หุ้นขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นสหรัฐฯมีประสิทธิภาพน้อยกว่าตลาดหุ้นในสหรัฐฯที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ S & P 100 ขาดทุนถึง 0.48% เทียบกับ S & P 500 ปีต่อปี - ขาดทุนสุทธิ 0.86% ณ เดือนมีนาคม 2559 หุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดที่ระมัดระวังมากขึ้นในตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดในโลก พวกเขามักมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและหุ้นของพวกเขามีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงโดยทั่วไปความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวมและการเปิดรับการดำเนินงานทั่วโลกและให้พอร์ตการลงทุนที่มีการป้องกันด้าน downside ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ดังนั้นจึงมักถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยในช่วงที่มีความผันผวนสูงกว่า

ETFs สองรูปแบบที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่ต้องการการจัดสรรพอร์ตหุ้นทุนที่มีความผันผวนต่ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184 11 + 0. 05 สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) หรือ Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89 00 + 0. 08% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

XLS เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 และพยายามที่จะให้ผลตอบแทนจากการจัดสรร บริษัท ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 50 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดใน S & P 500 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 กองทุนอีทีเอฟขนาดใหญ่มีสินทรัพย์รวม 599 เหรียญสหรัฐ 72 ล้านบาทอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 20% และ yield 2. 20% ได้รับการจัดอันดับดาวสี่ดวงโดย Morningstar Investment Research

MGC เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 และพยายามที่จะให้ผลตอบแทนจากโครงสร้างเงินกองทุนแบบพาสซีฟที่ลงทุนใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เมื่อวันที่มีนาคม 2016 ETF มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 985 เหรียญ 50 ล้านบาทอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 09% และ yield 2. 22% ได้รับการจัดอันดับดาวสี่ดวงโดย Morningstar

ผลการปฏิบัติงาน

XLG ได้กลับคืนมา 0. 55% ในปีที่ผ่านมา 11. 58% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 11. 95% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและ 6. 46% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลานั้น ETF มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีเท่ากับ 11.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานห้าปีเท่ากับ 11. 66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 ปีเท่ากับ 14. 28. Morningstar ให้คะแนนความเสี่ยงด้าน "ค่าเฉลี่ย" ในช่วงระยะเวลาสามปีและ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" ในช่วงห้าปีและ 10 ปี ในขณะที่ บริษัท วิจัยให้ ETF ให้ผลตอบแทนจาก "ค่าเฉลี่ยสูงกว่า" ในช่วงระยะเวลาสามและห้าปีและ "ค่าเฉลี่ย" ในช่วง 10 ปี

MGC กลับ 0. 54% ในปีที่ผ่านมา 11.75% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 12% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่กองทุนมีการเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.99 และ 11.86 ในช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมาตามลำดับ Morningstar ให้ความเสี่ยงกับ "ค่าเฉลี่ย" ของกองทุนในช่วงระยะเวลาสามปีและ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" ในช่วงระยะเวลาห้าปีบริษัท วิจัยยังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของอีเอฟเอฟในระดับ "มากกว่าค่าเฉลี่ย" ในระยะเวลาสามและห้าปี

Top Five Holdings

ณ เดือนมีนาคม 2016 XLG มี 98. 91% ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นของ U. และ 1. 09% ในประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีทีเอฟถือครองหุ้นระยะยาว 50 ตำแหน่งและอีก 2 ตำแหน่ง อันดับที่ 5 ของ Apple อยู่ที่ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 55 + 1 19%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) 6. 88% ของพอร์ทโฟลิโอไมโครซอฟท์ คอร์ป (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 4.98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0 55% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 3. 45% และ General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 15 + 0 03% สร้างขึ้นเมื่อ Highstock 4 2. 6 ) 3. 37% ของพอร์ทการลงทุน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2016 MGC มี 99% 58% ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นของ U. S. , 0. 41% ในกลุ่มที่ไม่ใช่ U หุ้นของเอสแอนด์เอสและ 0. 02% เป็นเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีทีเอฟถือครองหุ้นระยะยาว 292 ตำแหน่งและอีก 3 ตำแหน่ง อันดับที่ห้าของ MGC ได้แก่ Apple 3. 48% ของพอร์ทโฟลิโอไมโครซอฟท์ 2.62% เอ็กซอนโมบิล 2.27% จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1. 98% และ General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 1. 87% ของพอร์ตการลงทุน