หากคุณต้องการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) สำหรับการวางแผนทางการเงินหรือ บริษัท จัดการความมั่งคั่งคุณจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้สิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินมานานหลายทศวรรษหรือเพิ่งเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวของแนวโน้มอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวในโลกที่ไม่ซ้ำกันนี้

ไม่เป็นความลับที่ความต้องการของลูกค้าวางแผนทางการเงินและความคาดหวังของลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลูกค้าวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะคาดหวังและต้องการคำตอบทันทีและพวกเขาต้องพึ่งพาเครื่องมือต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ นั่นหมายความว่าเจ้าของกิจการจะทำดีเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปและสร้างเครื่องมือช่วยตัวเองในการดำเนินงานของพวกเขา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กลยุทธ์ 5 อันดับแรกแก่ลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวยและร่ำรวย ) เจ้าของอุปกรณ์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขากับคนรุ่นใหม่และมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการพอร์ตการลงทุน เครื่องมือเช่น eMoney Advisor ช่วยให้นักวางแผนทางการเงินและลูกค้าจัดการความมั่งคั่งสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนติดตามยอดคงเหลือและเปลี่ยนการลงทุนได้โดยไม่ต้องเข้ามาในสำนักงานขณะที่ WealthBox ช่วยให้เจ้าของการปฏิบัติงานสื่อสารกับลูกค้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน

การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมคือวิธีหนึ่งในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยกว่าเพื่อวางแผนทางการเงินหรือการบริหารความมั่งคั่งของคุณ แต่ไม่ใช่วิธีเดียวเท่านั้น . คนหนุ่มสาวต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การรับข่าวสารรายวันเพื่อหางานและพวกเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในการตัดสินใจลงทุนและหาผู้จัดการการลงทุนที่เหมาะสม

การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ และการบริการที่มีอยู่และเจ้าของการปฏิบัติงานจำนวนมากกำลังทำอยู่แล้ว พวกเขากำลังส่งโบรกเกอร์ของตนไปยังหลักสูตรการฝึกอบรมพิเศษทางสังคมสื่อและการมอบหมายบุคลากรสำนักงานเพื่อติดตามฟีด Facebook และ Twitter ของ บริษัท พวกเขากำลังสร้างบัญชี Instagram และส่งเสริมสถานะของตนในไซต์ระดับมืออาชีพเช่น LinkedIn การกระทำทั้งหมดนี้อาจมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม AUM และสร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับอนาคต แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับการเติบโต

สื่อสังคมออนไลน์และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เจ้าของการปฏิบัติงานหลายคนได้ค้นพบอันตรายของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่มีการปิดบังแล้วโดยการค้นหาว่าช่วงโพสต์บน Facebook และ Twitter อาจส่งผลเสียต่อบรรทัด กฎหมายเดียวกันหลายแห่งที่ควบคุมการเก็บรักษาบันทึกอีเมลและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลกับสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันและเพียงแค่เข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านั้นโดยไม่ได้รับคำแนะนำเป็นครั้งแรกอาจเป็นความผิดพลาดใหญ่

เครื่องมือเช่น RegEd สามารถช่วยเจ้าของแผนการวางแผนทางการเงินและการจัดการความมั่งคั่งให้เข้าถึง Millennials และคนหนุ่มสาวคนอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาบันทึกและปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่เคยมีความสำคัญมากนักและการวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบควรเป็นส่วนสำคัญของโครงการเผยแพร่สื่อทางสังคม

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของคุณ

บริการเสริมอื่น ๆ อาจเป็นประโยชน์สำหรับการสร้าง AUM และเข้าถึงนักลงทุนวัยหนุ่มสาวเท่านั้น บริการเช่น Truelytics ช่วยให้เจ้าของการวางแผนทางการเงินและแนวทางการบริหารความมั่งคั่งเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของตนและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับลูกค้าแต่ละราย

การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์พอร์ทที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและรักษาความปลอดภัยในอนาคตของ บริษัท ของคุณ แต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียว ในความเป็นจริงวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับปรุงการเข้าถึงลูกค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณกับคนหนุ่มสาวอาจอยู่ในสำนักงานของคุณแล้ว คุณทำงานหนักเพื่อสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและทำงานหนักยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ลูกค้าจำนวนมากเหล่านี้เป็นพ่อแม่และตอนนี้ลูก ๆ ของพวกเขามีอายุมากพวกเขาก็จะแสวงหาคำแนะนำและคำแนะนำอย่างมืออาชีพเช่นกัน การพูดคุยกับลูกค้าที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับลูก ๆ ของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการรักษาความสัมพันธ์ในอนาคตและเป็นเวทีสู่ความสำเร็จ แม้ว่าเด็กเหล่านี้ยังไม่พร้อมตอนนี้เด็ก ๆ เหล่านี้อาจคิดถึงคุณเมื่อพวกเขาเริ่มลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณให้บริการที่มีคุณภาพแก่บิดามารดาและปู่ย่าตายาย

มูลค่าเสนอ

ในฐานะเจ้าของการวางแผนทางการเงินหรือ บริษัท จัดการความมั่งคั่งคุณสามารถปรับปรุงการเข้าถึงลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นและในที่สุดสินทรัพย์ของคุณภายใต้การบริหารจัดการด้วยข้อเสนอที่ดีพอสมควร เจ้าของแนวทางการดำเนินการอาจแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ แต่เป้าหมายก็เหมือนกัน

เจ้าของปฏิบัติบางรายเสนอลูกค้าปัจจุบันของพวกเขาชั่วโมงแนะนำและคำแนะนำสำหรับเด็กวัยทำงานของพวกเขา นี่อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่ม AUM และสร้างความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตและเจ้าของการปฏิบัติหลายรายก็ประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้

เจ้าของการปฏิบัติอื่น ๆ เสนอบัตรของขวัญที่มุ่งเป้าไปที่เยาวชนในขณะที่คนอื่น ๆ ให้ส่วนลดและสิ่งจูงใจอื่น ๆ สำหรับผู้ติดตามของพวกเขาบน Facebook, Twitter และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ผู้บริโภควัยหนุ่มสาวได้คาดหวังว่าข้อเสนอพิเศษและส่วนลดเหล่านี้และเจ้าของการปฏิบัติที่ทำให้พวกเขายืนหยัดได้ดีในหลายปีข้างหน้า

อนาคตของอุตสาหกรรม

เป็นที่ชัดเจนว่าคนหนุ่มสาวเป็นตัวแทนของอนาคตของการวางแผนทางการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง เห็นได้ชัดว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำมากพอสมควรและอาจมากกว่าพ่อแม่และปู่ย่าตายายของเขา ลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรวมถึงความนิยมเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบอิสระและการพึ่งพาเศรษฐกิจกิ๊กได้สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ให้คนหนุ่มสาวและเจ้าของการปฏิบัติที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือผู้ชนะในอนาคต

ถ้าคุณยังไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าที่อายุน้อยกว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาเริ่มต้นแล้ว มีสองวิธีสำหรับที่ปรึกษาด้านการเงินและผู้จัดการความมั่งคั่งในการเพิ่ม AUM - ดึงดูดสินทรัพย์เพิ่มเติมจากลูกค้าเดิมหรือสร้างฐานลูกค้าของตน เจ้าของกรรมวิธีที่สามารถเข้าถึงแรงงานที่อายุน้อยกว่าสามารถเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการสร้างมูลค่าแบรนด์และรักษาความปลอดภัยในอนาคตของ บริษัท ของตนได้

(หากต้องการอ่านเพิ่มเติมจากผู้เขียนรายนี้โปรดดู

สัญญาที่ดีที่สุดในการทำสัญญา

.)