ที่ปรึกษาทางการเงินมักใช้เวลาอยู่ห่างจากสำนักงานการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งอาจทำให้ยากที่จะอยู่เหนือสิ่งพื้นฐานเช่นข่าวการตลาดและพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ที่ปรึกษามากขึ้นกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน มีทรัพยากรที่แทบไม่ จำกัด ในรูปแบบของปพลิเคชันที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถแตะลงไปเพื่อช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการงานของพวกเขาและให้บริการที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของพวกเขา

Evernote

Evernote ช่วยให้บุคคลสามารถบันทึกเว็บเพจบทความคลิปเขียนบันทึกและซิงโครไนซ์ไฟล์ต่างๆในอุปกรณ์ต่างๆ แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ใช้เขียนโน้ตเช่น Plaintext และ Penultimate ได้ Evernote มักได้รับการยอมรับว่าเป็นโซลูชันแบบ all-in-one ที่ดีที่สุด Evernote เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำคัญบันทึกบทความหรือเว็บเพจที่มีประโยชน์เพียงคลิกเดียวในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตู้เก็บเอกสารแบบเสมือนจริงแบบ Cloud-based ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ Evernote เพื่อจดบันทึกบทความที่พวกเขาอ่านขณะเดินทางหรือจัดเก็บเอกสารภาษีหรือเอกสารทางกฎหมาย

Bloomberg Mobile

บลูมเบิร์กโมบายมอบโอกาสในการเข้าถึงตลาดข้อมูลทางการเงินโดยรวมที่ดีที่สุด แอปฟรีช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถรับข่าวสารตลาด up-to-the-minute, ราคาหุ้น, แผนภูมิ, คำอธิบายและการวิเคราะห์ของ บริษัท และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณลักษณะ MyStocks ในแบบของฉันช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่กำหนดเองของหุ้นและดัชนีที่พวกเขาต้องการตรวจสอบได้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการติดตามตลาดของตนเองหรือในนามของลูกค้า

ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือทางการตลาดและเป็นวิธีการติดต่อกับลูกค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภาคบริการทางการเงิน Hootsuite เป็นหนึ่งในระบบการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ Hootsuite เพื่อประสานงานด้านการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมทั้งหมดจากแผงควบคุมเดียว Hootsuite สามารถรวมทุกเครือข่ายทางสังคมตามปกติรวมทั้ง Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0 04% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0 72% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) นอกจากนี้ยังมีวิธีการอัปโหลดเนื้อหาไปยังไซต์ต่างๆเช่น YouTube, Instagram และ Tumblr แอป Hootsuite นำเสนอรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเข้าถึงและประสิทธิภาพของข้อความที่กระจายไปทั่วเครือข่ายสังคมต่างๆ ที่ปรึกษาทางการเงิน Kony Mobile แอ็พพลิเคชันที่ปรึกษาทางการเงินของ Kony สามารถเป็นประโยชน์กับที่ปรึกษาในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและในการติดต่อกับลูกค้าบนท้องถนนแอปช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าและนำเสนอแผนภูมิกราฟและตารางข้อมูลที่มีสีสันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าการลงทุนของพวกเขามีประสิทธิภาพดีเพียงใด แอปอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอาจมีประโยชน์ ได้แก่ Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade และ Forbes 'Investment Guide