เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินประสบความสำเร็จในการปลอมแปลงความสัมพันธ์กับทนายความอสังหาริมทรัพย์ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงจะได้รับความเชี่ยวชาญในด้านการประหยัดภาษีในขณะที่ลูกค้าของทนายความจะได้รับความช่วยเหลือด้านการวางแผนเกษียณและความกล้าหาญในการหารายได้ - win สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง แต่การริเริ่มและการบำรุงความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับทนายความอสังหาริมทรัพย์สามารถเป็นงานได้ในตัวเอง ต่อไปนี้คือแนวคิดบางอย่างที่สามารถช่วยที่ปรึกษาทางการเงินในการสร้างและรักษาความเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มีคุณค่าและน่าสนใจมากมาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง: บทนำ .)

ทนายความที่เป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ซ้ำกันดังนั้นเมื่อพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาไม่เพียง แต่พ่นการขายที่ทำขึ้นเอง พูดมากขึ้นและฟังน้อยลงเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าใครคือลูกค้าของทนายความสิ่งที่ลูกค้าทั่วไปของพวกเขาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและบริการใดที่พวกเขามักต้องการ และจดบันทึกเป็นพิเศษของคนเหล่านั้นที่เพิ่งประสบกับเหตุการณ์สภาพคล่องเช่นการรับและการรับมรดกหรือการขายธุรกิจ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

• การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้อง: อัปเดตผู้รับประโยชน์ ) ลองและล็อกกลยุทธ์การเติบโตของแมโครด้วยตนเอง การทำ Due Diligence ที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มตำแหน่งและสัญญาณว่าคุณจะมีความสนใจอย่างมากในชีวิตของลูกค้า
• รู้จักซอกของคุณและปรับแต่งความพยายามในการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ: ถ้าขนมปังและเนยของคุณมีผู้ประกอบการเป็นหลักให้ติดต่อกับทนายความที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามหากคุณมุ่งเน้นที่ครอบครัวที่ร่ำรวยให้มากที่สุดจะมีทนายความเป้าหมายที่โม้ลูกค้าดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือ Martindale-Hubbel - เครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดหาทนายความตามความเชี่ยวชาญ
• เป็นแบบถาวร: ความพยายามในการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณกับทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จบลงหลังจากการประชุมที่ไม่เหมาะสม การติดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ - ไม่ใช่เฉพาะระหว่างคุณและทนายความที่คาดหวัง ดูว่าทนายความจะให้ความบันเทิงกับโอกาสในการแนะนำคุณให้กับลูกค้าในงานเลี้ยงอาหารกลางวันหรือกิจกรรมกลุ่มอื่น ๆ หรือไม่ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู <
• เคล็ดลับในการวางแผนโครงการสำหรับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า ) พูดถึงศักยภาพรายได้ที่คุณนำมาสู่ตาราง: ไม่มีความอับอายในการยั่วเย้าการเชื่อมต่อทนายความที่อาจเกิดขึ้นกับเงินสด อาจกระเป๋าแม้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับคุณ หากมูลค่าสุทธิของลูกค้าทั่วไปของคุณอยู่ในรูปหลายสิบล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์สามารถเพิ่มจำนวนเงินก้อนใหญ่ในค่าธรรมเนียมทางกฎหมายได้ เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทนายความที่ต้องการชิ้นส่วนของการกระทำนั้น เน้นว่าคุณมีความสำคัญอย่างไรต่อสมการนี้ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการทราบ
• ) ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยกระดับการตลาดที่สูงขึ้นของ HNW: เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์กับทนายความอสังหาริมทรัพย์จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงให้พวกเขามีส่วนช่วยในการทำการตลาด สร้างการฝึกอบรมเพื่อการศึกษาที่ทั้งเขาและลูกค้าของคุณสามารถเข้าร่วมได้ ไม่เพียงแค่เรื่องนี้จะทำให้นักวางแผนด้านการเงิน / ทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้งานได้ดีน้ำมันก็จะเน้นประเภทของลูกค้าในบัญชีรายชื่อของคุณที่ทนายความจะต้องการเพิ่มบัญชีรายชื่อของเขาเช่นกัน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: การวางแผนอสังหาริมทรัพย์: ภาษีอากร
• )
  บรรทัดด้านล่าง

โดยรวมเป็นล้อส่งเสียงดังเอี้ยด การใส่ใจเป็นเหตุผลหลักที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้รับคำแนะนำจากทนายความอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นอย่ารอให้ทนายเริ่มย้ายครั้งแรก แม้ว่าคุณจะเชื่อว่าทนายความคนหนึ่งมีที่ปรึกษาทางการเงินของเขาอยู่แล้ว แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะอยู่บนสนามได้ หากคุณสามารถนำเสนอแผนธุรกิจที่มั่นคงซึ่งสัญญาว่าจะทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นทนายความอาจจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของเขาไปยังคุณโดยอิงตามการสื่อสารที่มีชีวิตชีวาของคุณอย่างหมดจด ค่อนข้างง่าย: จ่ายให้หนา (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

เคล็ดลับการวางแผนโครงการสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

และ คำแนะนำลูกค้า high-net-worth สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)