บทความ
การเก็งกำไรด้วยกองทุนที่มีการซื้อขายโดย Exchange
นักลงทุนส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจาก ETFs ที่มักผันผวน เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ อ่านเพิ่มเติม »
6 ประเภท ETF ที่เป็นที่นิยมสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณ
การแลกเงินซื้อขายเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ในช่วงเวลาที่มีปัญหา อ่านเพิ่มเติม »
ซื้อนโยบายการประกันชีวิตหรือไม่? อ่านครั้งแรก
การรู้ที่ต้องการประกันชีวิตวิธีการทำงานและการประกันภัยประเภทต่างๆสามารถช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมีข้อมูล อ่านเพิ่มเติม »
คุณสมบัติที่ทุกๆที่ปรึกษาทางการเงินต้องการ
มี 4 คุณสมบัติที่ควรทราบ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงข้อกำหนดทางการศึกษาการออกใบอนุญาตการรับรองและการกำหนดและทักษะต่างๆ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่พนักงานทั่วไปไม่ทำ เข้าใจถึงความเสี่ยงของผู้ประกอบการเหล่านี้และหาวิธีบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม »
การประกันชีวิตสามารถช่วยให้มีการสะสมเงินสดได้อย่างไร
คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายถาวรยังมีโอกาสสำหรับการสะสมมูลค่าเงินสดที่เหมาะสม? อ่านเพิ่มเติม »
ควรปรึกษาทางการเงินติดตาม CFA หรือไม่?
มีศักดิ์ศรีบางอย่างที่มาพร้อมกับการได้รับ CFA ของคุณ แต่จำเป็นหรือไม่? อ่านเพิ่มเติม »
5 ด้านความกังวลด้านภาษีที่ลูกค้าอาจเผชิญในปีนี้
ลูกค้าของที่ปรึกษาอาจมีปัญหาทางภาษีมากขึ้นเนื่องจากแผนทางการเงินของพวกเขามีความซับซ้อนมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
5 คีย์เพื่อค้นหาตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกต้อง
การเลือกตัวแทนประกันชีวิตเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการได้รับความคุ้มครอง ผู้ซื้อควรคำนึงถึงห้าปัจจัยสำคัญ อ่านเพิ่มเติม »
เงินสดมูลค่าเทียบกับค่าไถ่: อะไรคือความแตกต่าง?
จำนวนเงินที่คุณได้รับจริงจากมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับค่ายอมจำนนซึ่งบางครั้งอาจต่ำกว่ามาก อ่านเพิ่มเติม »
ประกันชีวิตสำหรับทารกแรกเกิด
ในกรณีส่วนใหญ่นี้ไม่จำเป็นแม้ว่านโยบายเล็ก ๆ จะมีประโยชน์ในบางกรณีก็ตาม อ่านเพิ่มเติม »
ความเสี่ยงและโอกาสในการซื้อหุ้น Groupon (GRPN)
รูปแบบธุรกิจของ Groupon หมายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานและคู่แข่ง นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม »
เรื่องราวของ 3 ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
ต้องใช้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จและที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามแห่งได้เอาชนะอุปสรรคสำคัญในการเดินทางไปยังที่ที่พวกเขาอยู่ อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน 10 ไอเดียสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินกิจกรรมของลูกค้า
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำขณะที่เพิ่มความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาของลูกค้า อ่านเพิ่มเติม »
ปัจเจกบุคคลกับประกันสุขภาพกลุ่ม: ความแตกต่างคืออะไร?
พระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพงกำหนดให้ชาวอเมริกันทุกคนได้รับการประกันสุขภาพผ่านทางนายจ้างหรือการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลกลางและมีความแตกต่างอยู่ระหว่างทั้งสองช่อง อ่านเพิ่มเติม »
ประกันชีวิตทดแทน: กฏกติกาและข้อบังคับ
เมื่อเปลี่ยนนโยบายการประกันชีวิตจำนวนมากอาจผิดพลาดสำหรับผู้บริโภค หาวิธีการเปลี่ยนประกันชีวิตถูกควบคุมโดยรัฐ อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน 3 หลักสูตรการฝึกสอนสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนที่ต้องการปรับปรุงการปฏิบัติของพวกเขาอาจจ้างโค้ชเช่น CEG Worldwide, Oechsli Institute และ Peak Advisor Alliance อ่านเพิ่มเติม »
10 บริษัท ประกันชีวิตที่ดีที่สุดของ 2016 (MCO, PRU)
10 บริษัท ประกันชีวิตที่ดีที่สุดในปี 2016 มีข้อมูลทางการเงินที่แข็งแกร่งแบรนด์ที่ยาวนานและชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบริการลูกค้า อ่านเพิ่มเติม »
การประกันชีวิตสามารถช่วยเรื่องสภาพคล่องได้อย่างไร
การประกันชีวิตสามารถให้สภาพคล่องในสถานการณ์ส่วนบุคคลและธุรกิจเมื่อเข้าถึงทุนเป็นสิ่งจำเป็น เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติพิเศษ อ่านเพิ่มเติม »
10 บริษัท ประกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับทหารผ่านศึก
มีบาง บริษัท ที่ตอบสนองความต้องการของทหารผ่านศึกทหารและมีแผนประกันชีวิตที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
Accuquote vs. Selectquote: เว็บไซต์ใดที่ดีกว่า?
Accuquote และ Selectquote เป็นเว็บไซต์ที่เสนอราคาประกันแก่ผู้บริโภค เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนรู้ที่พวกเขาให้กับผู้บริโภค อ่านเพิ่มเติม »
ความเสี่ยงจากการใช้งานและความเสี่ยงที่เหลือ: ความแตกต่างและตัวอย่าง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงที่เหลืออยู่คือการวัดความเสี่ยงร่วมกันในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ บทความนี้กล่าวถึงการคำนวณและความแตกต่างหลักของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
10 บริษัท ที่ดีที่สุดสำหรับการได้รับประกันชีวิตกว่า 50 (MET, PRU)
สำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 50 ปีมีความต้องการที่แตกต่างกัน บริษัท ประกันชีวิตที่ดีที่สุด ได้แก่ บริษัท ให้บริการทางการเงินขนาดใหญ่และ บริษัท ร่วมที่มีขนาดเล็ก อ่านเพิ่มเติม »
หลัง EBay เพิ่มขึ้น 161% ในรอบ 10 ปี (อีเบย์)
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอีเบย์ได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานทางการเงินแนวโน้มของ บริษัท และการรับช่วงตลาดของสแปมใน PayPal อ่านเพิ่มเติม »
ใครควรซื้อประกันชีวิตที่มีหลักประกัน?
นโยบายการประกันชีวิตที่มีหลักประกันมีการเพิ่มต้นทุนและผลประโยชน์ที่ลดลงซึ่งทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อที่ จำกัด อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถซื้อการอ้างอิงได้อย่างไร
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถซื้อการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเช่น Paladin Registry, NAPFA หรือ Garrett Planning Network อ่านเพิ่มเติม »
การทำงานของการรับมรดกและการยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์
แม้ว่ากฎหมายเฉพาะจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐการสละสิทธิในที่ดินหรือมรดกถือเป็นการทายาทจากสิทธิที่จะได้รับทรัพย์สินที่แจกจ่ายจากผู้ถือครอง อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาทางการเงินเสมือนคืออะไร?
อินเทอร์เน็ตเป็นหนทางที่สะดวกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอบริการของพวกเขาไปยังฐานลูกค้าที่กว้างขวางผ่านการให้คำปรึกษาทางการเงินเสมือนจริง อ่านเพิ่มเติม »
หุ้นแบบสแตนด์อะโลน: 4 สิ่งที่ต้องดู (MAT)
ที่นี่สี่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำที่อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นของ Mattel อิงค์ในหกเดือนข้างหน้า แต่จะมีผลกระทบมากที่สุด? อ่านเพิ่มเติม »
โหมดพรีเมี่ยมคืออะไร?
การตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับความถี่ที่จะทำให้การชำระเงินประกันชีวิตหรือโหมดของคุณของพรีเมี่ยมอาจมีผลกระทบใหญ่กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการขายประกันชีวิตออนไลน์
โบรกเกอร์ประกันชีวิตสามารถเพิ่มยอดขายโดยการตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์หรือกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไม่สามารถทำได้ดีพอที่จะทดแทนความสามารถในการขายได้ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาทางการเงิน: การประชุมแบบตัวต่อตัวจะดีกว่า
หนึ่งในวิธีสำคัญที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและสร้างความผูกพันส่วนตัวผ่านการประชุมแบบเห็นหน้าแบบปกติ อ่านเพิ่มเติม »
สิ่งที่ดีที่สุดในการหาที่ปรึกษาด้านการเงินของคริสเตียน
คริสเตียนบางคนชอบจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่แบ่งปันความเชื่อของพวกเขา ต่อไปนี้คือบางส่วนของสถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นหาที่ปรึกษาทางการเงินของคริสเตียน อ่านเพิ่มเติม »
ตัวอย่างของแผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จของที่ปรึกษา
กับนักลงทุนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นที่ปรึกษาด้านการเงินกำลังย้ายตลาดออนไลน์ของตน นี่คือตัวอย่างของแผนการตลาดดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษา อ่านเพิ่มเติม »
PSX: Phillips 66 การวิเคราะห์เงินปันผล
ผลพลอยได้จากธุรกิจการกลั่นน้ำมันของ บริษัท ConocoPhillips ได้ช่วยให้ฟิลลิปส์ 66 รักษารายได้และเงินปันผลเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินขายประกันชีวิต
ประกันชีวิตมีส่วนร่วมในเกือบทุกแผนทางการเงินที่ร้ายแรงและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถให้คำแนะนำและขายนโยบายต่างๆได้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โดยรวม อ่านเพิ่มเติม »
5 ลักษณะที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมี
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งหรือจำเป็นต้องจ้างคนใดคนหนึ่งคุณก็จะได้เรียนรู้ถึงลักษณะเด่นห้าประการของที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม »
10 ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงมากที่สุด (BRK-A)
ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ นักลงทุนรายใหญ่ที่ขายดีที่สุดนักจัดรายการทางการเงินผู้จัดรายการทอล์คโชว์ชื่อดังและนักต้มตุ๋น อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาทางการเงินควรตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก
หนึ่งในสินค้าที่มีค่าที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคือเวลาซึ่งเป็นโอกาสสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถตอบสนองความต้องการของธนาคารส่วนบุคคลของลูกค้า (UBS, HSBC)
บุคคลที่มั่งคั่งต้องการการจัดการความมั่งคั่งและบริการด้านการธนาคารเอกชน นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถตอบสนองความต้องการของธนาคารเอกชนของลูกค้าได้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมสัมมนาการวางแผนทางการเงินจึงเหมาะสำหรับการอ้างอิง
ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถจัดสัมมนาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการสัมมนาและวิธีการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบน 5 สถานที่เพื่อค้นหาและพบกับลูกค้าที่มีศักยภาพที่มีศักยภาพ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนร่ำรวยสามารถเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมองค์กรที่เหมาะสม แต่การเชื่อมต่อใหม่ของคุณควรจะคุ้มค่า อ่านเพิ่มเติม »
5 วิธีที่ปรึกษาสามารถเพิ่มยอดขายในการประกันชีวิต
การหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการเพิ่มยอดขายประกันชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการสำรวจใหม่ ๆ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับการแก้ไขไปเรื่อย ๆ อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตต่อพนักงาน?
บริษัท สามารถซื้อประกันชีวิตให้กับพนักงานของตนและเก็บเงินจากผลประโยชน์ ค้นหาสาเหตุที่ บริษัท ต้องการได้รับประโยชน์จากการเสียชีวิตของพนักงาน อ่านเพิ่มเติม »
ภาษีเกี่ยวกับการบริจาควิธีการทำงาน
การบริจาคและการบริจาคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและการจ่ายเงินรางวัลโดยทั่วไปจะไม่ต้องเสียภาษี - แต่มีข้อยกเว้น อ่านเพิ่มเติม »
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษา
ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจกับค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้พวกเขาขาดความรู้ด้านการลงทุน อ่านเพิ่มเติม »
ทำไม EMoney ของ Fidelity จึงได้รับความนิยมด้วยที่ปรึกษา? | Investorize
การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้นและลดต้นทุนของ EMoney สำหรับที่ปรึกษาได้นำไปสู่การบันทึกรายได้ในปีพ. ศ. 2556 อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมนักลงทุนรุ่นเก่าถึงชอบคำแนะนำจากมนุษย์และดิจิทัล
นักลงทุนรุ่นเก่ากำลังรวมคำแนะนำทางการเงินจากแหล่งข้อมูลออนไลน์เข้ากับที่ปรึกษามากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
สัญญาที่ดีที่สุดในการทำสัญญา
นี่คือวิธีที่ดีที่สุดสัญญาที่น่าสนใจทำงานและเมื่อมันเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้กฎความไว้วางใจใหม่ อ่านเพิ่มเติม »
Smart Way to Switch Advisors ทางการเงิน
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่ปรึกษาทางการเงินของคุณให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ 4 ขั้นตอนก่อน อ่านเพิ่มเติม »
การวางแผนการเกษียณอายุสำหรับลูกค้าในยุค 60S ของพวกเขา
นี่คือสี่สิ่งที่ลูกค้าใน 60S ของพวกเขาต้องพิจารณาเมื่อมันมาถึงการวางแผนการเกษียณอายุ อ่านเพิ่มเติม »
ถนนที่มีการเติบโตสูงสุด 3 แห่งสำหรับที่ปรึกษาในปีพ. ศ. 2560
เหล่านี้เป็นที่ปรึกษาสามทางเลือกเมื่อพิจารณาการเติบโตในอนาคตของธุรกิจของพวกเขา อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ Tech ช่วยให้ RIAs ชอบเมืองหลวงของเมือง Alexandria เติบโต AUM
บริษัท ทางการเงินจำนวนมากใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการสร้างโปรแกรมที่มีความเข้มแข็งสูง
นี่คือวิธีที่ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถตั้งค่าโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ SEC ได้ อ่านเพิ่มเติม »
การวางแผนการเกษียณอายุสำหรับลูกค้าในยุค 50 ของพวกเขา
ที่นี่สามวิธีที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วย 50- Somethings แผนสำหรับการเกษียณอายุ อ่านเพิ่มเติม »
กฎความไว้วางใจของ DOL จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบองค์รวม
นี่คือเหตุผลที่การปฏิบัติตามกฎการไว้วางใจของ DOL ควรเริ่มต้นด้วยวิธีการแบบองค์รวม อ่านเพิ่มเติม »
เกษียณอายุกลยุทธ์การออมสำหรับลูกค้าในยุค 40 ของพวกเขา
ที่นี่ห้าวิธี 40- Somethings สามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเกษียณอายุ อ่านเพิ่มเติม »
5 ประโยชน์ของการลงทุนกับผู้จัดการสินทรัพย์รายหนึ่ง
เรียนรู้ว่าเหตุใดผู้จัดการสินทรัพย์รายหนึ่งอาจจะดีกว่าสำหรับอัตราผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอและต้นทุนพื้นฐานที่ตรงข้ามกับผู้จัดการหลายคน อ่านเพิ่มเติม »
5 พอดคาสต์ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษา
พอดคาสต์เป็นวิธีที่ดีสำหรับที่ปรึกษาในการรักษาอุตสาหกรรมของตนและเรียนรู้เทคนิคที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาการปฏิบัติของพวกเขา นี่คือรายการที่จะเริ่มต้น อ่านเพิ่มเติม »
รุ่นต่อไปของ AUM: ดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยกว่า
ที่ปรึกษาที่สามารถเข้าถึงแรงงานที่อายุน้อยกว่าสามารถเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารได้ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีการช่วยลูกค้านำทางสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้รอดชีวิต
ต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้คู่รักลูกค้าทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้รอดชีวิตจาก Social Security จะได้รับ อ่านเพิ่มเติม »
Vanguard ครองตำแหน่ง Robo-Advisor Arena อย่างไร
ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีแพลตฟอร์ม Robo-adviser ของ Vanguard ได้สะสมสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลไว้ 12 พันล้านเหรียญ นี่เป็นวิธีการ อ่านเพิ่มเติม »
ภายในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Warren Buffett (BRK. A)
การประชุม Berkshire Hathaway ประจำปีจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้และเป็นปีที่ 52 กับ Warren Buffett ที่เป็นผู้ถือหางเสือ นี่คือสิ่งที่คาดหวังในที่ประชุม อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน
มีที่ปรึกษาของ Robo ซึ่งอาจจะเหมาะสมถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้น นี่คือมองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีการลงทุนขั้นต่ำ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีที่ปรึกษาสามารถเขียนคำอธิบายการลงทุนที่ดีขึ้นได้
ถ้าคุณให้ความเชี่ยวชาญประเภทใดแก่ลูกค้าในการเขียนหนังสือจะจ่ายเพื่อให้มีคุณภาพสูง นี่คือวิธีการทำเช่นนั้น อ่านเพิ่มเติม »
วิธีช่วยลูกค้าทบทวนวิทยาลัยการเงินช่วยเหลือ
ตอนนี้ถึงเวลาสำหรับการทบทวนข้อเสนอด้านความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ อ่านเพิ่มเติม »
เศรษฐีครัวเรือนสามารถเข้าถึงระเบียนสูงใน U. S.
ครัวเรือนที่มีเศรษฐีใน U. S. ถึงจุดสูงสุดในปี 2015 ผลการศึกษาล่าสุดของ Spectrem Group พบ อ่านเพิ่มเติม »
ผู้ให้คำปรึกษา Insights: คำถามที่พบบ่อย
นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Insights ของที่ปรึกษาด้าน Investopedia อ่านเพิ่มเติม »
6 ธงสีแดง IRS ขนาดใหญ่สำหรับผู้เกษียณอายุ
การตรวจสอบภาษีเป็นเรื่องที่เครียดและอาจส่งผลให้ค่าปรับสูงขึ้น ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหกประการในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ IRS อ่านเพิ่มเติม »
ด้านบนเคล็ดลับการรักษาความปลอดภัยทางสังคมสำหรับพนักงานของรัฐบาล
พนักงานของรัฐบาลมีประเด็นพิเศษในการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินประกันสังคม ต่อไปนี้เป็นวิธีนำทาง อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisor ที่ดีที่สุดถ้าคุณเป็นวัยกลางคนและมีรายได้ปานกลาง
ถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางและวัยกลางคนและรู้ว่าคุณจำเป็นต้องประหยัดเงินเพื่อการเกษียณอายุผู้ให้คำปรึกษา Robo นี้เป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้น อ่านเพิ่มเติม »
RIAs ดูค่าตอบแทนจากการบันทึก
การเป็นที่ปรึกษาอาจหมายถึงการมีอาชีพที่ยาวนานและมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการชดเชยการบันทึก แต่ก็ไม่คาดว่าจะดำเนินการต่อ นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
Backdoor Roth IRA จะถูกกำจัดไปหรือไม่?
งบประมาณของประธานาธิบดีปี 2017 ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีการเกษียณอายุหลายอย่างกับผู้ที่เป็น Roth IRAs ที่รุนแรงที่สุด อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมคนเบบี้บูมเมอร์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้มากพอสำหรับการเกษียณอายุ
ทารกบูมเมอร์ยังคงไม่ค่อยมีการออมมากพอสำหรับการเกษียณอายุ นี่คือสิ่งที่พวกเขาสามารถทำเพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆ อ่านเพิ่มเติม »
Fidelity Go Robo-Advisor จะเปรียบเทียบอย่างไร
Fidelity Investments ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า บริษัท จะเปิดตัวบริการ robo-adviser ของตัวเองในปลายปีนี้ Fidelity Go นี่คือสิ่งที่เรารู้จักจนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม »
เพียงเล็กน้อยที่ชาวอเมริกาได้บันทึกไว้เพื่อการเกษียณอายุ?
หากคุณประหยัดเงินน้อยกว่า 10,000 เหรียญสำหรับการเกษียณอายุ - หรือยังไม่ได้บันทึกเลย - คุณชอบชาวอเมริกันส่วนใหญ่ตามการสำรวจครั้งใหม่ที่น่าตกใจ อ่านเพิ่มเติม »
Robo-Advisors: วิธีการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ต้องการลดความซับซ้อนในชีวิตการลงทุนของคุณหรือไม่? เราได้คัดเลือกที่ปรึกษาด้าน Robo ชั้นนำมากมายเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ อ่านเพิ่มเติม »
พร้อมที่จะเกษียณอายุหรือไม่? ถามตัวเอง 3 คำถามนี้
คุณสามารถที่จะหยุดการทำงานและก้าวเข้าสู่การเกษียณอายุได้อย่างสบายและปราศจากความเครียดหรือไม่? ต่อไปนี้เป็นคำถามสามข้อที่จะขอให้ช่วยในการตัดสินใจ อ่านเพิ่มเติม »
วิธีเลือกระหว่าง Roth หรือแผน 401 (k)
Roth 401 (k) มีข้อดีที่เป็นไปได้ แต่อาจเป็นหรือไม่ก็ได้สำหรับลูกค้าที่ระบุ นี่คือวิธีการตัดสินใจ อ่านเพิ่มเติม »
ความเสี่ยงความคลาดเคลื่อน: ทำไม Advisors นักลงทุน Mess ขึ้น
การหาจำนวนความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องการจะเป็นงานที่ยากลำบาก นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
เมื่อ Maxing Out Your 401 (k) ไม่ใช่ความคิดที่ดี
Maxing out your 401 (k) เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในการทำ นี่คือสามครั้งเมื่อมันไม่สมเหตุสมผล อ่านเพิ่มเติม »
Top 2 Robo-Advisors for Retirees
ผู้เกษียณที่กำลังมองหาการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการลงทุนของพวกเขาอาจต้องการพิจารณาทั้งสองที่ปรึกษา Robo อ่านเพิ่มเติม »
9 ที่ปรึกษาที่ปรึกษาควรตรวจสอบแบบฟอร์มภาษีของลูกค้า
นักวางแผนด้านการเงินสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าได้มากโดยดูที่การคืนภาษีของพวกเขา โดยเฉพาะที่จะซูมเข้า อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับ SEO ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามีการพึ่งพาเครื่องมือค้นหาสำหรับผู้นำการขายขาเข้ามากขึ้น ต่อไปนี้เป็นวิธีปรับปรุงอันดับและเพิ่มการเข้าชมเครื่องมือค้นหาในไซต์ของคุณมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม »
การหย่าร้างและการกันดาร: สิ่งที่ลูกค้าต้องการรู้
การหย่าอาจเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงทางการเงินที่สุดในชีวิตของบุคคล นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการจัดการเงินงวดในกรณีการหย่าร้าง อ่านเพิ่มเติม »
Roth IRA Scams: สิ่งที่ควรระวังสำหรับ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังเมื่อพูดถึงการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจโดยใช้ Roth IRAs อ่านเพิ่มเติม »
ที่ปรึกษาสามารถสร้างและจัดการรอยเท้าของ Google ได้อย่างไร
เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยคุณในการจัดการและเพิ่มสถานะของคุณใน Google อ่านเพิ่มเติม »
ทำไมคนมั่งคั่งมักต้องการที่ปรึกษามนุษย์
รายงานฉบับล่าสุดของ Citi สรุปได้ว่า robo-advisors ช่วยเพิ่มที่ปรึกษาแบบดั้งเดิมและคนร่ำรวยมักจะชอบการสัมผัสของมนุษย์ อ่านเพิ่มเติม »
3 ข้อดีที่ได้รับจากที่ปรึกษาด้านสังคมออนไลน์
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีคุณค่าและนี่ก็เพื่อให้อยู่ได้ ต่อไปนี้เป็นข้อดีสามประการที่ที่ปรึกษาสามารถรับรู้ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม »
ว่ากฎของสำนักงาน ก.ล.ต. จะกระทบกองทุนทดแทนใหม่อย่างไร
กฎใหม่ที่เสนอโดยสำนักงาน ก.ล.ต. อาจต้องการบางกองทุนทดแทนเพื่อลดการใช้อนุพันธ์ อ่านเพิ่มเติม »
ว่ากฎการให้ความไว้วางใจใหม่จะตีผู้ค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างไร
ในขณะที่กฎใหม่อาจส่งผลต่อที่ปรึกษาทางการเงินทั้งหมดคาดว่าผู้ที่อยู่ในโลกของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะได้รับความเดือดร้อนที่สุด นี่คือเหตุผล อ่านเพิ่มเติม »
สมาร์ทเบต้า: ปัจจัยการให้ความสำคัญอย่างไร? (QUAL, SPHQ)
หนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในกลยุทธ์เบต้าอัจฉริยะคือคุณภาพ นี่คือปัจจัยที่เป็นที่นิยมและ ETFs ที่ใช้ อ่านเพิ่มเติม »
ทำให้กฎความเชื่อถือใหม่ถูกล้างสำหรับลูกค้า
ที่ปรึกษาจะฉลาดที่จะใช้การเปลี่ยนแปลงในกฎของความไว้วางใจเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณค่าของคำแนะนำที่พวกเขาให้ นี่คือเคล็ดลับบางประการ อ่านเพิ่มเติม »