกดไว้สำหรับพวกเขา ค้นหาซอก

ลูกค้าส่วนมากของคุณสามารถทำงานในอาชีพเดียวกันหรือภาคธุรกิจได้หรือไม่? คุณแนะนำผู้หญิงหรือเกษียณจำนวนมากหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจต้องการโปรโมตตัวคุณเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือเฉพาะแห่งนั้น การสร้างโพรงสำหรับตัวคุณเองจะไม่เพียงช่วยให้คุณโดดเด่น แต่จะช่วยให้ลูกค้าแนะนำคุณไปยังคนอื่น ๆ ที่ตกอยู่ในประเภทเดียวกันหรือคล้ายกัน คุณอาจต้องการลองเขียนบล็อกบล็อกหรือกระดาษสีขาวเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของคุณในการทำงานกับลูกค้าในพื้นที่นี้ คุณอาจพิจารณาให้ลูกค้าเสนอแรงจูงใจในการแนะนำคุณให้กับเพื่อนของตนเองไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าตอบแทนทางการเงินหรือของขวัญก็ตาม (

ดูที่ปรึกษาที่ให้บริการลูกค้านิช

.) หล่อหลอมความสัมพันธ์ของคุณ ทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นพิเศษและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี บางครั้งสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณทำเพื่อพวกเขาจะสำคัญที่สุด หากลูกค้าของคุณรู้สึกราวกับว่าความต้องการของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มที่พวกเขาจะรักษาความทรงจำที่ดีและเป็นที่ชื่นชอบของคุณและบริการของคุณและจะมีแนวโน้มที่จะนำธุรกิจของคุณขึ้นมาเมื่อพูดคุยกับคนอื่น ๆ ซึ่งอาจหาที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดใช้เวลาในการโทรออกหรือส่งอีเมลพิเศษเพื่อหาวิธีที่ลูกค้าของคุณกำลังทำอยู่และหากพวกเขาพอใจกับบริการที่คุณให้และความสัมพันธ์ที่คุณสร้างไว้กับพวกเขา

คุณควรติดต่อกับลูกค้าตลอดทั้งปีแทนการนัดหมายกับคุณ นอกจากนี้ยังจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นในใจของพวกเขาและเตือนพวกเขาว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจและยินดีที่จะก้าวไปไกล การสื่อสารที่กำลังดำเนินอยู่เป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ ในทางตรงกันข้ามความเงียบอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณหวังว่าจะได้รับการแนะนำผลิตภัณฑ์ไม่กี่รายการ คุณได้ใช้เวลาในการสร้างระดับความไว้วางใจให้กับลูกค้าของคุณดังนั้นอย่าทำให้เสียสมาธิโดยการหายตัวไปกับพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

เคล็ดลับเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพูดคุยกับลูกค้า

. บรรทัดด้านล่าง หากคุณต้องการให้ลูกค้าแนะนำบริการของคุณแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องขอให้ทำเช่นนั้น , ความรับผิดชอบอยู่ที่คุณ คุณต้องได้รับชื่อเสียงและใช้เพื่อรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าของคุณรู้สึกสบายใจและให้บริการในกรณีที่เหมาะสมและเพิ่มความสนใจส่วนบุคคลให้กับการติดต่อลูกค้าของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นกว่าใครบางคนที่สมควรได้รับการแนะนำ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

เคล็ดลับสำหรับการแนะนำผู้ใช้มากกว่า )