คุณรู้ไหมว่าพวกเขาพูดอะไร ความประทับใจครั้งแรกอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้พบกับลูกค้าที่คาดหวังเป็นครั้งแรก คนมักจะสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับทุกรูปแบบของตัวชี้นำที่ไม่ใช่คำพูด ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เมื่อต้องพบกับลูกค้าที่คาดหวังว่าที่ปรึกษาทางการเงินจะแสดงตัวเองอย่างดีที่สุดจากการเดินทาง ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยเท้าขวาได้ นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มโอกาสในการปิดผนึกข้อตกลงและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

เตรียมตัวและตรงเวลา

ลูกค้าที่คาดหวังมาหาคุณเพราะต้องการความช่วยเหลือจากคุณ พวกเขามักจะถูกเรียกโดยเพื่อนหรือผ่านทางนักธุรกิจและมีความต้องการเฉพาะที่พวกเขาเชื่อว่าคุณสามารถเติมได้ ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพิสูจน์คุณค่าของคุณต่อลูกค้าคือเตรียมตัวให้พร้อม ค้นหาจากการโทรศัพท์หรือการแลกเปลี่ยนอีเมลครั้งแรกที่คุณมีกับลูกค้าประเภทของข้อมูลและบริการที่บุคคลกำลังมองหา จากนั้นให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการตีพิมพ์ในหัวข้อนั้นตามเวลาที่มีการประชุมมากเกินไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เคล็ดลับเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพูดคุยกับลูกค้า .)

คุณควรทำวิจัยบางอย่างเกี่ยวกับประวัติการทำงานของไคลเอ็นต์มุมมองก่อนที่คุณจะพบ ค้นพบสิ่งที่พวกเขาได้ทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นานเท่าใดและรางวัลหรือการรับรู้ใด ๆ ที่อาจได้รับ เตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามที่พวกเขามีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประวัติการทำงานของคุณด้วย

คุณจำเป็นต้องมาถึงที่ประชุมตามกำหนดเวลาด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าคุณได้รับการจัดระเบียบและคุณใช้งานและลูกค้าของคุณอย่างจริงจัง ตรงต่อเวลาสามารถพูดได้มากเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งคนดังนั้นถ้าไม่ใช่จุดแข็งของคุณ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: 5 วิธีแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าประจำใน Can Land .)

การเป็นมืออาชีพเป็นสำนักงานที่มีการจัดการดังนั้นหากคุณพบกับลูกค้าที่คาดหวังให้แน่ใจว่าสำนักงานของคุณสะอาด คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าที่คาดหวังเดินเข้าไปในสำนักงานที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความวุ่นวาย เก็บไฟล์ของคุณออกไปทำความสะอาดเดสก์ท็อปและจัดห้องเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้ทันทีว่าคุณมีห้องและเวลาสำหรับพวกเขา ( เคล็ดลับสำหรับการทำลายน้ำแข็งกับลูกค้าใหม่

.) หากดูเหมือนว่าพายุทอร์นาโดกระทบสำนักงานของคุณหรือถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วให้พบลูกค้าที่คาดหวังของคุณใน ห้องประชุมหรือห้องประชุมแทน ในระหว่างการประชุมให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเงียบหรือสั่นสะเทือนเพื่อไม่ให้คุณมี bombarded อย่างต่อเนื่องกับข้อความที่มุ่งเน้นคุณจากห้องที่คุณอยู่ในห้อง ลูกค้าที่คาดหวังต้องการรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับพวกเขา คุณควรแต่งกายอย่างมืออาชีพ ถ้าลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินในชีวิตได้สิ่งสำคัญคือรูปลักษณ์ของคุณบอกว่าเงินของพวกเขาอยู่ในมือที่ดี คิดอย่างนี้ ลูกค้าที่จะมาพบคุณครั้งแรกเป็นการสัมภาษณ์คุณเป็นหลักในการจัดการเงินและวางแผนอนาคตทางการเงินของพวกเขา ดังนั้นแต่งตัวเหมือนคุณต้องการงาน เดียวกันจะไปสำหรับการประชุมลูกค้าในช่วงสุดสัปดาห์ การแต่งตัวอย่างไม่เป็นทางการเช่นคุณไม่ได้ทำงานจะไม่ให้บริการคุณอย่างดี (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

5 บริการเพื่อนำลูกค้าใหม่

.) ทุกอย่างในทัศนคติของคุณ ทัศนคติที่ดีอาจสร้างความแตกต่างได้ ยิ้มเมื่อพบปะกับลูกค้าก่อนเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณยินดีที่จะได้เห็นพวกเขาและตื่นเต้นกับโอกาสในการทำงานร่วมกัน ติดต่อทางตาให้การจับมือแน่นและฟังอย่างตั้งใจเมื่อลูกค้ากำลังพูดกับคุณ นอกจากนี้คุณยังต้องการนำเสนอบุคคลที่ผ่อนคลายและเน้น คนต้องการรู้สึกว่าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะรับมือกับความท้าทายและสามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน

นอกจากนี้คุณควรให้ลูกค้าที่คาดหวังทราบว่าคุณสนุกกับการทำงานของคุณและได้รับความพึงพอใจในการช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา คุณควรจะประสบความสำเร็จเท่าที่พวกเขาทำ

นักวางแผนด้านการเงินและที่ปรึกษายังจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาพูดได้ชัดเจนว่าลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย ถ้าคุณใช้ศัพท์แสงมากเกินไปคุณอาจสูญเสียลูกค้า หากพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดว่าพวกเขาจะกลายเป็นธุระน้อยลง (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

วิธีการจัดการกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางกายภาพ (อย่างจริงจัง)

.) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของลูกค้าที่มีการกำทอนทางอารมณ์เช่นการช่วยชีวิตเด็ก การศึกษาและการเกษียณอายุและการสร้างมรดก เมื่อพูดถึงปัญหาเหล่านี้อย่าพยายามพูดคุยกับลูกค้า หากพวกเขามาหานักวางแผนทางการเงินคุณก็สามารถสมมติว่าพวกเขามีระดับสติปัญญาขั้นพื้นฐานและควรให้สติปัญญามีส่วนร่วมเมื่อคุณพูดคุยกับพวกเขา ล้างข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ส่วนหนึ่งของการสนทนานี้อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ แต่การเข้าใกล้ในทางที่ถูกต้องสามารถช่วยได้ ลูกค้าที่กำลังมองหากำลังมองหาคำตอบตรงไปตรงมาไม่ใช่การทำให้โง่เขลา ถ้าคุณทำงานด้วยค่าบริการเพียงอย่างเดียวบอกพวกเขาว่าและถ้าคุณจะได้รับค่าชดเชยสำหรับการขายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้บอกพวกเขาด้วยเช่นกัน คุณควรหานักลงทุนประเภทใดบ้าง ถามว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากขึ้นหรือถ้าพวกเขายอมรับความเสี่ยงจากนั้นพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่คุณทำงานโดยทั่วไปกับลูกค้ารายนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุมโปรดตรวจสอบคำถามหรือหัวข้อที่สำคัญต่อลูกค้า ด้วยวิธีนี้พวกเขารู้ว่าคุณใส่ใจและเอาใจใส่อย่างจริงจัง อย่าลืมขอบคุณลูกค้าเวลาของพวกเขาและแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเขามีอิสระในการติดต่อคุณหากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ ตามมา (999) จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่ยากลำบาก

)

บรรทัดล่าง เมื่อพบกับลูกค้าที่คาดหวังคุณจะไม่ต้องการให้ความประทับใจครั้งแรกของคุณเป็นที่สิ้นสุดใช้เวลาเพิ่มเล็กน้อยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมจัดระเบียบและแสดงให้ลูกค้าที่คาดหวังของคุณว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าและให้ความสำคัญกับอนาคตทางการเงินของพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: 5 คำถามสำคัญที่ควรปรึกษาลูกค้าใหม่

)