วันนี้ลูกค้าคาดหวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะจัดการกับข้อมูลที่สำคัญเช่นเอกสารทางภาษีเอกสารทางการเงินและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยบนเว็บจากสถานที่ที่จะสื่อสารและลูกค้าสามารถติดตามกิจกรรมบัญชีของตนได้มากขึ้น . คุณค่าของเว็บไซต์ดังกล่าวคือการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ดีระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า พอร์ทัลสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้นการติดต่อลูกค้า / ผู้ให้บริการจะทำได้ดีขึ้น

ดังนั้นประโยชน์ของพอร์ทัลเว็บไซต์ของไคลเอ็นต์และที่ปรึกษาควรสร้างและรักษาข้อมูลไว้อย่างไร อ่านต่อเพื่อดูเคล็ดลับบางประการ (999) การซื้อและการเก็บรักษาลูกค้า พอร์ทัลไคลเอ็นต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ที่ปรึกษามีวิธีการในการแยกออกจากกัน ตัวเองจากการแข่งขัน พอร์ทัลที่เข้าถึงได้ง่ายระบุว่าที่ปรึกษาเป็นความคิดในปัจจุบันและในอนาคตเช่นเดียวกับที่ปรึกษาหลายคนที่ใช้เวลาในการเรียนรู้และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจช่วยเพิ่มความเข้าใจในคุณค่าของที่ปรึกษา

พิจารณาทางเลือก: ลูกค้าจะมีความสุขในการติดต่อกับที่ปรึกษาที่ใช้ clunky, เว็บไซต์โรงเรียนเก่าหรือไม่? อาจจะไม่. เป็นเรื่องปกติที่เว็บพอร์ทัลที่สะอาดจะเป็นตัวคุณและองค์กรของคุณให้กับลูกค้าของคุณ ลูกค้าที่มีความสุขมักนำไปสู่การเก็บรักษาและการอ้างอิงมากขึ้น

ลูกค้ารู้จักลูกค้าอย่างไร

พอร์ทัลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญจะอยู่นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ บริษัท คุณสามารถซื้อแบบจำลองนอกชั้นหรือมีแบบที่กำหนดเองได้ ก่อนที่คุณจะสร้างพอร์ทัลให้พิจารณาว่าคุณและลูกค้าต้องการอะไร

ขั้นแรกให้กำหนดวิธีและสิ่งที่จะใช้สำหรับ พอร์ทัลช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว อาจเชื่อมโยงกับรายงานที่มีประโยชน์หลายอย่างเช่นการถือครองในปัจจุบันต้นทุนพื้นฐานอัตราผลตอบแทนภายในการจัดสรรสินทรัพย์และอื่น ๆ การให้สิทธิ์เพิ่มเติมในการเพิ่มและจัดการบัญชีของตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเวลาว่างสำหรับกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ ได้

คุณลักษณะการใช้ร่วมกันช่วยให้ที่ปรึกษาคู่ค้าลูกค้าและคู่ค้าที่เชื่อถือได้เข้าถึงทุกส่วนหรือบางส่วนของพอร์ทัล การเข้าถึงนี้จะเอื้อต่อการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างลูกค้าและที่ปรึกษาและที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องของตน

การรวมบัญชีจะสร้างพอร์ทัลเดียวสำหรับลูกค้าที่ปรึกษาและคนอื่น ๆ เพื่อดูบัญชีและการถือครองทั้งหมดที่จัดขึ้นที่โบรกเกอร์ที่ต่างกันผ่านทางหนึ่งเลนส์ ลูกค้าได้รับประโยชน์จากมุมมองแบบสายตาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหุ้นพันธบัตรและการถือครองหลักทรัพย์อื่น ๆ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู:

สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเรียนรู้จาก Robo-Advisors

)

Off-the-Self หรือ Custom-Built? การสร้างพอร์ทัลไคลเอ็นต์ของคุณเองจำเป็นต้องใช้การเขียนโปรแกรมแบ็กเอนด์ราคาแพง ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชั้นนอกคือคุณจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า แต่มีห้องน้อยกว่ามากและมีโอกาสปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการยังคงแก้ปัญหาใด ๆ ดีกว่าไม่มีในยุคของนักลงทุน tech - เข้าใจนี้ นอกจากนี้โซลูชันแบบบรรจุกล่องบางตัวยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของ บริษัท ได้ดียิ่งขึ้น เว็บไซต์ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก ข้อดีคือคุณสามารถออกแบบระบบที่เหมาะกับความต้องการของคุณ จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างไปจาก บริษัท ของคุณทำให้แบรนด์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นทางเลือกสำหรับการปฏิบัติที่น้อยกว่าด้วยทุนน้อยกว่าในการจัดสรรให้กับเทคโนโลยี

ทางเลือกที่สามที่คุณอาจพิจารณาคือร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายนายหน้า / ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นอิสระเครือข่าย RIA หรือ บริษัท ขนาดใหญ่ การร่วมลงทุนกับคนอื่น ๆ การลงทุนด้านเทคโนโลยีน่าจะมีการแบ่งปัน แต่เช่นเดียวกับการเป็นหุ้นส่วนใด ๆ สิ่งสำคัญคือการสัตวแพทย์ผู้เล่นคนอื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อดีเหนือกว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกองกำลัง (สำหรับหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่สำคัญอื่น ๆ โปรดดูที่:

วิธีการจัดเตรียมเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติตามกฎของความเชื่อถือ

และ

ที่ปรึกษา: วิธีการสร้างงานสื่อสังคมสำหรับคุณ ) บรรทัดด้านล่าง < ในตลาดการแข่งขันในปัจจุบันบทสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีความสำคัญสูงสุด หากคุณไม่มีพอร์ทัลเว็บไซต์แบบไคลเอ็นต์แบบโต้ตอบคุณต้องมีไซต์เพื่อที่จะแข่งขัน หากคุณอยู่บนเครื่องบินแล้วโปรดตรวจสอบว่าบริการนี้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำการวิจัยเพื่อความสมบูรณ์ของคุณเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับงบประมาณของ บริษัท และสิ่งที่ลูกค้าของคุณกำลังมองหา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ที่ปรึกษาสามารถโพสต์พอดคาสต์ไปยังไคลเอ็นต์เพิ่มเติม )