ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีจำนวนมากบนแผ่นของพวกเขา นอกเหนือจากงานหลักของการวิเคราะห์การเงินของลูกค้าการเลือกลงทุนที่เหมาะสมและการจัดการพอร์ตการลงทุนที่ปรึกษาทางการเงินยังต้องอุทิศเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ติดตามการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการจัดการสำนักงาน ไม่น่าแปลกใจเลยว่าอาจเป็นความท้าทายที่แท้จริงในการจัดการและขยายธุรกิจที่ปรึกษาอิสระในตลาดการแข่งขันที่ทันสมัย

โชคดีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บนเว็บรุ่นล่าสุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า การลงทุนในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมคล้ายกับที่อธิบายไว้ด้านล่างที่ปรึกษาอิสระสามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้

สำนักงาน Morningstar

สำนักงาน Morningstar เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รับการพัฒนาโดย Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยการลงทุนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากเครื่องมือการจัดการฝึกหัดที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานสำนักงาน Morningstar ยังให้บริการด้านการลงทุนการวางแผนการเงินการจัดการลูกค้าและเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ผู้ใช้งาน Morningstar Office สามารถเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar ได้ตลอดเวลารวมทั้งการเข้าถึงการวิจัยโดยตรงกับหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันมากกว่า 325,000 ฉบับ Morningstar Office ยังมีพอร์ทัลเว็บที่มีความปลอดภัยสำหรับลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลบัญชีรายงานการลงทุนและเอกสารอื่น ๆ MoneyGuidePro

MoneyGuidePro เป็นโซลูชันการวางแผนทางการเงินแบบเต็มรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาอิสระและ บริษัท ที่ปรึกษาที่มีขนาดใหญ่ ระบบการวางแผน MoneyGuidePro มอบเครื่องมือทั้งหมดที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องสร้างแผนการเงินเป้าหมายเป้าหมายแผนรายได้ตลอดอายุการใช้งานและแผนการจัดสรรสินทรัพย์

แพลตฟอร์มประกอบด้วยพอร์ทัลไคลเอ็นต์ออนไลน์ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนการรายงานผลสรุปรายงานและเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้สำรวจและทดสอบสถานการณ์การวางแผนที่แตกต่างกันได้ด้วยตัวเอง . ซอฟต์แวร์นี้ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้มากที่สุดในตลาดสำหรับปี 2014 ตามการสำรวจความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินระดับมืออาชีพสองฉบับที่ดำเนินการโดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์การวางแผนทางการเงินและการลงทุนข่าวสารตามลำดับ

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro เป็นคู่แข่งที่ใกล้ชิดกับแพลตฟอร์ม MoneyGuidePro ให้บริการเครื่องมือวางแผนและวิเคราะห์แบบครบวงจรเพื่อสร้างแผนการตามเป้าหมายตลอดจนแผนการลงทุนที่ดินและกระแสเงินสดเครื่องมือวิเคราะห์แบบบูรณาการช่วยให้ที่ปรึกษากำหนดเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่โมดูลรายงานและการนำเสนอช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลแผนกับลูกค้าได้ง่าย แพลตฟอร์ม eMoney Advisor ยังให้บริการลูกค้าออนไลน์เข้าถึงพอร์ทัลการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลรวมถึงเครื่องมือการใช้จ่ายและงบประมาณแบบต่างๆการติดตามการลงทุนแบบเรียลไทม์และเนื้อหาด้านการศึกษา

Finance Logix

แพลตฟอร์ม Finance Logix ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Envestnet Inc (ENV) เป็นโซลูชันแบบเต็มรูปแบบสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและ บริษัท ที่ปรึกษาที่มีขนาดใหญ่ กรอบแนวคิด Finance Logix ให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือจำเป็นต้องทำการวิจัยเชิงลึกและสร้างแผนการทางการเงินเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้ใช้ Morningstar Data ในโมดูลการวางแผนและการจัดสรรสินทรัพย์ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแพลตฟอร์ม Office Morningstar Office

Finance Logix ให้การเข้าถึงบัญชีแบบออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้ารวมถึงแดชบอร์ดด้านการเงินและการนัดพบและปฏิทินงานเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาและลูกค้าสามารถกำหนดตารางการทำงานได้ตามกำหนด ห้องเก็บเอกสารออนไลน์ช่วยให้สามารถเข้าถึงรายงานการลงทุนและเอกสารสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย Redtail CRM

Redtail CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่สร้างจากพื้นฐานสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน แม้ว่าแพลตฟอร์มการวางแผนทางการเงินบนเว็บส่วนใหญ่จะรวมถึงเครื่องมือการติดตามลูกค้าสัมพันธ์และเครื่องมือการติดตามการสื่อสารแบบต่างๆ Redtail CRM ให้ระบบการจัดการลูกค้าแบบสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซอฟท์แวร์ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการใช้งานมากที่สุด

แม่แบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติช่วยเพิ่มความเร็วในการสื่อสารทำให้ที่ปรึกษาไม่ว่างในการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปิดใช้งานการติดตามลูกค้าซอฟต์แวร์จะสร้างเส้นเวลาการติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบประวัติของลูกค้าภายในเวลาไม่กี่วินาที สามารถติดต่อสื่อสารได้ล่วงหน้า Redtail CRM ถูกออกแบบมาเพื่อผสานรวมกับแพลตฟอร์มการวางแผนทางการเงินที่ดีที่สุดหลายแห่งรวมทั้งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น