นักลงทุนมักฝันถึงการเป็นผู้ค้ารายใหญ่เช่น Paul Tudor Jones, George Soros, Richard Dennis หรือ Jesse Livermore พวกเขาต้องการที่จะเป็นนักล่าปืนที่บีบกำไรล้านดอลลาร์ออกจากตลาดหุ้นในแต่ละวัน โอกาสของนักลงทุนทั่วไปที่เข้าถึงความสูงเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกับที่กองหลังของโรงเรียนมัธยมปลายในวันหนึ่งที่กำลังเข้ารับรางวัลกรีนเบย์ฟุตบอลในเอ็นเอฟแอล

เช่นเดียวกับการกลายเป็นดาวกองเอ็นเอฟแอลที่กลายมาเป็นนักเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมจะใช้ทักษะที่ยอดเยี่ยมความคิดแบบเอกพจน์และความจงรักภักดีที่คลั่งไคล้กับงานฝีมือ แม้แล้วความสำเร็จอาจขึ้นอยู่กับสุภาพสตรีโชคดียิ้มให้กับคุณตลอดทาง ความหลงใหลในการซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่นักลงทุนรายย่อยมีการดำเนินงานที่ไม่ดีตามช่วงเวลา

นักลงทุนจะดีกว่ามากในการพยายามเลียนแบบผู้ก่อตั้ง บริษัท เอกชนเช่น Leon Black, David Rubenstein และ Henry Kravis พวกเขาได้รับผลตอบแทนมหาศาลสำหรับนักลงทุนในกองทุนหุ้นเอกชนของพวกเขา กลุ่ม private equity เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ชั้นนำที่มีประสิทธิภาพและได้รับคะแนน Standard & Poor's 500 (S & P 500) อย่างใกล้ชิดในช่วง 10 ปีและ 20 ปี นักลงทุนที่เลียนแบบวิธีการของผู้ก่อตั้ง บริษัท เอกชนเหล่านี้จะดีกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่พยายามซื้อขายระยะสั้นหรือระยะกลาง

ระยะยาวหมายถึงผลกำไรที่มากขึ้น

นักลงทุนในกองทุนเอกชนใช้แนวทางระยะยาวกับตลาดมาก พวกเขามักจะซื้อสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความโปรดปรานและถูกตีราคาต่ำและถือครองไว้เป็นเวลานาน ตามที่ บริษัท วิจัยอุตสาหกรรม Prequin ระยะเวลาการถือครองของการลงทุนโดยเฉลี่ยของภาคเอกชนขณะนี้อยู่ที่ 5 5 ปี เปรียบเทียบกับระยะเวลาการลงทุนโดยเฉลี่ยที่ถือครองเพียง 17 สัปดาห์ ในฐานะรองประธานของ Berkshire Hathaway Corporation Charlie Munger เคยตั้งข้อสังเกตว่า "เงินที่ใหญ่ไม่ได้อยู่ในการซื้อและขาย แต่ในการรอคอย "นักลงทุนรายย่อยไม่มีกำไรใหญ่เพราะพวกเขาพบว่ามันยากที่จะรอนานพอที่จะทำเงินได้

สำหรับนักลงทุนรายย่อยการใช้ความคิดในการลงทุนในหุ้นเอกชนไม่ได้เป็นเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มจำนวนเงินมหาศาลให้กับนักลงทุนรายย่อย โฟกัสของคุณจะกลายเป็นสินทรัพย์และ บริษัท ที่ซื้อในราคาที่น่าสนใจและถือเป็นเวลานาน คุณมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้นหรือภาค ETF ที่จะมีราคาในปี 2020 และไม่ค่อยกังวลมากนักว่าจะปิดตอนบ่ายนี้ ช่วยลดการตรวจสอบราคาในช่วงพักดื่มกาแฟการเรียกร้องค่านายหน้าในมื้อกลางวันและการตรวจสอบราคาที่ครอบงำในสมาร์ทโฟนของคุณในระหว่างมื้ออาหารและกิจกรรมครอบครัว

ฟังและเรียนรู้

เนื่องจากบางแห่งที่มีขนาดใหญ่กว่า บริษัท เอกชนมีการซื้อขายสาธารณะสี่ครั้งต่อปีพวกเขาจะบอกคุณสิ่งที่พวกเขากำลังซื้อและขายในกองทุนของพวกเขาการรับฟังการประชุมทางโทรศัพท์ของ Apollo Global Management LLC (APO

APOApollo Global Management LLC. 31-11.5%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Blackstone Group LP (BX) Carlyle Group LP (CG) และ KKR & Co LP (KKR KKRKKR & Co LP20. 07 + 0. 25% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ในแต่ละไตรมาสจะช่วยให้คุณพัฒนาความรู้สึก ของโอกาสระยะยาวที่โกหกและสาขาที่มีการสุกสำหรับการเดินทาง ในความเป็นจริงการฟังการโทรรายไตรมาสเหล่านี้ควรเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนระยะยาวทั้งหมด การรู้จักการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการลงทุนในภาคเอกชนสามารถช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นพลาด ในตลาดที่อ่อนแอ บริษัท เอกชนมีแนวโน้มที่จะซื้อสิ่งที่คนอื่นขาย ในตลาดที่แข็งแกร่งพวกเขากำลังขายสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาเนื่องจากราคาสินทรัพย์มีการขายที่ทวีคูณของรายได้และกระแสเงินสด บริษัท ร่วมทุนของ บริษัท อพอลโลโกลเบิลแอ็ดเซสเลอร์ลีอองแบล็คกล่าวว่าร้านของเขาขายสินค้าทุกอย่างที่ไม่ได้ตอกลง ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากตลาดหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอกชนขายมากกว่าที่พวกเขากำลังซื้อ พวกเขากำลังซื้ออะไรอยู่ตอนนี้? การดูการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรมาสล่าสุดจะทำให้คุณทราบว่า บริษัท ไพรเวทอิควิตี้ต้องการลงทุนอะไรบ้าง ส่วนใหญ่กำลังเข้าใกล้ภาคพลังงานอย่างระมัดระวัง ในความเป็นจริงผู้ร่วมก่อตั้งคาร์ไลล์และซีอีโอร่วมเดวิดรูเบนสไตน์กล่าวว่าแม้ว่าน้ำมันจะลดลงก่อนที่สินค้าจะพุ่งสูงขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์น่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกต่อไป ส่วนใหญ่ บริษัท เอกชนมีส่วนร่วมอย่างมากในการให้กู้ยืมของ บริษัท ที่พวกเขาเข้าไปในช่องว่างในตลาดสินเชื่อที่เหลือโดยธนาคาร derisking งบดุลของพวกเขา กฎระเบียบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อวิกฤติสินเชื่อได้ทำให้ธนาคารต้องถอนตัวจากการกู้ยืมเงินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นและการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น

นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดการให้กู้ยืมในตลาดระดับกลางที่บัดนี้ไม่สนใจธนาคารโดยใช้ บริษัท พัฒนาธุรกิจที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดังกล่าวมีอิสระในการให้กู้ยืมเงินประเภทนี้และหลาย บริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ บริษัท เอกชน กองทุนเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และการเงินซึ่งสามารถทำซ้ำโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้

บรรทัดล่าง ความคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเอกชนเป็นเพียงการซื้อที่ต่ำและขายสูงเท่านั้น แม้ว่าคำจำกัดความนี้จะถูกยกมาบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติในวอลล์สตรีท นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเอกชนกำลังมองหาผลตอบแทนที่วัดได้เป็นทวีคูณและไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น พวกเขาเข้าใจดีว่าถ้าคุณซื้อหุ้นใน บริษัท ที่ไม่ชอบด้วยราคาที่น่าสนใจเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องรอเวลาในการยกของหนัก คนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในตลาดหุ้นเพราะมีการซื้อมากเกินไปและไล่ตามหุ้นร้อนในวันนี้ การใช้ความคิดในการลงทุนในกองทุนเอกชนไม่เพียง แต่ช่วยลดความยุ่งยากในการซื้อขายระยะสั้น แต่ในที่สุดจะช่วยให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง * ผู้แต่งไม่มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ระบุในขณะที่เขียน