การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้ให้คำปรึกษาทางการเงินกับโอกาสและความท้าทายใหม่มากมาย การตลาดทางอินเทอร์เน็ตการเคลื่อนย้ายที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์จะถูกชดเชยด้วยปัญหาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการแข่งขันจากที่ปรึกษา robo แต่ผู้ที่สามารถใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของวันนี้สามารถขยายและปรับปรุงธุรกิจของตนได้ในแบบที่ผู้คาดการณ์ล่วงหน้าของพวกเขาฝันถึง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตลาดขาเข้า

วันที่ห้ำหั่นทางเท้าสำหรับเป้าหมายการวางแผนทางการเงินจะหายไปอย่างรวดเร็ว รายการ Do-Not-Call ทำให้การโทรเรียกเย็นเป็นวิธีปฏิบัติที่ล้าสมัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ปรึกษาที่ฉลาดได้เรียนรู้ว่าการสร้างบล็อกและการเขียนบทความทางออนไลน์สามารถดึงดูดผู้อ่านไปยังเว็บไซต์ของพวกเขาซึ่งพวกเขามักจะสามารถแชทกับคนที่ บริษัท ได้โดยตรง นี่เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างลูกค้าใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัลและเป็นเพียงการเริ่มต้นในการรับความเร็ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เทคโนโลยีจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร .)

สร้างแบรนด์

สร้างเว็บไซต์ของ บริษัท ด้วยข้อมูลเฉพาะที่สะกดให้สาธารณชนทราบว่าคุณเป็นแบบไหนและวางแผนอย่างไรกับปรัชญามืออาชีพของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่ดีในการผลิตเนื้อหาการศึกษาที่ไม่ซ้ำกันบางอย่างที่จะอุทธรณ์เฉพาะประเภทของลูกค้าที่คุณต้องการหา podc asts เสียงและภาพ infographics และรูปแบบดิจิตอลอื่น ๆ ของการศึกษาที่มีการสัมผัสส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงหูที่คุณไม่เคยจะสามารถที่จะหาอย่างอื่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคล็ดลับเว็บไซต์สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)

ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Savvy

นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการทำงานร่วมกับลูกค้าที่อายุน้อยกว่าที่พอใจในเทคโนโลยี ลูกค้าที่สามารถเข้าถึงคุณได้ตลอดเวลาผ่านทางอีเมลข้อความโต้ตอบแบบทันที skype หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการสื่อสารแบบดิจิทัลอาจมีเนื้อหาที่จะใช้แทนการประชุมแบบตัวต่อตัวซึ่งสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถประชุมใบหน้าจากสถานที่ห่างไกลซึ่งสามารถช่วยคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่คุณอาจไม่สามารถพบกับบุคคลอื่นได้เนื่องจากสถานที่หรือสถานการณ์อื่น ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: เคล็ดลับ SEO สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)

ใส่ Robo-Advisors to Work

แม้ว่าบริการการลงทุนโดยอัตโนมัติเช่น robo-advisors อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันสำหรับคุณ (และบางครั้งก็เป็น) คุณยังสามารถจับภาพเครื่องมือเหล่านี้และใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อดำเนินการจัดการการลงทุนระดับล่าง ๆ ที่คุณต้องทำก่อนหน้านี้ด้วย การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้นให้บริการระดับสูงเช่นการวางแผนหรือการวิจัยที่ครบวงจรหรือการตลาดธุรกิจของคุณ(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับเปลี่ยน Robo-Advisors .)

ปกป้องข้อมูลของคุณ

น่าเสียดายที่คุณไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการรับ มือรายละเอียดทางการเงินของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ขโมยและแฮกเกอร์ในโลกไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่ถาวรในโลกดิจิทัลและคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีการป้องกันไฟร์วอลล์ที่เพียงพอและกำลังดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าของคุณ รหัสผ่านที่ซับซ้อนอีเมลที่เข้ารหัสและบริการสำรองข้อมูลทั้งหมดจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกแฮ็กได้ แต่คุณต้องมีแผนรายละเอียดในสถานที่ที่ระบุขั้นตอนที่คุณต้องทำถ้ามีคนเจาะเข้าไปในไฟล์ของคุณ มีรายชื่อหน่วยงานที่เหมาะสมที่พร้อมจะติดต่อหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประกันภัยความรับผิดทางธุรกิจของคุณครอบคลุมคุณ ( Social Media and SEO การดูแลรักษาหน้าเว็บบนเฟซบุ๊คอิงค์ (FB FBFacebook Inc180. 34 + 0.

ที่ปรึกษาการเงินมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

79% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 LinkedIn Corp. (LNKD) และไซต์สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการรักษาสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่ง โอกาสที่หลายคนในปัจจุบันของคุณเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ที่คุณต้องการคาดหวังมีโปรไฟล์อยู่ดังนั้นอย่าลังเลที่จะข้ามไปและอาจฉลาดกว่าอย่างน้อยต้องลองจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) สำหรับ ในขณะที่เพื่อดูประเภทของผลลัพธ์ที่คุณได้รับ แม้แต่ลูกค้าใหม่บางรายก็อาจคุ้มค่ากับราคาในหลาย ๆ กรณี (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ที่ปรึกษาการเงินใช้ประโยชน์จากสื่อทางสังคม .) บรรทัดล่าง ยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงโลกของเราด้วยวิธีที่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจแล้ว ที่ปรึกษาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงนี้แพลตฟอร์มล้าสมัยในบางจุดและผู้ที่ยอมรับมันสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมการปฏิบัติของคุณเข้าสู่โลกดิจิทัลให้ไปที่เว็บไซต์ของ Financial Planning Association ที่ www fpanet org (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิธีการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม

.)