นักลงทุนมืออาชีพนักวิเคราะห์และผู้จัดการลงทุนหลายคนชอบที่จะเกลียดกองทุน ETF เหตุผลที่ง่ายและจะครอบคลุมด้านล่าง อย่างไรก็ตามมีสิ่งอื่นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ - ถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจตลาดจริงๆพวกเขาสามารถทำให้คุณโหลดเรือได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

ค่าใช้จ่าย

ค่าลบแรกสำหรับ ETF ที่ใช้ประโยชน์คืออัตราส่วนค่าใช้จ่าย ETFs ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.95% ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 0.46% สำหรับ ETF ทั้งหมดทั่วกระดาน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงนี้โดยทั่วไปจะเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการและจะกินผลกำไรของคุณและช่วยลดความสูญเสียของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Leverage ETFs: เหมาะสำหรับคุณหรือไม่ )

Leverage Reset

ค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยโปร่งใส สิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากไม่รู้จักคือการใช้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์เป็นประจำทุกวัน เนื่องจากความต้องการจำเป็นต้องรีเซ็ตในแต่ละวันความผันผวนเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ นี่อาจฟังดูแปลก ๆ กับผู้ค้าบางราย ในกรณีส่วนใหญ่ความผันผวนเป็นเพื่อนของพ่อค้า แต่นั่นไม่ใช่กรณีที่ใช้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ ในความเป็นจริงความผันผวนจะขยี้คุณ นั่นเป็นเพราะการทบต้นจะทำงานได้ดีกับข้อดีและข้อเสีย

ตัวอย่างเช่นถ้า ETF ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานเคลื่อนที่ภายใน 10 จุดทุกๆ 2 วันเป็นเวลา 60 วันคุณอาจจะเสียโอกาสมากกว่า 50% หากคุณทำการวิจัยบางอย่างคุณจะพบว่าวัวและหมี ETF ที่ติดตามดัชนีเดียวกันมีประสิทธิภาพต่ำกว่ากรอบเวลาเดียวกัน การทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้ค้ารายหนึ่งรู้สึกผิดหวังเนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นและถือว่าไม่ยุติธรรม แต่ถ้ามองใกล้ ๆ คุณจะเห็นว่าดัชนีที่กำลังติดตามมีความผันผวนและถูก จำกัด ขอบเขตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ ETF ที่ใช้ประโยชน์ การปรับสมดุลรายวันต้องเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มหรือลดความเสี่ยงและรักษาวัตถุประสงค์ของกองทุนไว้ เมื่อกองทุนลดความเสี่ยงของดัชนีจะช่วยให้ตัวทำละลายของกองทุน แต่โดยการล็อคในการสูญเสียก็ยังนำไปสู่ฐานสินทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นจะต้องได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับกลับไปแม้กระทั่งการค้า

เพื่อเพิ่มหรือลดความเสี่ยงกองทุนต้องใช้อนุพันธ์เช่นดัชนีฟิวเจอร์สสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้นและดัชนี นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเรียกว่ารถเพื่อการค้าที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากความเสี่ยงจากคู่ค้าและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

นักลงทุนขาดประสบการณ์

หากคุณเป็นนักลงทุนเริ่มต้นอย่าไปที่ใดก็ได้ใกล้กับ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ นี่อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูง แต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในขณะนั้นคุณอาจไม่ค่อยรู้ว่าจะหาสิ่งที่ควรหาเมื่อทำการค้นคว้า ผลลัพธ์ที่ได้จะเกือบจะเป็นความสูญเสียที่คาดไม่ถึงและร้ายแรงส่วนหนึ่งของเหตุผลนี้จะถือเป็น ETF leveraged นานเกินไปเสมอรอและหวังว่าสิ่งที่จะหันไปรอบ ๆ ในขณะที่คุณทุนเป็นช้า แต่แน่นอนถูกเคี้ยวไป ขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ ถ้าคุณต้องการซื้อขาย ETFs ให้เริ่มต้นด้วย ETFs แนวหน้าซึ่งมักมีเบต้าต่ำและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำมาก คุณอาจไม่มีการลงทุนที่มีกำไร แต่อย่างน้อยคุณจะไม่ต้องกังวลกับเงินทุนของคุณที่เหี่ยวแห้งไปอย่างไม่มีเหตุผล (9)> ความเสี่ยงในการลงทุนในระยะยาว (Long-Term Investing Risk) จนถึงตอนนี้เห็นได้ชัดว่า ETFs ที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนไม่เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว

คำแนะนำในการให้บริการ ETF: Vanguard

. แม้ว่าคุณจะทำการวิจัยและเลือก ETF ที่ใช้สิทธิในการติดตามอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงินแนวโน้มดังกล่าวจะเปลี่ยนไปในที่สุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มดังกล่าวความสูญเสียจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการสะสมกำไร ในระดับจิตวิทยานี้ยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าการกระโดดและสูญเสียจากการได้รับเนื่องจากคุณได้สะสมความมั่งคั่งนับสำหรับอนาคตและปล่อยให้มันลื่นหลุดไป

เหตุผลง่ายๆที่ ETF ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพื่อการลงทุนในระยะยาวคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบวัฏจักรและไม่มีอะไรเหลือใช้ตลอดไป หากคุณกำลังลงทุนเพื่อหาทางยาว ๆ คุณจะมองหา ETF ที่มีต้นทุนต่ำได้ดีมาก หากคุณต้องการมีศักยภาพสูงในระยะทางไกลจากนั้นมองไปที่หุ้นที่มีการเติบโต แน่นอนว่าอย่าจัดสรรทุนทั้งหมดให้กับหุ้นเพื่อการเติบโต - คุณต้องมีความหลากหลาย - แต่การจัดสรรหุ้นเพื่อการเติบโตที่มีศักยภาพสูงจะเป็นความคิดที่ดี หากคุณเลือกอย่างถูกต้องคุณจะเห็นผลกำไรที่เกินกว่าที่ ETF ที่ใช้ประโยชน์ซึ่งพูดได้เป็นจำนวนมาก

มีโอกาสใช้ ETF Potential

มีเหตุผลใดที่จะลงทุนหรือซื้อขาย ETFs ที่ใช้ประโยชน์ได้? ใช่. เหตุผลแรกที่พิจารณา ETFs ที่ใช้ประโยชน์จะสั้นโดยไม่ใช้ Margin การลัดวงจรแบบดั้งเดิมมีข้อดีของมัน แต่เมื่อเลือกใช้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ซึ่งรวมถึง ETF ผกผันคุณใช้เงินสด ดังนั้นในขณะที่การสูญเสียเป็นไปได้ที่จะเป็นเงินสดสูญเสีย กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณจะไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียรถหรือบ้านของคุณ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องพิจารณา ETFs ที่ใช้ประโยชน์ เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดมีศักยภาพสูง อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ แต่ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่การทำงานอย่างหนักมักจะคุ้มค่า เดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับการลงทุน / การซื้อขาย ถ้าคุณใส่เวลาและศึกษาตลาดคุณสามารถทำเงินเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยการซื้อขาย ETFs ที่ใช้ประโยชน์

โปรดจำไว้ว่าความผันผวนของศัตรูของ ETF ที่ใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร? เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณศึกษาและเข้าใจตลาดได้ดีว่าคุณมีความมั่นใจอย่างยิ่งต่อทิศทางของอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์เงินสกุล ฯลฯ ? หากเป็นกรณีนี้คุณจะเปิดตำแหน่งใน ETF ที่ใช้ประโยชน์และเห็นผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้ หากคุณมั่นใจ 100% เกี่ยวกับทิศทางของสิ่งที่ ETF ที่ใช้ประโยชน์ได้กำลังติดตามอยู่และเกิดขึ้นเพื่อลดค่าเงินไม่กี่วันจากนั้นคุณสามารถเพิ่มตำแหน่งของคุณซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่ยิ่งใหญ่กว่าแผนเดิมที่กำลังจะมาถึง .(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ETF ผกผันสามารถยกส่วนแบ่งลดลงได้ .)

อย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้ด้วย ETFs ที่ใช้ประโยชน์คือการค้าขายแนวโน้ม การฟื้นตัวของรูปตัว V มีน้อยมาก ในกรณีดังกล่าวเมื่อคุณเห็น ETF ที่ใช้ประโยชน์หรือผกผันไปในทิศทางเดียวแนวโน้มดังกล่าวน่าจะยังคงดำเนินต่อไป มันบ่งบอกความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ ETF ที่ ในกรณีส่วนใหญ่แนวโน้มจะไม่ถอยกลับจนกว่าการซื้อจะหมดลงซึ่งจะมีการระบุด้วยราคาแฟลต

นักลงทุนบางคนจะเยาะเย้ยความคิดนี้ซึ่งดี ฉันมองไปที่มันด้วยวิธีนี้ ถ้าฉันยึดมั่นในการลงทุนแบบดั้งเดิมฉันอาจเห็นการกลับมาและจะใช้เวลานานในการเล่น ด้วย ETFs ที่ใช้ประโยชน์ฉันเชื่อมั่น 95% ในตำแหน่งของฉันและจะเห็นผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่า นี่ไม่ซับซ้อน แต่ก็ไม่แนะนำสำหรับนักลงทุนรายย่อยเฉลี่ย

บรรทัดด้านล่าง

หากคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยและ / หรือนักลงทุนระยะยาวให้หลีกเลี่ยง ETF ที่ใช้ประโยชน์ พวกเขาจะกินอาหารที่เมืองหลวงของคุณด้วยวิธีอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการปรับสมดุลและการสูญเสีย หากคุณเป็นนักวิจัยด้านการดำน้ำลึกที่เต็มใจลงทุนเต็มวันเพื่อทำความเข้าใจกับตลาดแล้ว ETFs ที่ใช้ประโยชน์จะแสดงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งที่ดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูง การค้ากับแนวโน้มที่แข็งแกร่งเพื่อลดความผันผวนและเพิ่มผลประโยชน์ทบต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใน ETFs ที่ใช้ประโยชน์ .)