ที่ปรึกษาทางการเงินใส่หมวกจำนวนมาก โฟกัสหลักของพวกเขาคือการช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน พวกเขาช่วยให้ลูกค้าทำเช่นนี้ผ่านทางคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินและการจัดการพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

ในทางกลับกันการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นธุรกิจ และเช่นเดียวกับธุรกิจที่ต้องนำลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไร อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการทั้งการให้คำแนะนำและความต้องการในการให้บริการทางการตลาด บริษัท ที่ต้องการขยายธุรกิจของพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและเติบโตในปี 2015 และอื่น ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คำแนะนำในการบริหารจัดการจากที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม .)

ผู้ให้คำปรึกษาหลายคนพบว่าการให้ความสำคัญกับการให้บริการเฉพาะลูกค้าเฉพาะรายสำหรับการปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วนของพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีกำไร Niches สามารถกำหนดได้กว้างหรือแคบมากขึ้น ช่องว่างในวงกว้างอาจเป็นลูกค้าที่อยู่ในช่วงเกษียณอายุ 10-15 ปี ช่องแคบที่แคบมากขึ้นอาจทำงานร่วมกับหญิงโสดที่เพิ่งผ่านมา (ผ่านการเสียชีวิตของคู่สมรสหรือการหย่าร้าง) ซึ่งเป็นหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

นักวางแผนทางการเงิน: เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ

) ประโยชน์ของการมุ่งเน้นเฉพาะคือที่ปรึกษาสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักและอาจดึงดูดลูกค้าผ่านคำพูดจากปากการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ตลอดจนการเขียนและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโพรงนี้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือความสามารถในการทำซ้ำความรู้และวิธีการของพวกเขากับลูกค้าจำนวนมาก นี้ไม่ได้บอกว่าลูกค้าควรได้รับการปฏิบัติในแฟชั่นตัดคุกกี้ หลายปัญหาลูกค้าภายในช่องที่กำหนดจะเผชิญมีความคล้ายคลึงกันและที่ปรึกษาสามารถพัฒนาระบบและกระบวนการของพวกเขาตาม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาสามารถเติมช่อง Talent Gap

ได้อย่างไร)

เลือกลูกค้าเพิ่ม อาจเป็นเรื่องที่ counterintuitive แต่การเพิ่มลูกค้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินลดลงได้ มุ่งเน้นไปที่การค้นหาลูกค้าที่คุณสามารถให้คำแนะนำที่พวกเขาต้องการและกับคนที่คุณรู้สึกเชื่อมต่อ นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขา แต่คุณยังไม่ต้องการที่จะได้รับความรู้สึกป่วยก่อนการประชุมกับพวกเขาทุกคนอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกเก็บเงินคุณมีค่าอะไร

ลูกค้าไม่ควรสับสนด้วยจำนวนและวิธีการจ่ายที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขา ค่าธรรมเนียมที่ฝังอยู่ภายในกองทุนรวมที่เรียกเก็บหรือผลิตภัณฑ์เช่นเงินงวดจะต้องได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ ในเวลาเดียวกันคำแนะนำและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินมีมูลค่ามหาศาลแก่ลูกค้าของพวกเขา คุณควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ยุติธรรมและโปร่งใสซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าดังกล่าว การลดค่าธรรมเนียมอาจทำให้ธุรกิจบางอย่างเริ่มแรก แต่การสร้างผลกำไรของ บริษัท ของคุณจะมากเกินไปและอาจทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจต่อลูกค้าที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับบริการของคุณ(999).

สร้าง Game Plan

เช่นเดียวกับที่ปรึกษาด้านการเงินให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าของตนเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา, พวกเขาต้องการแผนธุรกิจของตัวเอง องค์ประกอบสำคัญของแผนนี้ควรรวมถึงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาธุรกิจและการเติบโตโดยรวม ไม่ว่า บริษัท ประกอบด้วยผู้ประกอบการเดี่ยวหรือกลุ่มที่ปรึกษาที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็ยังคงเป็นธุรกิจและต้องการแผนการเติบโต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

กลยุทธ์การเติบโตของที่ปรึกษาทางการเงิน

) ปลูกฝังการแสดงตนออนไลน์ ที่ปรึกษาจำนวนมากมีสถานะทางออนไลน์ที่มั่นคงและกำลังมองหานี่คือความช่วยเหลือในการเชื่อมโยงไปถึงลูกค้ารายใหม่ การเขียนบล็อกและ / หรือการเขียนสำหรับสื่อเป็นวิธีที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทั้งในการสร้างสถานะออนไลน์และการวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้มีอำนาจในสาขาของตน การเขียนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการลงทุนการวางแผนการเกษียณอายุการวางแผนอสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ ถือเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความรู้ของคุณ

การศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าหลายคนกำลังมองหาที่ปรึกษาทางการเงินทำวิจัยออนไลน์ LinkedIn Corp. (LNKD) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจเป็นหลัก การมีโปรไฟล์ล่าสุดในไซต์นี้ช่วยให้ลูกค้าที่มีมุมมองค้นหาคุณและตรวจสอบคุณได้เช่นกัน พลิกว่ารอบ LinkedIn เป็นสถานที่ที่ดีในการทำความเข้าใจกับลูกค้าเป้าหมายที่ติดต่อคุณเช่นกัน Twitter Inc. (TWTR

TWTRTwitter Inc19. 42-2. 41% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นสถานที่ที่ดีในการแชร์ข้อมูลและพบได้โดยผู้ที่สนใจในหัวข้อต่างๆเช่นการลงทุน และการวางแผนการเกษียณอายุ งานในการจัดการเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้และไซต์อื่น ๆ สามารถจัดการได้ แต่สามารถเป็นแหล่งภายนอกหรือได้รับมอบหมายด้วย เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงของคุณเป็นของคุณจริงๆเนื่องจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเห็นสิ่งนี้ได้หากไม่เป็นเช่นนั้น

เครือข่ายและการแนะนำ

การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เช่นทนายความด้านการวางแผนอสังหาริมทรัพย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นวิธีที่ดีในการสร้าง การปฏิบัติ การหาผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถให้การแนะนำผลิตภัณฑ์แก่เพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้เมื่อมีความต้องการนอกขอบเขตความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา การสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญที่มีใจเดียวกันอื่น ๆ จะส่งผลให้การแนะนำผลิตภัณฑ์กลับไปยังที่ปรึกษาอีกด้วย การแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นตัวนำ "อบอุ่น" และมักจะนำไปสู่การเชื่อมโยงไปถึงลูกค้ารายใหม่

การแนะนำผลิตภัณฑ์จากลูกค้ามักเป็นประโยชน์ในการสร้างธุรกิจของคุณ ทางหนึ่งสำหรับที่ปรึกษาในการทำให้ตัวเองเป็นที่เลื่องลือก็เพื่อให้ลูกค้าของพวกเขาได้รับบริการที่ดีเยี่ยมที่พวกเขาต้องการจะบอกเพื่อนและเพื่อนร่วมธุรกิจของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม . นอกจากนี้การให้ลูกค้าของคุณทราบว่าคุณชื่นชมการแนะนำผลิตภัณฑ์ของตนและสิ่งนี้ช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากเกินไป เวลาในการตลาด เน้นว่าคุณต้องการใช้เวลาให้กับพวกเขาและลูกค้ารายอื่น ๆ ด้วยคำแนะนำและเพิ่มความรู้ระดับมืออาชีพของคุณผ่านหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาและไม่ชอบ Leverage Technology ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเช่นซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงินเครื่องมือวิจัยการลงทุนและระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้คุณมีเวลาในการทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและฟรีสำหรับกิจกรรมเช่นการเติบโตของ บริษัท

เทคโนโลยียังมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้ลูกค้าและลูกค้าของคุณอยู่เสมอ จดหมายข่าวทางอีเมลได้รับรอบระยะหนึ่ง แต่ยังคงมีวิธีที่ดีในการติดต่อ ระบบการจัดการรายชื่อติดต่อสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับรายชื่อติดต่อของคุณกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและศูนย์กลางที่มีอิทธิพล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

เทคโนโลยีจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงิน

) ด้านล่าง ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ต้องการขยายธุรกิจในปีพ. ศ. 2558 และเกินกว่าจะต้องมุ่งเน้นการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญ เครื่องมือบางอย่างเช่นสื่อสังคมออนไลน์และบล็อกเป็นเรื่องใหม่ อื่น ๆ เช่นเครือข่ายและกลายเป็น referable โดยการให้ลูกค้าที่มีอยู่ด้วยบริการที่โดดเด่นเป็นเวลาทดสอบ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

เคล็ดลับสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติตน

)