การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นความท้าทายที่มีความต้องการมาก นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่มีศักยภาพแล้วคุณอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFP) หรือนักวิเคราะห์ทางการเงินแบบเหมา (CFA) เพื่อแยกตัวออกจากกัน นี้ไม่ได้พูดถึงการแข่งขันในสนาม กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่ามีที่ปรึกษาทางการเงิน 249,000 รายในปี 2014 และคาดว่าพวกเขาจะต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในทศวรรษหน้า ในขณะที่การจ่ายเงินทำได้ดีการทำให้ลูกค้าเหล่านั้นและการสร้างหนังสือธุรกิจที่มั่นคงอาจเป็นเรื่องท้าทาย หากคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใหม่ให้ลองหาวิธีต่อไปนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้ารายแรกของคุณ

ปลูกฝังอิทธิพลของคุณ

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินใหม่คุณต้องได้รับนอกวงกลมภายในของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายที่กำลังเติบโตซึ่งสามารถให้บริการอ้างอิงแก่บริการที่คุณให้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถทำเช่นนี้ผ่านทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เคล็ดลับสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติตน )

อย่า จำกัด ตัวเองในการเติบโตเครือข่ายของคุณ คำแนะนำของฉันสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นก็คือการพยายามใช้ประโยชน์จากการใช้ศูนย์กลางที่มีอิทธิพลเช่นนักบัญชีทนายความฝ่ายทรัพยากรบุคคลโต๊ะกลมธุรกิจตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ ความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบัญชีและทนายความต่างๆต้องใช้เวลามากและดังนั้นจึงควรได้รับการปลูกฝังในช่วงต้นของอาชีพ "โดนัลด์รีเชิร์ตหุ้นส่วนแห่ง Capital Design Associates Group, LLC กล่าว คำแนะนำของ Reichert เพื่อปลูกฝังเครือข่ายดังกล่าวในช่วงต้นอาชีพของคุณเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณไม่เคยรู้จักใครที่จะพบผ่านเครือข่ายและการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของอาชีพได้เร็วขึ้น

ผู้เกษียณอายุที่ยังไม่ได้รับการด้อยค่าหรือผู้ที่เกษียณอายุใกล้เกษียณอายุ

อาจเป็นแหล่งที่มาของลูกค้าที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมาก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีกสองสามทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่ตัวเลขดังกล่าวให้โอกาสสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมาก แต่ก็มีความท้าทายด้วยเช่นกัน - การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ให้บริการมากกว่านี้ให้พิจารณาการมุ่งเน้นข้อมูลประชากรที่ไม่ได้รับการยอมรับ "ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับบุคคลในหรือใกล้เกษียณอายุกับพอร์ตการลงทุนที่เขียวชอุ่ม แต่ฉันกำลังมุ่งเน้นไปที่การให้บริการพื้นที่ที่เป็นมืออาชีพที่ด้อยโอกาส ฉันได้ใช้เวลาในการมุ่งหน้าไปยังที่ปรึกษาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเราและวิธีการที่เราสามารถช่วยลูกค้าได้ "แมตต์คอร์รัจฟ์ CFP ผู้ก่อตั้งที่ปรึกษาทางด้าน Lifewise กล่าว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากสื่อทางสังคมอย่างไร

) โดยการสร้างเครือข่ายกับที่ปรึกษาอื่น ๆ เขาสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่เพิ่มความตระหนักในชุมชนที่ปรึกษาว่าเขาจะช่วยผู้ที่ต้องการได้อย่างไร มีส่วนร่วมในชุมชน วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการทำให้ลูกค้ารายแรกของคุณเป็นที่ปรึกษาคือการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ ในขณะที่วิธีการตลาดแบบดั้งเดิมต้องใช้เงินการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเท่านั้น คุณอาจไม่เข้าใจ แต่การมีส่วนร่วมของชุมชนให้ถนนธรรมชาติในการติดต่อกับคนรอบข้าง

ค้นหาองค์กรที่คุณสนับสนุนหรือกิจกรรมที่คุณชอบและมีส่วนร่วม การทำเช่นนี้จะเชื่อมต่อคุณกับบุคคลที่มีใจเดียวกันซึ่งอาจกลายเป็นลูกค้าสำหรับการปฏิบัติของคุณ เช่นเดียวกับเครือข่ายที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้คุณจะไม่ทราบว่าใครจะรู้จักใครได้บ้างและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นวิธีที่ดีในการเติบโตและพัฒนาขอบเขตที่มีอิทธิพล (

5 Top Ways Advisors Can Land Clients

สิ่งที่ให้ผลตอบแทนน้อย การรับลูกค้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใหม่เป็นเกมตัวเลข คุณอาจเคยได้ยินหรือทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อหาลูกค้ารายใหม่: โทรเย็น

ให้อาหารฟรีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานนำเสนอ

การเคาะประตู

• โบลิ่งปลาที่มีนามบัตร ที่งานแสดงสินค้า
• การปฏิบัติเหล่านั้นและอื่น ๆ อีกมากมายจะให้ตัวเลข อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างเครือข่ายที่มั่นคงของลูกค้า "สำหรับสิบปีแรกในฐานะที่ปรึกษาฉันได้ต่อสู้กับขั้นตอนการได้มาซึ่งลูกค้า โทรเย็นเคาะประตูสัมมนาและหวังสำหรับการอ้างอิงเป็นโซลูชั่นเดียวของฉัน ในขณะที่วิธีการเหล่านี้ทำงานได้พวกเขาก็มีความเจ็บปวดช้า Devin Carroll ผู้ก่อตั้ง Social Security Intelligence กล่าว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
• เคล็ดลับยอดเยี่ยมสำหรับการชนะลูกค้าใหม่
• .)

ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้ พวกเขาจะทำงานในระดับหนึ่ง แต่ที่ปรึกษาผู้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชุมชนสามารถสร้างหนังสือธุรกิจที่เป็นธรรมชาติซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจของคุณในระยะยาว บรรทัดด้านล่าง เมื่อผู้คนจ้างที่ปรึกษาทางการเงินพวกเขามักมองไปที่คนที่เห็นว่าน่าเชื่อถือและสามารถทำได้ดีที่สุดโดยการสร้างความสัมพันธ์ การออกไปสู่ชุมชนและระบบเครือข่ายคุณสามารถสร้าง บริษัท ที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณมานานหลายปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิธีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า: การประชุมครั้งแรก

.)