ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงในอุตสาหกรรมมักจะดูเหมือนจะมีมุมในตลาดเมื่อได้รับการรักษาลูกค้าและเพิ่มรายได้ คนที่คราสส่วนที่เหลือของชุดมักจะใช้วิธีการที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปกับวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆกับที่ปรึกษาใหม่และ / หรือที่ปรึกษาจำนวนมาก

ผู้ที่พยายามจะปฏิบัติตนในระดับต่อไปอาจได้รับประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ทำไมที่ปรึกษาควรมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยใหม่ )

การแนะนำผลิตภัณฑ์ - พลัส

ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ แต่ที่ปรึกษาอาวุโสมักใช้เครือข่ายของตนไปอีกระดับหนึ่งซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นสำหรับความภักดีที่เพิ่มขึ้นจากทนาย CPAs หรือผู้ให้บริการทางการเงินหรือกฎหมายอื่น ๆ ผู้ที่ได้รับเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่แท้จริงในทางตรงกันข้ามกับค่าธรรมเนียมการค้นหาเพียงอย่างเดียวหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ระบุในค่าชดเชยจะเห็นได้ชัดว่ามีแรงจูงใจมากขึ้นในการส่งลูกค้าไปยังที่ปรึกษาซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล

การแบ่งรายได้สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ พัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ที่ปรึกษาสามารถให้ได้ ตัวอย่างเช่น CPA ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกันชีวิตเพื่อแชร์ค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าที่เขาอ้างว่าน่าจะดีขึ้นในการรับรู้เมื่อลูกค้าเป็นผู้สมัครรับสินค้าหรือบริการเฉพาะเนื่องจากการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับใบอนุญาต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการดึงดูดและแนะนำ 30-Somethings )

ที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงหลายคนเลือกที่จะให้และรับการแนะนำโดยการแนะนำส่วนบุคคลแทนที่จะปล่อยให้ลูกค้าไปหาหรือติดต่อใครก็ตามที่ได้รับแจ้งให้ดู การสัมผัสส่วนตัวนี้ยังช่วยชี้แจงลักษณะของการอ้างอิงและป้องกันความเข้าใจผิดที่เป็นไปได้

อีกยุทธวิธีหนึ่งที่บางคนใช้คือการให้คำปรึกษาฟรีที่พวกเขาจะให้ความเห็นที่สองซื่อสัตย์กับลูกค้าที่คาดหวังเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่ปรึกษาในปัจจุบันของพวกเขาจะตอบสนองความต้องการของพวกเขา แน่นอนกุญแจสำคัญในการนี้คือที่ปรึกษาจะบอกผู้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในสภาพดีที่พวกเขาอยู่ว่าเขาหรือเธอไม่สามารถปรับปรุงสถานการณ์ได้อย่างมาก แต่รูปแบบการติดต่อที่ซื่อสัตย์และไม่มีค่าใช้จ่ายนี้สามารถทำให้ผู้อื่นแสวงหามุมมองอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มมากขึ้นในการแสวงหาพวกเขา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อย่ามองข้าม Millennials ที่ยังไม่อุดมไปด้วย )

Go Broad แต่ Go Narrow

ส่วนใหญ่ที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงยังมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาสองเส้นทางเมื่อ มันมาถึงขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาส่งมอบ ที่ปรึกษาบางรายเลือกที่จะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งหรือบริการระดับไฮเอนด์เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นแผนการลงทุนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวเลือกหุ้นของพนักงานหรือการลงทุนอื่น ๆอื่น ๆ เลือกที่จะเสนอการจัดการความมั่งคั่งที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์รวมทั้งตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์โลหะมีค่าอนุพันธ์การเป็นเจ้าของธุรกิจและการเป็นหุ้นส่วนการเสนอทางเลือกและเครดิตภาษี

แน่นอนที่ปรึกษายอดเยี่ยมมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้านายที่สมบูรณ์แบบของงานฝีมือของพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงถนนที่พวกเขาเลือก ที่ปรึกษาบางคนยังเลือกที่จะเชี่ยวชาญในประเภทเฉพาะของลูกค้าที่ต้องมีระดับที่สูงขึ้นของความรู้หรือความสามารถเช่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารองค์กร

เน้นลูกค้าของคุณ

ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหลายแห่งยังพยายามที่จะสร้างและรักษาฐานลูกค้าที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิสูงกว่ากลุ่มลูกค้าระดับกลาง พวกเขาทำความรู้จักกับลูกค้าของตนในระดับสนิทสนมมากขึ้นและให้บริการส่วนบุคคลที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ บริษัท ค้าปลีกที่จับคู่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูง)

ความพยายามทางการตลาดของพวกเขามักเน้นและตรวจสอบเพื่อให้ได้ผลสูงสุด หลายคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตามกิจกรรมทางการตลาดและผลการดำเนินงานทั้งหมดอย่างใกล้ชิดและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าวิธีการสร้างลูกค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะนี้ บริษัท ให้คำปรึกษาชั้นนำหลายแห่งใช้วิธีการต่างๆเช่นการโทรเย็นการส่งจดหมายจำนวนมากหรือแม้กระทั่งงานสัมมนา เหล่านี้ได้ให้ความสำคัญกับความพยายามทางการตลาดดิจิทัลและคำพูดง่ายๆที่มาจากสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้สำหรับลูกค้าของตน ที่ปรึกษาอาวุโสที่ใช้สัมมนาก็มักจะทำให้พวกเขามีขนาดเล็กกิจการนอกระบบที่ไม่ได้มีชนิดของสนามการขายที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ และมักจะมีข้อมูลอย่างหมดจดในธรรมชาติ

หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญที่สุดสำหรับ บริษัท บูติกในปัจจุบันเป็นเว็บไซต์ที่ครอบคลุมซึ่งมีแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถดูและเข้าถึงพอร์ตการลงทุนของพวกเขาติดต่อกับที่ปรึกษาตลอดจนเข้าถึงโทรศัพท์มือถือผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต บริษัท ที่แสวงหารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในการทำการตลาดมักเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่ที่ปรึกษาต้องการเป็นลูกค้า ชิมไวน์และคาเวียร์หรือนักช็อปปิ้งอื่นที่คล้ายคลึงกันจะดึงดูดฝูงชนที่มั่งคั่งกว่าการแข่งขันกีฬาหรืองานอดิเรกที่คล้ายกันอื่น ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: คำแนะนำสำหรับลูกค้า High-Net-Worth Client )

ที่ปรึกษาอาวุโสมักต้องการให้ลูกค้ารายใหม่สามารถฝากเงินขั้นต่ำก่อนที่จะทำงานกับพวกเขาเช่น 500,000 เหรียญข้อกำหนดนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่ทำงานด้วยจะสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาของพวกเขา

การปรับปรุงธุรกิจของคุณ

บริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำส่วนใหญ่สามารถมอบหมายงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้บริหารของ บริษัท สามารถใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างเป็นส่วนตัว ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ค้าทุกคนมีสถานที่ แต่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงมักรู้จักหรือจะพูดคุยกับเจ้าของหรือที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนแรกที่เปิดบัญชีของตนส่วนของแรงงานอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดน้อยลงและความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติเช่น robo-advisors สามารถให้คำปรึกษาฟรีได้จากความจำเป็นในการใช้เวลาในการบริหารงานด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ต่ำกว่า

บรรทัดด้านล่าง

ไม่มีทางที่ถูกต้องหรือดีที่สุดในการสร้างธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินชั้นยอด แต่การใช้วิธีการของที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จน้อยลงหรือน้อยลงอาจไม่เป็นผลดี ในธุรกิจใด ๆ คีย์ที่แท้จริงของความสำเร็จคือความสามารถในการคิดนอกกรอบและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ต้องการในลักษณะที่ไม่สามารถคัดลอกได้ง่ายจากการแข่งขัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง บริษัท ที่ปรึกษาชั้นยอดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมวางแผนการเงินที่ www. fpanet org หรือสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลแห่งชาติที่ www. NAPFA org (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: วิธีที่ดีที่สุดในการแตะ Niche Doctor )