การลงทุน
การประเมินความจุความเสี่ยงของลูกค้าของคุณ Investopedia
ต้องการให้ลูกค้าอีกต่อไปหรือไม่? เพิ่มความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ไปที่ Robo-Advisor ของ Vanguard
ผู้บริโภคอาจได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ตลาด Robo-advisory ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
Martha Stewart สร้างจักรวรรดิสื่ออย่างไร Investopedia
ดูว่า Martha Stewart ทำธุรกิจจัดเลี้ยงตามบ้านของตัวเองและเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิสื่อรายได้นับพันล้านดอลลาร์ อ่านเพิ่มเติม »
คณิตศาสตร์เบื้องหลังการนัดพบออนไลน์ (IACI)
หลังการใช้งานการเดทออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเป็นขั้นตอนวิธีที่ซับซ้อนซึ่งช่วยในการจับคู่ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาสามารถช่วยคู่สมรสเห็นด้วยกับการเงิน
ที่ปรึกษาด้านการเงินมักจะจบลงด้วยการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเมื่อทำงานกับคู่สมรส ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างเพื่อให้ได้เส้นทางทางการเงินเดียวกัน อ่านเพิ่มเติม »
วิธี Millennials และ boomers ทารกลงทุน Alike
เมื่อพูดถึงการลงทุน Millennials and Boomers จะเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิด นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
ความสำคัญของประสบการณ์ในการทำงานสำหรับนักเรียน
ปัญหาที่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ตกงานต้องห่างไกลจากเศรษฐกิจที่ไม่ดี ใช้ประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าอาชีพที่ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนธุรกิจและการเงินองศาสำหรับ 2013
การเพาะปลูกพืชผลในปัจจุบันของนักธุรกิจนักศึกษากำลังเลือกวิชาเอกที่มีความต้องการสูงและมีเส้นทางอาชีพที่ยืดหยุ่น อ่านเพิ่มเติม »
ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคต
ฟรีเงินสามารถใช้ได้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการเนื่องจากอุตสาหกรรมพยายามที่จะดึงดูดคนหนุ่มสาวให้มากขึ้นในวิชาชีพ อ่านเพิ่มเติม »
เมื่อเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการขอเพิ่ม?
เวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถามถึงการเพิ่ม - และนั่นอาจหมายถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจเช่นเดียวกับคุณและเจ้านายของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
รอดตายปีแรกของคุณในฐานะผู้ประกอบการ
เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยลดเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับผู้ค้ารายแรก ๆ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการแสวงหาลูกค้าที่มั่งคั่ง Investopedia
เพื่อแสวงหาลูกค้าที่มั่งคั่งให้ทรัพยากรที่จำเป็นและออกแบบเว็บไซต์เชิงกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อนำลูกค้าที่ต้องการเหล่านั้นไปใช้ใน บริษัท ของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ประโยชน์ของข้อตกลงก่อนสมรสและหลังคลอด
อาจเป็นเรื่องที่เหนียว แต่ข้อตกลงก่อนสมรสหรือหลังคลอดอาจทำให้เกิดความสับสนได้มาก นี่เป็นคำแนะนำอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมการให้เงินทุนเป็นมูลค่า Investopedia
เมื่อธุรกิจใช้เวลาในการเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์มากมายจากการที่การจัดหาเงินกู้ไม่สามารถทำได้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องได้รับเครื่องหมาย CFP
การกำหนด CFP เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากโดยทั้งทางการเงินและสื่อกระแสหลักและมีประโยชน์มากมายสำหรับผู้รับรอง อ่านเพิ่มเติม »
การค้นหาและการรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง Investopedia
การหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการให้คำปรึกษาแก่บุคคลดังกล่าว เมื่อพบแล้วคุณต้องหาวิธีเก็บรักษา อ่านเพิ่มเติม »
การเข้าถึงลูกค้าที่มีที่ปรึกษาอยู่แล้ว Investopedia
ที่ปรึกษาทุกคนได้พบกับคนที่ทำงานกับที่ปรึกษาแล้ว นี่คือเคล็ดลับบางประการในการรักษาประตูไว้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม Robo-Advisors ต้องโตขึ้น
ผู้เล่นหลักในพื้นที่ Robo-advisor ต้องทำหน้าที่เป็นมนุษย์มากขึ้น นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
มูลค่าหรือหุ้นที่เติบโต: ใดที่ดีที่สุด?
คำตอบของการโตขึ้นเมื่อเทียบกับการอภิปรายเกี่ยวกับค่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรจะต้องปรับปรุงให้อยู่ข้างหน้า Investopedia
ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม ETF จึงมักระดมทุนออกจากกองทุนรวม
รูปลักษณ์ลึก ๆ เผยให้เห็นว่าทำไม - ในหลาย ๆ กรณี - ETF เอาชนะกองทุนรวม อ่านเพิ่มเติม »
คือว่าการฝึกงานด้านการเงินคุ้มค่าหรือไม่?
มี Facters จำนวนมากที่ควรพิจารณาเมื่อติดตามการฝึกงานทางการเงิน ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ยากลำบาก อ่านเพิ่มเติม »
ข้อผิดพลาดในการลงทุนที่แย่ที่สุด: วิธีหลีกเลี่ยง Investopedia
ข้อผิดพลาดบางครั้งทำให้บทเรียนที่ดีที่สุด ที่กล่าวว่ายังคงดีกว่าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในการลงทุนของผู้อื่น อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการแนะนำลูกค้าเพิ่มเติม Investopedia
ถ้าคุณไม่ได้พูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับการพูดถึงเพื่อนคุณควรเป็น อ่านเพิ่มเติม »
DCF Vs. เปรียบเทียบ: หนึ่งที่จะใช้
โมเดล DCF และ Comparables ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าหุ้น เราอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานการเกษียณอายุในอุดมคติมีลักษณะเป็นอย่างไร?
พอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณ "ในอุดมคติ" อาจแตกต่างจากนักลงทุนหนึ่งรายถึงอีกรายหนึ่ง แต่บางรูปแบบถือเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม อ่านเพิ่มเติม »
เป้าหมาย - วันที่เทียบกับกองทุนดัชนี: ดีกว่านี้หรือไม่?
เป้าหมาย - วันที่และดัชนีกองทุนยากที่จะเปรียบเทียบเพราะทั้งสองโครงสร้างและวัตถุประสงค์แม้ว่านักลงทุนสามารถเปรียบเทียบสองกองทุนเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม »
เป็น Google Robo-Advisor บน Horizon หรือไม่?
อาจเป็นไปได้ว่า Google ต้องการเข้าสู่ธุรกิจ robo-advisor ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงาน อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการยกระดับความมั่งคั่งนับพันปี
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้และคุณจะเป็นคนแรกในแนวเมื่อนักลงทุนหนุ่มเริ่มมองหาบริการด้านการเงินระดับมืออาชีพ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมผู้หญิงเลือกผู้หญิงเพื่อขอคำแนะนำทางการเงิน
ผู้หญิงมักชอบที่ปรึกษาทางการเงินหญิงเนื่องจากลูกค้าและที่ปรึกษาสามารถติดต่อกันในหลายระดับ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาสามารถจัดการกับความมั่งคั่งได้อย่างไร Investopedia
การโอนความมั่งคั่งมหาศาลจาก Baby Boomers ให้แก่ทายาทของพวกเขาแสดงโอกาสและความท้าทายสำหรับที่ปรึกษา นี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถจัดการกับความท้าทายได้ อ่านเพิ่มเติม »
การซื้อหุ้นจะดีต่อผู้ถือหุ้นเสมอหรือไม่?
โปรแกรมการซื้อหุ้นคืนไม่ได้กระทำเสมอกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในใจ สิ่งสำคัญคือต้องพยายามทำความเข้าใจกับแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม »
วิธีรับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นในการแนะนำทางการเงิน
ไม่มีความลับอะไรที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการและสิ่งที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับสำหรับการชนะลูกค้าที่มั่งคั่ง Investopedia
การสร้างการปฏิบัติงานที่มีมูลค่าสูงจะต้องมีการวางแผนและความสอดคล้องกัน นี่คือเคล็ดลับบางประการ อ่านเพิ่มเติม »
Top 5 เหตุผลที่ที่ปรึกษาทางการเงินปล่อยให้ บริษัท ของพวกเขา
เข้าใจสิ่งที่สร้างความไม่พอใจระหว่างที่ปรึกษาทางการเงินและ บริษัท ของพวกเขาและเรียนรู้ที่ปรึกษาด้านเหตุผลในท้ายที่สุดตัดสินใจที่จะออกไป อ่านเพิ่มเติม »
ค่าความนิยมการทดสอบการด้อยค่า: เข้าใจพื้นฐาน
การจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับการซื้อกิจการอาจส่งผลให้ค่าความนิยมลดลงและขาดทุนในมูลค่าหุ้น บริษัท ต่างๆทำการทดสอบว่าตนจ่ายเงินมากเกินไปหรือไม่? อ่านเพิ่มเติม »
Top 4 สายการบินที่จะทำงานให้กับ ณ สิงหาคม 2017
กำลังมองหาอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน? สายการบินเหล่านี้ออกมาข้างบนเมื่อต้องจ่ายเงินและค่าโดยสาร อ่านเพิ่มเติม »
การวางแผนเอชเอชเอ็นเวสเทิร์น: ที่ปรึกษาจะสามารถกำหนดนิสัยนี้ได้อย่างไร Investopedia
นี่เป็นวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถเติมช่องว่างเมื่อทำหน้าที่วางแผนความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลที่มีมูลค่าสูง อ่านเพิ่มเติม »
ข้อดีและข้อเสียของที่ปรึกษาทางการเงิน Investopedia
ค้นพบสิ่งที่เป็นอาชีพในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ก่อให้เกิดและเรียนรู้สิ่งที่เป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละบุคคลเมื่อเริ่มดำเนินการในสาขาอาชีพนี้ อ่านเพิ่มเติม »
5 บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ALV, JPM)
อ่านเกี่ยวกับห้า บริษัท ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริการวมถึงชื่อที่มีชื่อเสียงเช่น Vanguard และ J. P. Morgan Chase อ่านเพิ่มเติม »
5 ลักษณะที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุด Share
ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดที่ปรึกษาทางการเงินมีส่วนร่วมในแง่ของลักษณะที่พวกเขามีและเรียนรู้สิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุดในที่ปรึกษาของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
4 คนจากการเป็นผู้บริหารธุรกิจด้านการเงินวันนี้แบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำของพวกเขา
ในบทความนี้เราจะมาดูว่านักศึกษาการเงินทุนทั้งสี่คนกำลังเรียนในฤดูใบไม้ร่วงนี้อย่างไรงานและการฝึกงานที่พวกเขาได้จัดขึ้นสิ่งที่ท้าทายที่พวกเขาได้เจอและสิ่งที่พวกเขาพิจารณา เป็นงานในฝันของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
ประกันชีวิตและ Millennials: Strange Bedfellows?
บริษัท ประกันชีวิตกำลังติดพัน Millennials นี่เป็นแบบที่แปลกหรือไม่? และพวกเขาจะให้ความสำคัญกับคนรุ่นนี้อย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »
4 แอปพลิเคชันทุกที่ปรึกษาทางการเงินควรมี (LNKD, TWTR)
เรียนรู้เกี่ยวกับแอปที่ดีที่สุดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้การทำงานของพวกเขาง่ายขึ้นและช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า อ่านเพิ่มเติม »
ลืม 401 (K) s: ใส่เงินฝากออมทรัพย์ถัดไปของคุณที่นี่
401 (K) อาจเป็นตัวเลือกที่นิยมใช้สำหรับการออมเพื่อการเกษียณอายุ แต่ก็มีตัวเลือกอื่นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งอาจเหมาะสมสำหรับหลาย ๆ คน อ่านเพิ่มเติม »
ข้อผิดพลาดด้านการเงินยอดนิยม 3 ข้อทำให้
เงินเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คู่รักโต้แย้ง ต่อไปนี้คือที่ปรึกษาประเด็นสำคัญที่ต้องตระหนักถึงเพื่อช่วยให้คู่รักหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางการเงินทั่วไป อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน 5 โปรแกรมที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนการเงินห้าอันดับแรกที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงินระดับมืออาชีพมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
เหตุผลที่ว่าทำไมผู้ให้คำแนะนำไม่รับการอ้างอิง
ขั้นตอนการแก้ไขเหล่านี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถโดดเด่นในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการแนะนำ อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการจัดการเก่า 401 (K) s
ช่วยลูกค้าในการบริหารจัดการ 401 (K) เก่าของพวกเขาเป็นปัญหาการวางแผนการเกษียณอายุที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับที่ปรึกษา อ่านเพิ่มเติม »
ขั้นตอนสำคัญในการสร้างการวางแผนทางการเงินที่ดี
ตามสถานะเดิมจะเป็นการฆ่าทางการเงินของคุณ ค้นหาเคล็ดลับที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างน้อยหนึ่งหรือสองก้าวก่อนการแข่งขัน อ่านเพิ่มเติม »
ความต้องการด้านประกันภัยชั้นนำของผู้เกษียณอายุ
ในขณะที่การประกันสุขภาพเป็นความต้องการหลักในการประกันสำหรับผู้เกษียณอายุมีที่ปรึกษาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาสำหรับลูกค้าที่เกษียณอายุของตนเอง อ่านเพิ่มเติม »
การซื้อกิจการ LearnVest ของ Northwestern
ในความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนรุ่นใหม่ Northwestern Mutual ได้ซื้อ LearningVest ออนไลน์แบบออนไลน์ นี่คือสิ่งที่ข้อตกลงหมายถึง อ่านเพิ่มเติม »
กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้หรือไม่? ลอง ETFs
หากคุณกำลังมองหาสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้จากนั้นหันไปลงทุนในพันธบัตร ETFs นี่คือการวิเคราะห์ของ 11 ที่จะต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
5 ภัตตาคารที่ร่ำรวยที่สุดยอด 5 อันดับ Investopedia
ห้าภัตตาคารที่ร่ำรวยที่สุดยอดนิยมได้พิสูจน์ว่าเป็นไปได้ว่าไม่เพียง แต่จะสร้างผลกำไรในธุรกิจร้านอาหาร แต่ยังกลายเป็นเศรษฐีหลาย! อ่านเพิ่มเติม »
คู่สมรสสามารถเพิ่มความมั่นคงทางสังคมได้อย่างไร Investopedia
การทำให้ประกันสังคมส่วนใหญ่สามารถเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับคู่สมรสได้ แต่การหาผลตอบแทนสูงสุดนั้นคุ้มค่ากับกระบวนการที่ลำบาก อ่านเพิ่มเติม »
Top 6 สุดยอดซูเปอร์มาดริด
ผ่านการลงทุนที่ยอดเยี่ยมการจัดการแบรนด์และรายได้สูงเหล่านี้ Supermodels หกตัวนี้ได้เพาะปลูกมูลค่าสุทธิไว้หลายล้านดอลล่าร์ อ่านเพิ่มเติม »
การชั่งน้ำหนักค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยเทียบกับผู้ประกอบการ
คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาตรีในการเปิด บริษัท ของคุณเอง แต่ทางเดิน - โรงเรียนหรือผู้ประกอบการ - มีการเริ่มต้นที่ดีกว่าในการทำงานของคุณชีวิต? อ่านเพิ่มเติม »
8 เหตุผลสำหรับ Sky-high CEO เงินเดือน (AAPL, GE)
ทำไมเงินเดือนของซีอีโอสูงมาก? อาจมีเรื่องราวมากกว่าที่คุณคิด อ่านเพิ่มเติม »
Backtesting Value-at-Risk (VaR): พื้นฐาน
เรียนรู้วิธีการทดสอบรูปแบบ VaR ของคุณเพื่อความถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาทางการเงิน: Social Media เป็นเหมืองทองคำ (FB, TWTR)
เรียนรู้วิธีการสื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งแร่ทองคำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน การรักษาสถานะการมีโซเชียลมีเดียช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้และเป็นหลักฐานทางสังคม อ่านเพิ่มเติม »
จะตัดสินใจอย่างไรเมื่อต้องการขายหุ้นกองทุนรวม
ไม่ว่าจะมีการจัดการหรือจัดทำดัชนีอย่างแข็งขันหรือไม่ก็ตามจำเป็นต้องตรวจสอบการถือครองกองทุนรวม นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถช่วยลูกค้าตัดสินใจที่จะขายหรือถือครองได้ อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors, เพื่อนที่ดีที่สุดในโลกของ Ultra Rich
สำรวจบริการต่างๆที่มีให้โดย Robo-advisors และเรียนรู้ว่าค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่ามากสามารถเป็นตัวแทนการออมที่มีนัยสำคัญสำหรับคนรวยที่รวยได้ อ่านเพิ่มเติม »
5 คำถามเพื่อถามตัวเองก่อนเกษียณอายุ
ก่อนเกษียณคุณควรถามคำถามเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมแล้ว อ่านเพิ่มเติม »
งานของที่ปรึกษาทางการเงินไม่ใช่การตีตลาด Investopedia
เข้าใจว่าความรับผิดชอบงานจริงของที่ปรึกษาทางการเงินมีอะไรบ้างและทำไมพวกเขาไม่รวมถึงการเลือกลงทุนที่เอาชนะตลาด อ่านเพิ่มเติม »
5 ลักษณะที่ปรึกษาทางการเงินที่เลวร้ายที่สุด Share
เรียนรู้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในลักษณะเช่นความโลภความเย่อหยิ่งความไม่รู้และยากที่จะเข้าถึงเมื่อถึงเวลาที่ยากลำบาก อ่านเพิ่มเติม »
ประเด็นด้านการวางแผนทางการเงินที่ดีสำหรับผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า
ลูกค้าที่มีลูกในช่วงชีวิตเป็นโอกาสสำหรับที่ปรึกษา ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนทางการเงินที่ต้องแก้ไข อ่านเพิ่มเติม »
ให้ Robo-Advisors ของคุณกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน
ค้นพบว่าที่ปรึกษา Robo มีการเติบโตในด้านความนิยมข้อดีและข้อเสียของพวกเขาและวิธีที่ง่ายในการลงทุนสำหรับคนจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม »
5 แพลตฟอร์มบนเว็บที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน (MORN, ENV)
อ่านเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและเรียนรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถทำอะไรเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
คุณสามารถเชื่อถือ Robo-Advisor ได้หรือไม่?
ค้นพบประโยชน์ที่ Robo-advisers เสนอผ่านหรือร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินและเรียนรู้ว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญต่ออนาคตของการจัดการความมั่งคั่ง อ่านเพิ่มเติม »
ลักษณะการบริหารของ Tim Cook แตกต่างจาก Steve Jobs อย่างไร? (AAPL)
เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Tim Cook กับ Steve Jobs เรียนรู้ว่าความแตกต่างระหว่างการรับรู้ทำให้ Cook เป็นผู้นำและซีอีโอที่ดีหรือไม่ดี อ่านเพิ่มเติม »
อาชีพคำแนะนำ: ที่ปรึกษาด้านการจัดการ กองทุนป้องกันความเสี่ยง
เปรียบเทียบอาชีพในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์เช่นทักษะที่จำเป็นความต้องการด้านการศึกษาเงินเดือนและความสมดุลในชีวิตการทำงาน อ่านเพิ่มเติม »
อาชีพคำแนะนำ: การให้คำปรึกษาด้านการจัดการกับการลงทุนการธนาคาร
เปรียบเทียบโอกาสในการทำงานที่มีอยู่ในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและการวาณิชธนกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับเงินเดือนทักษะและความสมดุลในชีวิตการทำงาน อ่านเพิ่มเติม »
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการภาษีเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย Investopedia
มีตัวแปรมากมายที่ช่วยให้ผู้เกษียณอายุจัดการภาษีในการแจกจ่าย นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาจำเป็นต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
อาชีพคำแนะนำ: ที่ปรึกษาด้านการจัดการ กฎหมาย
เปรียบเทียบโอกาสในการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารและกฎหมายโดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นทักษะที่จำเป็นการเริ่มต้นเงินเดือนและความสมดุลในชีวิตการทำงาน อ่านเพิ่มเติม »
อาชีพคำแนะนำ: ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ส่วนของผู้ถือหุ้นเอกชน Investopedia
เปรียบเทียบเส้นทางอาชีพของการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและภาคเอกชนโดยใช้เกณฑ์เช่นทักษะที่จำเป็นเงินเดือนเริ่มต้นและความสมดุลในชีวิตการทำงาน อ่านเพิ่มเติม »
วิธีหลีกเลี่ยงการก่อวินาศกรรม IRA
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการก่อวินาศกรรมของ IRA ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและที่ปรึกษาสูงที่ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีราคาแพง? เรียนตัวเอง นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
สิ่งสำคัญที่ควรให้คำปรึกษาตอนกลางคืน
ที่ปรึกษาทางการเงินกังวลรวมถึงภูมิทัศน์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นของ Robo ที่ปรึกษากฎระเบียบของรัฐบาลและ fallouts วิกฤตการณ์ทางการเงิน อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการซื้อ Annuities เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
สภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เกิดความยุ่งยากในการตัดสินใจซื้อเงินงวด นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องพิจารณาสำหรับลูกค้าของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
ผลกระทบจากคำตัดสินของศาลในชั้นเรียน 401 (K) ต่อที่ปรึกษา
คำตัดสินล่าสุดของศาลฎีกาเกี่ยวกับ 401 (K) s มีนัยหลายอย่างสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน นี่คือรูปลักษณ์ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี RMD ใน IRAs
ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางภาษีที่หนักหน่วงอ่านเรื่องโกงนี้เกี่ยวกับ IRA ที่ต้องใช้การแจกแจงขั้นต่ำ อ่านเพิ่มเติม »
การวางแผนการเกษียณอายุสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก (SCHW, TROW)
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลที่ทำงานด้วยตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการระดมทุนเพื่อการเกษียณอายุของตนเอง SEP-IRA และ solo 401 (k) เป็นเครื่องมือที่ต้องพิจารณา อ่านเพิ่มเติม »
5 สินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำกันในการลงทุนเงินเพื่อการเลี้ยงชีพของคุณใน
การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุไม่ได้หมายถึง 401 (K) s และ IRA เสมอไป ต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำกัน 5 แห่งเพื่อนำเงินมาลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนการเตรียมการเกษียณอายุคำถามที่ต้องถามลูกค้า Investopedia
ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะเกษียณแล้วหรือยัง? ต่อไปนี้เป็นคำถามสำคัญที่ต้องถาม อ่านเพิ่มเติม »
บริษัท หุ้นใน 401 (K) s: ความเสี่ยงและรางวัล
ถือหุ้นของ บริษัท ใน 401 (K) มีความเสี่ยง นี่เป็นวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงได้ อ่านเพิ่มเติม »
การจัดการประชุมครั้งแรกของคุณกับลูกค้า Investopedia
นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินควรทำในการประชุมลูกค้าครั้งแรกเพื่อเริ่มต้นด้วยการเดินเท้าขวา อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการเกษียณอายุให้มาก: คู่มือการให้คำแนะนำแก่ Millennials
นักเซฟหนุ่มที่มีเวลาอยู่เคียงข้างพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนสำหรับการเกษียณอายุ นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถช่วยนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายได้ อ่านเพิ่มเติม »
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ดีที่สุดสำหรับการสอบ CFP
การแข่งขันที่จะกลายเป็นนักวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ร้อนและกำลังเติบโตขึ้น ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมสำหรับการกำหนดตำแหน่งของ CFP อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: เตือนลูกค้าเกี่ยวกับทริกเกอร์การตรวจสอบเหล่านี้
มีหลายปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูง อ่านเพิ่มเติม »
Boomers: เวลาที่จะปรับสมดุลใหม่ของคุณ 401 (k)
ผู้เบบี้บูมเมอร์จำนวนมากได้รับการลงทุนอย่างมากในตราสารทุนใน 401 (K) s ของพวกเขา ตอนนี้อาจถึงเวลาแล้วที่จะปรับสมดุลใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มากหากถังตลาด อ่านเพิ่มเติม »
รัฐที่เลวร้ายที่สุดสำหรับภาษีระหว่างการเกษียณอายุ
การทราบว่ารัฐใดที่เกษียณอายุที่มีผลกระทบทางภาษีสูงสุดควรเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับการเกษียณอายุของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษา: กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณได้รับความคิดเห็นที่สอง
หากคุณไม่ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในแวดวงของคุณคุณอาจทำร้ายลูกค้าของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
10 บริษัท ตัวแทนจำหน่ายเพื่อติดตามสื่อสังคมออนไลน์ Investopedia
อยู่ในตลาดการเงิน 'รู้' โดยทำตามตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์อิสระที่มีอิทธิพลเหล่านี้บนโซเชียลมีเดีย อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม Boomer Retirements จะแตกต่างอย่างมากจากที่พวกเขาวางแผนไว้ Investopedia
ภูมิทัศน์การเกษียณอายุมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ นี่คือวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการล่วงหน้าสำหรับการโพสต์งานได้ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
ดัชนีหรือ Target Date กองทุนใน 401 (k) s: ดีกว่า? (VFINX, FUSEX)
คำถามทั่วไปคือว่าผู้เข้าร่วมโครงการควรเลือกดัชนีหรือวันที่กำหนดเป้าหมายเป็นเงิน 401 (K) หรือไม่ คำตอบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน Retirement Hack? เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ Investopedia
แทนการดำเนินการตามขั้นตอนการวางแผนเกษียณตามปกติบางคนกำลังมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีราคาต่ำกว่าตั้งแต่เริ่มต้น อ่านเพิ่มเติม »
RIAs ต้องการประกันภัยประเภทใด?
ที่ปรึกษาใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับการทำประกันภัยกับลูกค้า แต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวเองในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก อ่านเพิ่มเติม »