ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคผ่านภูมิทัศน์ที่สับสนและครอบงำบ่อยครั้งในด้านการลงทุนภาษีอสังหาริมทรัพย์และการจัดการทางการเงิน เป้าหมายสุดท้ายของผู้บริโภคคือการมีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตของคนคนหนึ่งและเพื่อปกป้องและรักษาส่วนสำหรับคนรุ่นอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินยังช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายเฉพาะเช่นการระดมทุนการศึกษาวิทยาลัยสำหรับเด็กหรือการซื้อบ้านพักตากอากาศ ดังนั้นที่ปรึกษาจะต้องคล้ายกับที่ปรึกษาด้านเงินทุกจุด - และมักเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและมีความมั่นใจเช่นกัน

ที่ปรึกษาทางการเงินอาจมาจากหลากหลายพื้นฐานทางวิชาการ นอกจากนี้วิทยาลัยที่เหมาะสมที่สำคัญอาจได้รับอิทธิพลจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและความเชี่ยวชาญพิเศษของเขา ตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำงานให้กับ บริษัท นายหน้าการลงทุนอาจต้องการทักษะด้านทักษะที่แตกต่างจากผู้วางแผนทางการเงินเพียงอย่างเดียวกับร้านค้าของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงวิทยาลัยที่สำคัญที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคตจะต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านบนของระดับวิทยาลัยเพื่อที่จะผ่านการสอบใบอนุญาตที่จำเป็น (ดูข้อมูลเพิ่มเติม: เป็นอาชีพในการวางแผนทางการเงินในอนาคตของคุณหรือไม่? )

ธุรกิจและการเงิน

สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินการศึกษาระดับปริญญาทางธุรกิจที่มีความเข้มข้นทางด้านการเงินนั้นเหมาะสมที่สุด นักเรียนธุรกิจได้รับความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับระบบทุนนิยมเงินธนาคารและเศรษฐศาสตร์ ทั้งหมดเป็นหัวข้อที่สำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและเรื่องที่เกี่ยวข้อง การระดมทุนทางการเงินมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าธุรกิจหุ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ การศึกษาระดับปริญญานี้จะทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าสู่เขตข้อมูลที่ปรึกษาการเงินได้ การฝึกอบรมที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะจะช่วยเสริมสภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณและเชิงวิเคราะห์ให้แก่ธุรกิจรายใหญ่

วันนี้มีสาขาวิชา 'การวางแผนทางการเงิน' หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยบางแห่งเช่นกัน ตัวอย่างเช่น San Diego State University มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา B. ด้านบริการทางการเงินที่มีใบรับรองในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยการศึกษาระดับปริญญาทางธุรกิจและความเข้มข้นในการวางแผนทางการเงินการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเพื่อขอรับใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินอาจลดลง ระดับนี้ครอบคลุมหลายด้านของบทบาทที่ปรึกษาทางการเงินเช่นการลงทุนภาษีและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ (999) ต้องการเป็นผู้วางแผนด้านการเงินหรือไม่คลิกที่นี่

เศรษฐศาสตร์และการบัญชี การศึกษาระดับปริญญาเศรษฐศาสตร์พร้อมด้วยหลักสูตรด้านการเงินยังเป็นรากฐานสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เศรษฐศาสตร์บ่งบอกถึงแนวคิดเรื่องมหภาคทั้งในระดับโลกและในวงกว้างตลอดจนหัวข้อย่อย ๆ ที่สำคัญเช่นนโยบายการเงินและการคลังผู้วางแผนด้วยความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์พร้อมที่จะช่วยลูกค้าของตนในการสำรวจธุรกิจและวงจรการตลาดการเงิน

โดยทั่วไปธุรกิจหลัก ๆ เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการวางแผนทางการเงินหรือการให้คำปรึกษา ความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับธุรกิจหลัก การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การเงินและการจัดการถือเป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จในด้านการวางแผนทางการเงิน คุณจะพบว่าที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากถือครอง CPA หรือการแต่งตั้งแบบมืออาชีพอื่น ๆ (อ่านที่เกี่ยวข้อง:

CPA, CFA หรือ CFP - เลือกคำย่อของคุณอย่างระมัดระวัง

.) ถึงแม้ว่าระดับธุรกิจจะเป็นที่นิยมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินบุคคลที่ตัดสินใจเข้าสู่เขตการวางแผนทางการเงินหลังจาก วิทยาลัยหรือปลายในการศึกษาวิทยาลัยของพวกเขาอาจประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องปริญญาทางธุรกิจ นั่นคือหนึ่งในประโยชน์ของอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินไม่มีวิทยาลัยที่จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะเข้าสู่อาชีพ เกี่ยวกับลูกค้า

วุฒิศิลปศาสตร์การสื่อสารหรือจิตวิทยามีทักษะการสื่อสารและการวิเคราะห์ที่สำคัญ แม้ว่าการทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องการลงทุนและธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญมากงานของที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่คือการติดต่อกับผู้คนและอารมณ์โดยรอบเงิน วิชาเอกทางเทคนิคน้อยช่วยให้ที่ปรึกษาสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี

นักศึกษาจิตวิทยาเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ความกลัวความวิตกกังวลและวิธีการทำงานของจิตใจ เห็นได้ชัดว่าเงินและปัญหาทางการเงินอาจเป็นปัญหาทางอารมณ์ได้มาก การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินในความสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขา

วิชาเอกการติดต่อสื่อสารยังได้รับประโยชน์จากทักษะด้านการวิเคราะห์และความสามารถในการสร้างหัวข้อที่ซับซ้อนได้ง่าย เมื่อได้รับการเสริมด้วยแนวคิดด้านการเงินและการลงทุนผู้วางแผนที่มีระดับการติดต่อสื่อสารสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จได้

ศิลปศาสตร์สอนการให้เหตุผลเชิงเสียงและทักษะการวิเคราะห์ เมื่อรวมและเสนอแผนทางการเงินที่ปรึกษาที่มีทักษะการคิดวิจารณญาณที่ยอดเยี่ยมจะได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาและอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

บทนำสู่องค์กรวางแผนทางการเงิน

.) บรรทัดด้านล่าง ไม่จำเป็นต้องมีวิทยาลัยที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ที่กล่าวว่ามีข้อดีและข้อเสียกับแต่ละประเภทของที่ปรึกษาที่สำคัญวิทยาลัยและประสบความสำเร็จมาจากหลากหลายภูมิหลัง เนื่องจากมีการศึกษาเพิ่มเติมและการรับรองที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาตและเริ่มต้นปฏิบัติในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผู้สมัครที่ทุ่มเทจะมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกับวิทยาลัยใด ๆ ที่สำคัญ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

เทรนด์ที่ท้าทายที่ปรึกษาทางการเงิน

.)