a:

ฉันเปลี่ยน IRA แบบดั้งเดิมเป็น Roth การแปลงเป็นหุ้นทุนโดยมีราคาทุนอยู่ที่ 19,000 เหรียญใน IRA แบบดั้งเดิม วันแปลงเป็นมูลค่า $ 34,000 เงินที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ควรใช้สำหรับ 1099-R หรือไม่?

สินทรัพย์ใน IRA ไม่ถือเป็นเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสียภาษี ดังนั้นการแจกแจงและการแปลง Roth จะถูกหักภาษี ณ วันที่มูลค่าของสินทรัพย์ตามมูลค่าของพวกเขา ณ วันปิดทำการในวันที่ดำเนินการธุรกรรม ในตัวอย่างของคุณ 1099-R ควรแสดงจำนวนเงิน $ 34,000 (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Conversion ของ Roth IRA ให้ดูที่ , และ Roth IRAs Tutorial )

คำถามนี้ได้รับคำตอบโดย Denise Appleby (ติดต่อ Denise)