สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากเป้าหมายของเราคือการหาลูกค้าที่มีทรัพย์สินระหว่าง 1 ล้านถึง 5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจ แต่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหลายรายได้รับการตั้งค่าตามวิถีของพวกเขา พวกเขาอาศัยอยู่โดยคำขวัญ "ถ้ามันไม่ได้ยากจนไม่ได้แก้ไขได้" - แม้ว่าจะยากจน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน )

นักลงทุนที่อายุน้อยกว่าอายุ 21 ถึง 45 ปีจะมีสภาพคล่องมากขึ้น - เปลี่ยนกิจกรรมที่ต้องวางแผน กลุ่มประชากรอายุนี้ยังเปิดใจรับแนวคิดใหม่ ๆ มากขึ้น เชิงลบคือพวกเขามักจะมีเงินน้อยกว่าลูกค้าที่มีอายุมากกว่า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ที่ปรึกษา: อย่ามองข้ามยังไม่ถึงร่ำรวย Millennials .)

การมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแนวคิดที่ดี แต่คุณไม่ต้องการปิดประตูใด ๆ หมายเลข เป้าหมาย 1 ควรทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพียงอย่างเดียวนี้จะนำไปสู่ธุรกิจที่ยาวนานที่สุด ดังนั้นคุณจะได้รับลูกกลิ้ง? (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ดูว่าการลงทุนแบบล้ำลึก .)

1. บรรลุการอ้างอิงจากลูกค้าที่มีอยู่

คำพูดของปากเป็นตัวอธิบาย นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรับลูกค้ารายใหม่ ๆ (ระวังอย่าหักโหม)

2 สร้างเครือข่ายการแนะนำผลิตภัณฑ์

ทำความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญ - รวมทั้งแพทย์ทนายความนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ CPAs - ในละแวกของคุณรอบ ๆ ที่ทำงาน ฯลฯ การส่งธุรกิจไปยัง บริษัท อื่นผ่านการอ้างอิงง่ายและมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายชนะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ทำไมอาจารย์ที่ปรึกษาควรปรึกษากับเอสเตทส์ )

3. ใช้เครือข่ายทางสังคม

ใช้ Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180 30 + 0 77% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) LinkedIn Corp. (LNKD) และ Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 45-2. 29% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เพื่อทำการตลาดด้วยตัวคุณเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญและหาลูกค้าที่มีศักยภาพไม่ได้ผลเท่าที่ควร โฆษณา แต่ที่ปรึกษาทางการเงินใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน นั่นเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 เริ่มต้นบล็อก การเขียนบล็อกเกี่ยวกับเคล็ดลับทางการเงินและ / หรือความคิดเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันอาจใช้เวลานาน แต่กุญแจสู่ความสำเร็จคือความสม่ำเสมอ (และความสั้น) หากคุณอัปเดตบล็อกเป็นประจำ - อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง - คุณจะเห็นการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาของคุณเพิ่มขึ้น นี้จะเริ่มต้นช้า แต่โมเมนตัมขึ้นจะเร่งตราบเท่าที่คุณติดกับมัน นี้จะนำไปสู่ลูกค้าที่มาให้คุณแทนการที่คุณต้องค้นหาพวกเขา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ชนกลุ่มน้อยที่เติบโตขึ้นและที่ปรึกษา: โอกาส)

5 เขียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ถ้าคุณต้องการเป็นผู้มีอำนาจในสาขาของคุณควรเขียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้ก็คือผ่าน Amazon com (AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 123 36 +1. 06%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และโปรแกรม Kindle Direct Publishing (KDP) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และนอกเหนือจากการหาลูกค้าคุณสามารถเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ หากต้องการค้นหาลูกค้าให้ทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของหนังสือ การกำหนดเป้าหมายด้านหน้าของหนังสือมีความสำคัญเนื่องจากผู้อ่านที่ใช้ KDP สามารถดู 10% แรกของหนังสือได้ฟรีโดยมีคุณลักษณะ "มองข้างใน" ซึ่งช่วยในการจับภาพเบราว์เซอร์ เพื่อขยายแบรนด์ของคุณและเพิ่มยอดขายพิมพ์หนังสือ 4-5 เล่ม แต่ไม่เร็วเกินไป เมื่อคุณมีหนังสือไม่กี่เล่มที่ล้อมรอบช่องหนึ่ง Amazon จะเห็นว่าคุณร้ายแรงเกี่ยวกับการเขียนและการจัดอันดับการค้นหาของคุณจะดีขึ้น หากคุณกำลังมองหาลูกค้าระดับไฮเอนด์ให้เขียนหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ที่ปรึกษาสามารถตอบสนองต่อลูกค้านิชได้ ) 6. กลายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ถ้าคุณต้องการเข้าถึงคนร่ำรวยและมีอำนาจกลายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาให้กับตารางเวลาของคุณ แต่การเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ในระหว่างกิจกรรมเครือข่ายการประชุมและการระดมทุนมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์อย่างเหลือเชื่อต่อการเติบโตทางธุรกิจของคุณ แน่นอนว่ามีสำนักงานของรัฐและเมือง แต่อย่าลืมเกี่ยวกับชุมชนขนาดเล็กหรือกระดานแบ่งเขตเช่นเดียวกับคอนโดหรือคณะกรรมการสหกรณ์ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

วิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหญิง

) 7. โยนปาร์ตี้วันเกิด การจัดงานเลี้ยงวันเกิดสำหรับลูกค้าอาจดูเหมือนออกจากสนามที่ยังเหลือ แต่อาจมีประสิทธิภาพสูง ลูกค้าไม่เพียง แต่จะประทับใจ (และแปลกใจ!) แต่เขาอาจจะเชิญเพื่อนและครอบครัวและอยากแนะนำคุณกับคนส่วนใหญ่ นี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ๆ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

8 ซื้อตั๋วซีซั่นไปยังบางสิ่งบางอย่าง

ใช้หน้าจากฝ่ายการตลาดขององค์กรและซื้อตั๋วฤดูกาลสำหรับทีมกีฬาอาชีพโอเปร่าบัลเล่ต์ ฯลฯ อาจมีราคาแพง แต่ควรคุ้มค่ากับการลงทุน คุณสามารถนำลูกค้าไปเล่นเกมหรือรายการโชว์ซึ่งจะช่วยรักษาพวกเขาไว้ และตั๋วที่ดียิ่งขึ้น: ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเชิญสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือเพื่อนซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และทำให้ลูกค้าใหม่ ๆ มีโอกาสมากขึ้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

เคล็ดลับในการกระจายความมั่งคั่งให้ญาติ ๆ

) 9. พูดคุยที่โรงเรียนในท้องถิ่น ติดต่อโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ที่มั่งคั่งและแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบว่าคุณต้องการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน หลายโรงเรียนจะข้ามไปที่โอกาส - เป็นข้อมูลที่มีค่า คุณอาจไม่มีโอกาสได้ออกนามบัตรและแผ่นพับ แต่คุณสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมถามพ่อแม่เกี่ยวกับการเงินการออมเพื่อการเกษียณอายุของวิทยาลัยและอื่น ๆ ครูและผู้ดูแลระบบก็จะฟังเหมือนกัน(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

ช่วยเหลือผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการออมเพื่อการเกษียณอายุนี้ผิดพลาด

) 10. เล่นกีฬา เราทุกคนรู้ว่ากอล์ฟเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในการสร้างเครือข่าย แต่กีฬานี้มักสงวนไว้สำหรับสี่คน ถ้าคุณต้องการเพิ่มความเสี่ยงให้ลองเข้าร่วมสถาบันการศึกษาเทนนิส, สมาคมซอฟต์บอลหรือศูนย์ออกกำลังกายในท้องถิ่น คุณอาจไม่พบผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางกอล์ฟ แต่คุณจะพบกับโอกาสมากมาย

บรรทัดด้านล่าง

วิธีการต่างๆในการเชื่อมโยงไปถึงลูกค้าใหม่ ๆ ได้รับการพยายามและความจริงแล้ว - การสร้างเครือข่ายการเล่นกอล์ฟ แต่การคิดอย่างสร้างสรรค์และก้าวไปไกล (หรือการใช้จ่ายเงินเพิ่ม) เพื่อหาโอกาสในการขายในสถานการณ์ที่ผิดปกติอาจคุ้มค่าในที่สุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิธีการดึงดูดและแนะนำ 30-Somethings

)