ที่ปรึกษาด้านการเงินและนักวางแผนที่ต้องการเปลี่ยนการปฏิบัติของตนควรใช้โปรแกรมการฝึก โปรแกรมการฝึกสอนจะสอนที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและวิธีการที่ใช้โดยการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอุตสาหกรรม

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC เป็น บริษัท ฝึกในแคลิฟอร์เนียที่ก่อตั้งขึ้นโดยซีอีโอจอห์นเวนเวนในปี 2543 บริษัท มีโซลูชันที่หลากหลายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินผ่านการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขององค์กร หนึ่งในโซลูชั่นเหล่านี้คือการแบ่งเบาการฝึกหนึ่งปีซึ่งจะสอนพฤติกรรมการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ปรึกษาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในแนวทางปฏิบัติที่ปรึกษาของพวกเขา มีประโยชน์ห้าประการสำหรับผู้เข้าร่วม: ผู้ประกอบการความมั่นใจมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และวิธีการ

โปรแกรม Breaking Through แบ่งออกเป็น 16 กลยุทธ์และให้บริการแก่ที่ปรึกษาในหลากหลายรูปแบบ ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมการประชุมสามวันจำนวน 2 ครั้งที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ทุกๆเดือนเป็นเวลาหนึ่งปีที่ปรึกษาจะได้รับการฝึกสอนแต่ละครั้งเพื่อช่วยในการใช้กลยุทธ์ทีละขั้นตอน มีการสัมมนาผ่านเว็บแบบเชี่ยวชาญสี่เรื่องตลอดทั้งปีเพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำผ่านแผนงานของแต่ละคน CEG ยังมีอีเมลรายสัปดาห์เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์และการสอนแบบ peer coaching

ที่ปรึกษาที่จบโปรแกรมอ้างว่าวิธีการทำงานและเปลี่ยนหลักปฏิบัติของตนให้ดียิ่งขึ้น CEG อ้างที่ปรึกษาที่ผ่านโปรแกรมเพิ่มรายได้และคุณภาพการบริการลูกค้าในขณะที่มีความสมดุลในชีวิตการทำงานที่สามารถจัดการได้ โปรแกรม Breaking Through มีค่าใช้จ่าย $ 24,000 โดยไม่รวมค่าเดินทาง

Oechsli Institute

สถาบัน Oechsli เป็นหนึ่งใน บริษัท ฝึกที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดยผู้ก่อตั้ง Matt Oechsli สถาบัน Oechsli ดำเนินการวิจัยประจำปีเกี่ยวกับนักลงทุนที่ร่ำรวยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ประสบความสำเร็จ ผลการเรียนรู้ดังกล่าวถูกนำมาใช้ร่วมกันตลอดหลักสูตรการฝึกของ บริษัท โปรแกรมหลักเรียกว่า Performance Coaching method สถาบัน Oechsli อ้างว่าลูกค้าฝึกเฉลี่ยนำสินทรัพย์กว่า 19 ล้านเหรียญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มลูกค้าใหม่ 21 รายและเพิ่มค่าที่ปรึกษาโดยเกือบ 22%

Coaching Performance ไม่มีกำหนดเวลาแม้ว่า Oechsli Institute อ้างว่าที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้รับการลงทะเบียนอย่างน้อยสามปี โปรแกรมสามารถปรับแต่งได้จากบริการที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องการรับ หลักสูตรแบ่งออกเป็นสามส่วนคือการตลาดความสัมพันธ์การจัดการความสัมพันธ์และการปรากฏตัวทางดิจิตอล มีการส่งมอบหลายอย่างซึ่งเริ่มต้นด้วยการประเมินผลของที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมซึ่งช่วยให้สถาบันตรงกับโค้ชที่เหมาะสมกับที่ปรึกษาการฝึกซ้อมแบบตัวต่อตัวจะจัดขึ้นทุกสองสัปดาห์ผ่านทางโทรศัพท์หรือการประชุมทางเว็บ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมไม่ จำกัด การเข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บแบบแนะนำข้อมูลและข้อมูล สถาบันจัดสัมมนาวิชาการด้านการตลาดที่ร่ำรวยรายปีซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับการฝึกสอนลูกค้า ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการที่สั่งซื้อ แต่มีโครงสร้างที่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและค่าบริการรายเดือนที่สามารถจัดการได้ การประชุมวิชาการการตลาดที่ร่ำรวยมีค่าเล่าเรียน 1 เหรียญ 695 ซึ่งไม่รวมค่าเดินทาง รอนคาร์สันผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Carson Wealth ได้เปิดตัว Peak Advisor Alliance ในปีพ. ศ. 2536 เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาทางการเงิน Peak Advisor Alliance ขึ้นอยู่กับการฝึกดิจิตอลผ่านการประชุมผ่านวิดีโอ โปรแกรมการฝึกอบรมจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองโดยการนำเสนอทิศทางที่เหมาะกับคุณอย่างแท้จริงและแผนการขยายธุรกิจที่เหมาะสม แทนที่จะทำตามกำหนดเวลาหรือหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงอาจารย์ที่ปรึกษาจะเริ่มต้นด้วยการค้นพบเบื้องต้น โค้ชเริ่มต้นด้วยการรับฟังความท้าทายที่ปรึกษาในการปฏิบัติตน เมื่อวางแผนส่วนบุคคลอยู่ในสถานที่ บริษัท กำหนดให้คำปรึกษาการฝึกสอนตามกำหนดการ

เว็บไซต์มีการรับรองจากที่ปรึกษาหลายคนที่เข้าร่วมในโครงการฝึกและประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นที่ปรึกษากล่าวว่ามีปัญหาในการรักษาสมดุลในการทำงาน / ชีวิตในขณะที่ได้รับการปฏิบัติของที่ปรึกษาอื่น โค้ชของเขาแนะนำให้เขาตรวจคัดกรองจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่ซึ่งช่วยให้การฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของที่ปรึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสำหรับการประชุมปรึกษาหารือกำหนดการและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อยู่ที่ 495 เหรียญต่อเดือน