สี่ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาในปี 2015 ด้วยสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารมากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ (Vanguard, PIMCO, Capital Group และ J. P Morgan Asset Management) หนึ่งในห้าของ Fidelity Investments อยู่ในระดับที่ไม่สูงนักประมาณ 920 พันล้านดอลลาร์ใน AUM แต่ละ บริษัท เหล่านี้มาถึงจุดสูงสุดของรายการด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าธรรมเนียมและนวัตกรรมที่ต่ำ (Vanguard), การบริหารการเงินที่ทุ่มเท (J. P. Morgan) มากกว่าหนึ่งปีหรือความพึงพอใจของลูกค้าที่ยิ่งใหญ่ (Fidelity)

นักลงทุนอเมริกันสามารถเลือกจาก บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นพัน ๆ ราย ในความเป็นจริง U. S. Money News ได้ประมาณการว่าในช่วงกลางปี ​​2015 มี บริษัท จัดการและ บริษัท ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 16,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา จากจำนวนดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 7,500 รายเพื่อเสนอบริการวางแผนทางการเงิน ตลาดอยู่ในระดับสูงซึ่งมีความหมาย ชื่อที่รู้จักกันดีและเคารพนับถือเป็นวิธีที่ยาวนานในการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินจากครอบครัวและธุรกิจ

ไม่เป็นไรว่า บริษัท เหล่านี้เป็นสุนัขชั้นยอดและนักลงทุนที่มีศักยภาพสามารถหาเหตุผลในการชอบใจกันได้

Vanguard

Vanguard ได้รับการเปิดเผยในโลกการจัดการการลงทุนโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ เหมือน Walmart ในภาคการค้าปลีก Vanguard กลายเป็นกษัตริย์ของเขาผ่านราคาถูกและหลากหลายมากเสนอ บริษัท มีชื่อเสียงในด้านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินและการลงทุนแบบพาสซีฟ

ด้วยจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ล้านล้านดอลลาร์กองหน้าเป็น บริษัท ที่ปรึกษารายใหญ่ที่สุด ไม่มี บริษัท อื่นใดสามารถอวดได้ถึง $ 1 75 ล้านล้าน บริษัท มีชีวิตอยู่ด้วยมนต์ของราคาที่ต่ำกว่าและช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็บผลตอบแทนได้มากขึ้นและลูกค้าก็ตอบสนองโดยการเดินหน้าไปยังกลุ่มแนวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง มากกว่าที่ปรึกษาทางการเงินอื่นใดกองหน้าได้ใช้ประโยชน์จากยุคอินเทอร์เน็ต

PIMCO

PIMCO เป็น บริษัท จัดการของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีสำนักงานอยู่ในหลายสิบประเทศ PIMCO ซึ่งย่อมาจาก Pacific Investment Management Company, LLC ได้รับการเปิดตัวในปีพ. ศ. 2514 และได้รับการรับรองโดย Allianz SE (ALV) ซึ่งเป็น บริษัท สัญชาติเยอรมันในปี 2543 โดยทั้งสอง บริษัท เป็น บริษัท ย่อยและ บริษัท แม่ที่เป็นอิสระ

เช่นเดียวกับ Vanguard PIMCO มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากแนวหน้า PIMCO จะทำการตลาดไปยังนักลงทุนทั้งสเปกตรัมและไม่เพียงแค่เลือกตัวเลือกต้นทุนต่ำเท่านั้น บริษัท มีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดและให้ความสำคัญกับคำว่า "The New Normal" หลังจากวิกฤตการเงินในปี 2551-2552

กลุ่ม บริษัท ในเครือ

กลุ่ม บริษัท ในเครือเป็นที่รู้จักกันดีโดย บริษัท จัดการลงทุนรายย่อยของแต่ละรายเช่น American Funds และ Capital International Fundsบริษัท มีรายได้ประมาณ 1 เหรียญ สินทรัพย์ประมาณ 3 ล้านล้านบาท ณ ไตรมาสแรกของปีพ. ศ. 2558

บริษัท จัดอยู่ในกลุ่ม บริษัท ย่อยดังนั้นนักลงทุนและที่ปรึกษาจึงมุ่งเน้นเฉพาะบางส่วนของกลุ่มทุนทั้งหมด การขาดการรับรู้ชื่อโดยรวมไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับคู่แข่ง การศึกษาในปีพ. ศ. 2552 ได้ข้อสรุปว่ากลุ่มทุน (Capital Group) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดหุ้นทั่วโลก

J การจัดการสินทรัพย์ของ P. Morgan

ก่อตั้งขึ้นโดยจอห์นปอลตันมอร์แกน, เจพีมอร์แกนแอนด์โค - ปัจจุบันคือ JPMorgan Chase & Co. (JPM) - อาจเป็นสถาบันการเงินเอกชนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐและเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท การเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเจพีมอร์แกนเป็นหนึ่งในห้า บริษัท ที่ปรึกษาด้านการเงินรายใหญ่ที่สุดที่ได้รับประวัติและการรับรู้ชื่อ กลุ่มที่ปรึกษาเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงินรัฐบาลเงินบำนาญธุรกิจและบุคคลทั่วไป

Fidelity Investments

Fidelity Investments ได้รับชื่อในช่องว่างด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ให้บริการกองทุนรวม ความจงรักภักดีการสนับสนุนและความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีคะแนนสูงที่สุดในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและการสนับสนุนทางออนไลน์

อุปสรรคที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพคือเกณฑ์การลงทุนต่ำสุดของ Fidelity; ต้องใช้เวลาอย่างน้อย $ 50,000 เพื่อเปิดบัญชีสำหรับการจัดการที่ใช้งานโดย Fidelity's Strategic Advisers