ด้านบน 4 Equity ETFs of 2016 (PEY, PFF, XLG, MGC)

Learn How to Fill the Form k 1 Schedule K-1 (พฤศจิกายน 2024)

Learn How to Fill the Form k 1 Schedule K-1 (พฤศจิกายน 2024)
ด้านบน 4 Equity ETFs of 2016 (PEY, PFF, XLG, MGC)

สารบัญ:

Anonim

นักลงทุนอาจจะเห็นด้วยว่า 2016 เป็นปีสำหรับหนังสือบันทึก แต่ถ้าคุณกำลังสร้างผลงานที่สามารถทนต่อความผันผวนของตลาดที่วุ่นวายได้คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่หลักในการสำรองทีม "ทีมพิเศษ" ของคุณเพื่อยืมคำอุปมาของกีฬา

การเลือกหุ้นแต่ละตัวเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับนักลงทุนรายใหม่และนักดูตลาดที่มีประสบการณ์ นั่นเป็นเหตุผลที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) มีความหมายมาก นี่คือรายการ ETF ที่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านความคิดฟุ้งซ่านและต่ำสุดในขณะที่ยังสร้างความมั่งคั่งที่จะต้องพิจารณาในขณะที่คุณวางแผนกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปี 2560 (อ่านเพิ่มเติม วิธีการเลือก ETF ที่ดีที่สุด ) >

กองทุนได้รับเลือกจากผลการดำเนินงานและสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ตัวเลขปีแรกทั้งหมดขึ้นอยู่กับช่วงมกราคม 2016 ถึงพฤศจิกายน 2016

1. PowerShares ผู้ถือหุ้นที่มีผลตอบแทนสูงผลงาน

ผู้ออก: Invesco

  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 43 เหรียญ 45 พันล้าน
  • YTD ประสิทธิภาพ: 27. 43%
  • ค่าใช้จ่าย: 0. 54%
  • (PEY
PEYPS Hi Yld Eq Dv17 19-0 06%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) คือ (Nasdaq US Dividend Achievers 50) และจัดสรรประมาณ 90% ของสินทรัพย์ให้เป็นหุ้นปันผลในดัชนี (ดัชนีนั้นขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินปันผล) มีการปรับสมดุลเป็นรายไตรมาส

กองทุนมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อสาธารณูปโภคด้านการเงินและพลังงานโดยมีหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นช่วงกลาง ผู้ถือครอง 10 อันดับแรกซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 30% ของผลงานของกองทุน ได้แก่ Vector Group Lrd (VGR

VGRVector Group Ltd20. 56-0 63%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), ONEOK Inc. (OKE OKEONEOK Inc (ใหม่) 52. 62-0. 06% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Murphy Oil Corp. (MUR MURMurphy Oil Corp. 80 + 4 35% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 < ) 2 iShares หุ้นบุริมสิทธิของสหรัฐ ETF ผู้ออก: BlackRock สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 16 เหรียญ 7 พันล้าน

ประสิทธิภาพ YTD: 5. 28%

  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0. 47%
  • หุ้นบุริมสิทธิหุ้นบุริมสิทธิของ iShares สหรัฐฯ (NYSEArca: PFF
  • PFFiSh SP สหรัฐ PrfSt38 28-0 04%
  • สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มุ่งเน้นหุ้นที่ต้องการภายในประเทศและแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปีโดยมียอดสะสม 8. 44% ต่อปี 25. 52% สามปีและ 49. 27% รวม 5 ปี ติดตามดัชนี S & P U. Preferred Stock ที่ใกล้เคียง

กองทุนมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อภาคการเงินในประเทศโดยมี 8 อันดับแรกของ 10 อันดับแรกในภาคธุรกิจนั้น การดูแลสุขภาพและโทรคมนาคมพุ่งขึ้นเป็น 10 อันดับแรก; ขณะนี้หุ้นของกองทุนมีอยู่ 296 หุ้น (ดูเพิ่มเติมที่: คุณควรซื้อหุ้นหรืออีทีเอฟ? ) 3 Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF

ผู้ออก: Guggenheim สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 609 ล้านเหรียญ ประสิทธิภาพ YTD: 11. 14%

ค่าใช้จ่าย: 0. 20%

  • ไม่ต้องแปลกใจเลยที่จะเห็น กองทุนติดตาม S & P ในรายการ ETF หุ้นหลักและ Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEArca: X
  • XUnited States Steel Corp27 35 + 1 15%
  • สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 > LG) มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคง (11. 26% หนึ่งปี, 9. 66% สามปีและ 14. 07% ห้าปีสะสม) และความเสี่ยงที่สมดุลกับภาคการเจริญเติบโตสูง XLG เป็นมูลค่าดู
  • กองทุนมีการเอียงไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการดูแลสุขภาพและภาคการเงินมาก ทั้งสามคนถือหุ้นประมาณ 60% อันดับที่ 10 มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 40% โดยมีแกนหลัก ได้แก่ ชิปสีน้ำเงินที่คุ้นเคยเช่น Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174 45 +1 1% 1399 สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 30 + 0 19% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) และ Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83) 53 + 0. 42% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 4 Vanguard Mega Cap ETF ผู้ออก: Vanguard สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: $ 1 2 พันล้าน YTD ประสิทธิภาพ: 9. 45% ค่าใช้จ่าย: 0. 09% Vanguard Mega Cap ETF (NYSEArca: MGC

MGCVngrd Mega Cap88 96 + 0 03%

  • สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6
  • ) มีการจัดการอย่างอดทนใช้วิธีการจำลองแบบเต็มรูปแบบในการติดตามดัชนี CRSP US Mega Cap กองทุนนี้จะช่วยให้นักลงทุนมีความเสี่ยงที่จะได้รับส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่ใหญ่ที่สุด (ประมาณ 70% ของส่วนแบ่งตลาด) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำมากทำให้ราคาถูกกว่า 90% ของเงินทุนที่คล้ายคลึงกัน (ดูเพิ่มเติมที่:
  • A Look Inside the Vanguard Mega Cap ETF
  • .)

มีกองทุนประมาณ 280 หุ้นซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 100 พันล้านเหรียญ ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพบริการผู้บริโภคเทคโนโลยีและการเงิน กองทุนรวมที่ถือครองอยู่ 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมถึงชื่อในครอบครัวเช่น Amazon com อิงค์ (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 29 + 0 87% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson 140. 15 +0. 05% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) และ General Electric Co. (GE GEGeneral Electric Co20. 18 + 0 20% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 )