บุคคลที่มีรายได้สูงที่สุดให้ความสำคัญกับที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตความมั่งคั่งและประหยัดเงินและค่าภาษี แต่แม้ว่าคุณจะมีความรู้ความชำนาญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ให้กับลูกค้าของคุณในทางทฤษฎี แต่เพื่อให้ได้ธุรกิจของพวกเขาคุณจะต้องโน้มน้าวให้พวกเขานำคุณค่าไปสู่ตาราง ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถช่วยให้คุณได้ลูกค้าที่ร่ำรวยและสร้างชื่อเสียงของคุณในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มั่งคั่ง

เน้นเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าที่เลือก

วิธีง่ายๆในการสร้างลูกค้าร่ำรวยคือการตลาดโดยตรงกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทางการเงินบางประการ คุณสามารถหาบุคคลเหล่านี้ได้โดยการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและบล็อกเพื่อทำความรู้จักกับใครในเมืองหรือเมืองของคุณและใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้บริหารที่ บริษัท ที่กำลังเติบโตและผู้ประกอบการท้องถิ่นอื่น ๆ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าคนร่ำรวยไม่น่าไว้ใจความมั่งคั่งของพวกเขาในการโทรติดต่อที่เย็นและเนื้อหาทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นคุณจะต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อทำความรู้จักกับลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยตนเองและสร้างความไว้วางใจ คุณสามารถทำความรู้จักกับลูกค้าที่ร่ำรวยด้วยการเป็นอาสาสมัครเป็นประจำกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นหรือโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเช่นการเดินขบวนเพื่อการกุศลหรือโครงการเสริมความงามของชุมชน เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ขอให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแนะนำคุณกับคนที่คุณต้องการพบ หลังจากเปิดตัวแล้วก็ไม่เป็นไรที่จะมอบบัตรให้กับผู้อื่นและบอกให้ทราบว่าคุณทำอะไร แต่อย่าเปิดตัวกิจกรรมการขายที่ไม่พึงประสงค์ในกิจกรรมของชุมชน

สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วมเพื่อรับการแนะนำสำหรับมืออาชีพ

บุคคลที่มีมูลค่าสูงมักพึ่งพาการอ้างอิงจากทนายความและนักบัญชีของตนเพื่อขอรับบริการระดับมืออาชีพเพิ่มเติม แต่สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินการได้รับการอ้างอิงมักไม่ง่ายเพียงแค่ติดต่อทนายความและนักบัญชีในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณเพื่อขอโอกาสในการขาย ที่ปรึกษาทางการเงินบางคนพบว่านี่เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ได้ผลซึ่งไม่ได้นำไปสู่การอ้างอิง

กลยุทธ์ที่ดีกว่าในการรับการแนะนำผลิตภัณฑ์จากลูกค้าคือการขยายศูนย์กลางสู่ความสำเร็จ (COI) เพื่อเข้าถึงประเภทลูกค้าที่คุณต้องการทำงาน ศูนย์กลางของโมเดลที่มีอิทธิพลช่วยให้คุณที่ปรึกษาทางการเงินเป็นศูนย์กลางของผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ทำงานกับลูกค้าในอุดมคติของคุณอยู่แล้ว แนวคิดต่อไปนี้สามารถช่วยคุณสร้าง COI และเพิ่มอัตราการอ้างอิงของคุณได้ พบปะกับผู้คนจาก COI ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลและไอเดีย สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและอัตราความสำเร็จของคุณกับคนใน COI ของคุณ ส่งแบบสำรวจไปยังการแนะนำผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีอยู่และได้รับอนุญาตจากลูกค้าของคุณแบ่งปันผลการสำรวจกับผู้เชี่ยวชาญจาก COI ของคุณที่นำลูกค้ามาหาคุณ

Perks ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้า

หลายคนไม่ทราบว่าคนรวยต้องการรับเนื้อหาฟรีเพียงเท่าที่คนที่มีความหมายน้อยกว่า คุณสามารถรับลูกค้าปัจจุบันของคุณเพื่อหามูลค่าเพิ่มในบริการของคุณได้หากคำแนะนำทางการเงินของคุณมาพร้อมกับ perks และเมื่อบริการของคุณมาพร้อมกับบริการพิเศษที่ทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขคุณสามารถคาดหวังให้ลูกค้าของคุณเริ่มต้นพูดถึงเพื่อนของคุณได้ นี่คือบริการพิเศษบางอย่างที่คุณสามารถให้กับลูกค้าได้: เสนอให้ทำแอปพลิเคชันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับพวกเขา ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิทธิพิเศษที่นำเสนอโดยบัตรคิดค่าบริการเช่น บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (NYSE: AXP

AXPAmerican Express Co96. 28-0 16%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) บัตรแพลทินัม ของขวัญที่มีประโยชน์และน่าจดจำอื่น ๆ สำหรับลูกค้าใหม่ ๆ ได้แก่ การสมัครสมาชิกนิตยสารทางการเงินที่มีธีมและหุ้นของหุ้นใน บริษัท กิจกรรมการศึกษา ถ้าคุณมีทักษะในการพูดในที่สาธารณะหรือทักษะด้านสื่อแล้วใช้พวกเขาเพื่อเข้าถึงลูกค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ คุณสามารถจัดสัมมนาด้วยตนเองที่โรงแรมในท้องถิ่นหรือคลับในชนบท นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างพอดคาสต์หรือวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับคำแนะนำในการสร้างความมั่งคั่งที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยวิธีนี้และผู้คนจำนวนมากในกลุ่มผู้ชมของคุณจะไม่ได้เป็นบุคคลที่มีรายได้สูงดังนั้นควรเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่คุณยอมรับจากลูกค้า ซึ่งหมายความว่าลูกค้าบางรายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการของคุณได้ทันที แต่อาจทำให้คุณต้องหาทางลดราคาเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้น