ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่พบว่ายากที่จะสร้างโอกาสในการขายที่สม่ำเสมอ เหตุผลหลักก็คือพวกเขาไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ในกรณีส่วนใหญ่พวกเขาใช้กลยุทธ์เก่า ๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพมากในโลกสมัยใหม่ กลยุทธ์เก่า ๆ ที่ล้าสมัยเหล่านี้รวมถึงการโทรเย็นอีเมลโดยตรงและโฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

ที่ปรึกษาทางการเงินอาจเห็นผลลัพธ์บางอย่างโดยใช้กลยุทธ์เก่า แต่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการสำรวจที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำหนึ่งในนั้นจะไม่บอกคุณว่ากลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายหลักของพวกเขารวมถึงหนึ่งในข้อที่กล่าวมาข้างต้น พวกเขายังคงมีศักยภาพ แต่ไม่ควรเป็นวิธีที่ต้องการในการสร้างโอกาสในการขาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Trends Challenging Financial Advisors)

กลยุทธ์การประเมินมูลค่าขั้นต่ำ

นี่คือรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเหตุใดกลยุทธ์ทั่วไปบางส่วนจึงไม่ได้มีประสิทธิภาพ:

การโทรทางไกล: ที่ปรึกษาทางการเงินได้รับการตอบรับเชิงลบมากมายเกี่ยวกับการโทรเย็น เมื่อคุณรวมที่มีอัตราความสำเร็จต่ำจะนำไปสู่ความขุ่นมัวและความเหนื่อยหน่ายที่อาจเกิดขึ้น

• จดหมายโดยตรง: ดูโดยอีเมลขยะโดยผู้รับส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังไม่กำหนดเป้าหมายผู้ชมเฉพาะซึ่งจะนำไปสู่อัตรา Conversion ที่ต่ำมาก
• โฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร: อีกครั้งหนึ่งเว้นแต่คุณจะวางโฆษณาในสิ่งพิมพ์เฉพาะ แต่จะไม่กำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้ชม นี่เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในการกำหนดเป้าหมายนักลงทุนที่มีมูลค่าสูง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คำแนะนำลูกค้า High-Net-Worth สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน)
• เว็บไซต์: นี่มีศักยภาพมากกว่าที่อื่น ๆ ในรายการ แต่ลดประสิทธิภาพลง หากคุณมีเว็บไซต์ที่มีชื่อและที่อยู่ติดต่อของคุณ แต่ไม่มีเนื้อหาจะไม่ทำอะไรให้คุณมากนัก อย่างไรก็ตามหากคุณจ้างนักเขียนที่มีความรู้ในราคาไม่แพงและโพสต์บทความที่มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายของคุณคุณสามารถเพิ่มการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา (SEO) และสร้างโอกาสในการขายได้ ข้อเสียใหญ่ที่นี่คือจำนวนมากของผู้นำเหล่านั้นจะไม่ท้องถิ่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เคล็ดลับ SEO สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน)

ต้องทำ

การรู้ว่าจะทำอะไรไม่ได้ก็สำคัญพอ ๆ กับการรู้ว่าจะทำอย่างไร หากคุณใช้กลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้องธุรกิจของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งกำลังใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ที่กล่าวว่าข้อผิดพลาดที่สำคัญที่สุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินทำขึ้นเมื่อนำมาสู่ยุคคือการที่พวกเขาใช้เวลามากเกินไปในเรื่องนี้

นั่นอาจจะเป็นแบบ counterintuitive แต่เวลาของคุณมีค่าซึ่งหมายความว่ารถยนต์ตอบสนองมีความจำเป็น คุณยังต้องการที่จะสามารถใช้งานได้ทางโทรศัพท์ตลอดเวลารวมทั้งในระหว่างมื้ออาหารกลางวัน ลูกค้าในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเรียกช่วงพักกลางวันซึ่งเป็นของคุณ หากคุณไม่สามารถใช้งานได้จะทำให้อัตราการเข้าสู่ที่ประชุมลดลง(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เหตุใดลูกค้าจึงแนะนำ Fire Advisors)

บันทึกสำคัญยิ่งกว่านั้นอาจสำคัญที่สุดคือที่ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันมากพอ นี่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง การติดต่อกับผู้ติดต่อแสดงให้เห็นว่าคุณห่วงใยและไม่ใช่แค่พนักงานขายเท่านั้น นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนผู้นำที่คุณได้รับจากการแนะนำผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ไม่ได้รับการประเมิน

การสร้างโอกาสในการขายจะง่ายกว่าที่คุณคิด เป็นเรื่องของการรักษาให้ทันกับการซ้อมรบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายที่มีประสิทธิภาพสูง 10 กลยุทธ์:

LinkedIn: คุณสามารถใช้แท็บเครือข่ายเพื่อจัดเรียงและกรองที่อยู่ติดต่อและส่งข้อความง่ายๆ (อาจจะมีคำแนะนำในการลงทุนหรือการจัดการเรื่องเงิน) กับอดีตเพื่อนร่วมงานและผู้นำธุรกิจท้องถิ่น . คุณสามารถใช้แท็บหน้าแรกเพื่อติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพของตนเองหรือชอบเนื้อหาของพวกเขา คุณสามารถใช้แท็บขั้นสูงเพื่อใช้การเชื่อมต่อร่วมกับการแนะนำที่ดิน ข้อควรทราบอื่น ๆ : LinkedIn ดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่มีรายได้สูง

Word of Mouth: นี่เป็นที่คาดหวังและคุณอาจคิดว่าคุณไม่สามารถควบคุมได้ แต่ถ้าคุณแสดงให้ลูกค้าปัจจุบันเห็นว่าคุณมี Cs - น่าเชื่อถือ, เอาใจใส่, ทำงานร่วมกัน, เคมี - อัตราเดิมพันของคุณในการดูการอ้างอิงของลูกค้า skyrocket

1. สัมมนาสัมนากับมื้อค่ำ: อย่าไปซื้อของที่ร้านอาหารและเชิญเฉพาะลูกค้าที่ต้องการ วิธีการสร้างโอกาสในการขายจะนำไปสู่ต้นทุนที่สูง แต่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จะดีมากถ้าดึงออกอย่างถูกต้อง คุณอาจเห็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า 50 รายในเวลาไม่ถึงสองเดือน
2. เวิร์คช็อปการศึกษา: เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดสัมมนามื้อค่ำ และคนชอบการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งในหนึ่งการประชุมการขายเพราะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นแรงกดดันสูงสำหรับลูกค้าที่คาดหวัง
3. กลุ่มนำ: กลุ่มเหล่านี้มักพบกันบ่อยครั้งต่อสัปดาห์และแบ่งปันโอกาสในการขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่มักเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นคุณจึงไม่มี กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการแข่งขัน
4. รายงานฟรี: ไม่ว่าจะเป็นอีเมลสแปมอีเมลหรือรูปแบบการสื่อสารใด ๆ ทุกคนก็สนใจฟรี หากพวกเขาชอบสิ่งที่พวกเขาอ่านและข้อมูลการติดต่อของคุณพร้อมใช้งานอย่าตกใจถ้าคุณได้รับการตอบรับที่ดี
5. เครือข่ายชุมชน: การดำเนินการนี้ต้องใช้เวลานานกว่าอีกเล็กน้อยเนื่องจากคุณต้องสร้างความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนสามารถไปได้ไกลถ้าคุณสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้การสนับสนุนพวกเขาและสร้างแบรนด์ในพื้นที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถช่วยสร้างแบรนด์ของคุณในรายการวิทยุรายการโทรทัศน์และพ็อดคาสท์ในท้องถิ่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ระบบเครือข่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน: การดูแลอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง)
6. Facebook: นี่เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากขึ้นและจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กันในช่วงเวลาต่อไปที่ปรึกษาทางการเงินยังสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของ Facebook ซึ่งสามารถใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
7. โฆษณา Google: อาจมีราคาแพงขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณตรงเป้าหมายมาก
8. บทความในหนังสือพิมพ์: สิ่งนี้แตกต่างจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ถ้าคุณมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นติดต่อพวกเขาและขอเขียนบทความตามพื้นที่ความเชี่ยวชาญของคุณ ถ้าคุณได้รับแสงสีเขียวคุณจะเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจในชุมชนของคุณเร็ว ๆ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า พวกเขาจะมาหาคุณ
9. ศักยภาพพิเศษ
10. ขัดต่อสิ่งที่คุณอาจได้ยินหรืออ่านได้ไม่มีเวลาดีขึ้นตลอดประวัติศาสตร์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในอีก 15 ปีข้างหน้าเด็กที่อายุตั้งแต่ 10,000 คนจะเกษียณอายุทุกวัน ส่วนใหญ่ของพวกเขายังไม่ได้คิดวิธีการวางแผนสำหรับการเกษียณอายุส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาไม่คิดว่าพวกเขามีเงินเพียงพอที่จะทำ

หากคุณคิดว่าคุณสามารถช่วยผู้เกษียณอายุรายใหม่ ๆ และช่วยดูแลเด็กวัยผู้ใหญ่ในการดูแลด้านการเงินของพ่อแม่ของพวกเขาได้ให้พิจารณาอย่างมากในการกำหนดช่องทางการขายสำหรับตลาดนี้ เพื่อให้ง่ายขึ้นให้ใช้กระบวนการสามขั้นตอน ได้แก่ การสร้างโอกาสการสร้างความสัมพันธ์และการปิดและการขาย แก้ไขโพรเซสย่อยหลังจากหาสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด

ที่ปรึกษาทางการเงินมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เลิกจ้างเป็นรายได้ ไม่ควรยกเว้นกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการขายที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่ควรเป็นจุดโฟกัสอีกต่อไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กลยุทธ์การเติบโตของที่ปรึกษาทางการเงิน)