การชนะธุรกิจใหม่อาจทำได้ยากพอสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ภูมิทัศน์เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยากลำบากและในอนาคตมีทางเลือกมากมายในแง่ของการแสวงหาคำแนะนำทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของที่ปรึกษาทางการเงินออนไลน์ (a. k. 'robo-advisors') ช่วยเพิ่มมิติให้กับสมการนี้อีก

การรักษาลูกค้าใหม่ให้มีความสุขและมีส่วนร่วมเป็นสิ่งท้าทายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและตรงไปตรงมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพทุกราย ลูกค้ากำลังมองหาคำแนะนำจากเสียงและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขา แต่การสร้างความสัมพันธ์ของความไว้วางใจซึ่งกันและกันยังใช้ทักษะบางคน ณ สิ้นวันลูกค้ามีแนวโน้มที่จะหาที่ปรึกษาทางการเงินอื่น ๆ ตามประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการลงทุนของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการพูดคุยกับลูกค้ารายใหม่และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในการทำลายน้ำแข็งเพื่อที่จะพูด

มีอะไรอยู่ในรายการฝากข้อมูลของคุณ

ที่ปรึกษาทางการเงินบางแห่งต้องการถามลูกค้าเป้าหมายว่า "เป้าหมายรายการ" สูงสุด 5 รายการคืออะไร การสนทนาที่มีจิตใจชีวานี้ไม่เพียง แต่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถพูดถึงความฝันและแรงบันดาลใจของพวกเขาได้ในอนาคต แม้ว่าบางรายการอาจมีความสนุกดี แต่สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษามักได้ยินบ่อยๆมักจะฝังอยู่ในวิสัยทัศน์ของลูกค้าในอนาคต บทสนทนาแบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ว่าความหวังและความฝันของพวกเขาเป็นอย่างไรและสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: คำถามที่สำคัญ 5 คำถามที่ควรถามลูกค้าใหม่ .)

คุณต้องการเงินนี้ทำเพื่อคุณอย่างไร?

นี่เป็นคำถามที่ดีที่สุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินควรถามลูกค้า นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำลายน้ำแข็งเมื่อความสัมพันธ์ใหม่และเป็นคำถามที่ควรถามบ่อยๆตลอดช่วงความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าของคุณ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าหุ้นขนาดเล็กจะถูกตีราคาต่ำหรือหากคุณรู้สึกว่าหุ้นในตลาดเกิดใหม่กำลังปรับตัวขึ้นเพื่อรับผลกำไร พวกเขาอาจไม่ต้องการทราบรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอแนะการจัดสรรสินทรัพย์แม้ว่าพวกเขาจะต้องการรู้สึกสบายใจที่คุณเข้าใจพวกเขา

ลูกค้ามีความกังวลในการบรรลุเป้าหมายด้านการเงินและชีวิต ถามเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเงินของพวกเขาทำเพื่อพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาแล้วจริงๆฟังคำตอบเป็นเครื่องบดน้ำแข็งที่ดีที่สุดในการที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าความต้องการและความปรารถนาของพวกเขากำลังผลักดันความสัมพันธ์ (

Six Things Bad Financial Advisors Do

.)

ฉันไม่ทราบว่าความสัมพันธ์นี้จะเหมาะหรือไม่ดี นี่เป็นเครื่องบดน้ำแข็งที่ยอดเยี่ยมในการประชุมกับอนาคต ลูกค้า และถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จนี้ควรเป็นคำแถลงที่จริงใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องเหมาะสมทั้งสองแบบการอธิบายถึงลูกค้ารายนี้จะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับคุณโดยทันทีว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการช่วยเหลือผู้ที่คุณทำหน้าที่เป็นลูกค้า มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจในออฟฟิศของคุณ

หากคุณมีความสนใจเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งของเล่นหรือแกดเจ็ตบางอย่างในร้านของคุณ สำนักงานนี้อาจจะมีการเริ่มต้นการสนทนา ที่ปรึกษาคนหนึ่งมีเครื่องคิดเลขเลโก้ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาอยู่เสมอ โปสเตอร์หรือผนังแขวนที่น่าสนใจกีฬาที่น่าจดจำหรือสิ่งอื่น ๆ สามารถกระตุ้นความสนใจของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายและทำงานเป็นเบรกเกอร์น้ำแข็งเพื่อเริ่มการสนทนาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

เคล็ดลับเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพูดคุยกับลูกค้า .) ทำวิจัยของคุณเกี่ยวกับโอกาส

ในที่ปรึกษาทางการเงินโลกออนไลน์ในปัจจุบันสามารถค้นหาด้วย Google ในมุมมองได้โดยง่าย ไคลเอ็นต์หรือค้นหาโปรไฟล์ LinkedIn ของตนหากอยู่ในเครือข่ายสังคม ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการมีจมูกยาว แต่เป็นการรู้เรื่องโอกาสก่อนที่จะพบพวกเขา การสอบถามข้อมูลออนไลน์ของคุณอาจเปิดเผยคนที่คุณรู้จักกันโดยทั่วไปโรงเรียนหรือนายจ้างที่คุณมีส่วนร่วมกันและแน่นอนว่าข้อมูลอื่น ๆ จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าใครคือลูกค้า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู:

กลยุทธ์สำหรับการชนะธุรกิจที่ปรึกษาในปี 2015 .) แน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะตรวจสอบคุณทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่เรียนรู้ทางออนไลน์อาจเป็นเครื่องบดน้ำแข็งที่ดีในที่ประชุมตราบเท่าที่คุณไม่เจอว่าน่าขนลุกหรือคนเดินย่ำแย่ ในความเป็นจริงฉันจะคิดว่าลูกค้าจะประทับใจที่คุณใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา

บอกพวกเขาว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้

แสดงว่าคุณหลงใหลในการช่วยลูกค้าด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของคุณเองได้เป็นอย่างดี เครื่องบดน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การพูดคุยและให้ความสำคัญกับการทำให้ลูกค้าพูดคุยได้ดีที่สุดการแชร์เรื่องราวกับลูกค้าจะเป็นการดึงดูดพวกเขาและอาจทำงานต่อเป้าหมายของคุณในการเปิดโอกาสให้กับคุณและแชร์สิ่งต่างๆ ความหวังความฝันและความกลัวเกี่ยวกับเงินของพวกเขากับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ประเภทของบุคคลที่ต้องการคำปรึกษาทางการเงิน? )

บรรทัดล่าง ไม่ว่าจะติดพันกับลูกค้าใหม่ที่คาดหวังหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่ตัดสินใจที่จะเป็นลูกค้าหรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องหาวิธีที่จะทำลายน้ำแข็งและสร้างความสามัคคี นี่ไม่ใช่เรื่องที่แตกต่างจากธุรกิจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในแง่นี้ อะไรที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือที่ปรึกษาทางการเงินกำลังขอให้ลูกค้าของพวกเขาให้ความไว้วางใจให้คำแนะนำแก่พวกเขาในประเด็นทางการเงินที่สำคัญซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา คนมักจะทำธุรกิจกับคนที่พวกเขาชอบและสามารถแสดงให้ลูกค้าทราบว่าคุณเป็นใคร Ice-breakers สามารถให้บริการเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยเสียงที่เบาและสะดวกสบายขึ้นทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนไปใช้ปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในการช่วยลูกค้าในการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: เคล็ดลับยอดเยี่ยมสำหรับการชนะลูกค้าใหม่

และ

5 วิธีที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษารายใหม่ Can Land Clients .)