กองทุนรวมที่จัดเป็นพอร์ตการลงทุนแบบก้าวร้าวมุ่งเน้นการเพิ่มการเพิ่มทุนและรายได้โดยการลงทุนในหุ้นที่ระบุว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยและโดยการให้น้ำหนักพอร์ตการลงทุนที่มากขึ้น เงินลงทุนและหักด้วยหนี้สินหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้อื่น ๆ ระหว่างหุ้นพันธบัตรและเงินสดพอร์ตการลงทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีการจัดสรรหุ้นให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยทั่วไปแล้ว 75% ถึง 90% ซึ่งตรงกันข้ามกับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นโดยทั่วไปซึ่งโดยปกติจะจัดสรรไม่เกิน 60% ถึง 70% ของสินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนไปยังตลาดตราสารทุน การระดมทุนเชิงรุกโดยเฉลี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงของหุ้นขนาดกลางและฝาขนาดเล็กเนื่องจาก บริษัท ที่มีขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตสูงในระยะใกล้

ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าที่เสนอโดยกองทุนจัดสรรมักจะมาพร้อมกับระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ดังนั้นกองทุนประเภทนี้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

การระดมทุนเชิงรุกมักถือพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายในทุกภาคการตลาดเนื่องจากเงินทุนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือระดับสูงสุดของตลาด แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงซึ่งอาจมีอยู่ในตลาดหรือประเทศต่างๆและอาจมีอยู่ในรูปแบบของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนต่ำหรือ บริษัท ขนาดกลาง

Fidelity Asset Manager 85% กองทุน

Fidelity Asset Manager 85% Fund เปิดตัวโดย Fidelity Investments ในปี 2542 Geoff Stein ผู้จัดการด้านการลงทุนในกลุ่ม Global Asset Allocation ที่ Fidelity บริหารจัดการกองทุน กองทุน. เป้าหมายการลงทุนหลักของ FAMRX คือการเพิ่มทุนระยะยาวสูงสุด ผู้จัดการกองทุนจัดสรรเงิน $ 1 5 พันล้านในสินทรัพย์ระหว่างหุ้นในประเทศและในประเทศพันธบัตรและตลาดเงินต่างๆและการลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนมีการลงทุนประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป การจัดสรรสินทรัพย์กองทุนให้มีสัดส่วนขั้นต่ำคือ 60% ผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นตามปัจจัยการวิเคราะห์พื้นฐานจำนวนหนึ่งและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินราคาหุ้นในปัจจุบันตามมูลค่าในระยะยาวและแนวโน้มการเติบโตของ บริษัท รายได้และเงินปันผลจากเงินปันผล (ถ้ามี) มีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

ประมาณ 3% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของ FAMRX ได้รับการจัดสรรให้กับแต่ละภาคส่วนต่อไปนี้: บริการทางการเงินการดูแลสุขภาพเทคโนโลยีและวัฏจักรของผู้บริโภค กองทุน Fidelity นี้ลงทุนในกองทุน Fidelity จำนวนมากผ่านทางพอร์ตการลงทุนของ Fidelity Central เช่นกองทุน Fidelity Central Health Careทำให้กองทุน Fidelity Asset Manager 85% มีโอกาสได้รับหุ้นที่มากขึ้นกว่าที่ระบุไว้ในรายการอย่างเป็นทางการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง 20 แห่งเท่านั้น บางส่วนของพอร์ตการลงทุนที่สำคัญของกองทุน ได้แก่ Apple, Inc. ; บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก; JPMorgan Chase & Company; Google Inc. ทั้งในระดับ Class A และ Class C; Berkshire Hathaway, Inc. ประเภท B; และ บริษัท Procter & Gamble อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีของกองทุนมีเพียง 14% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับประเภทของการระงับการจัดสรร

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ FAMRX เท่ากับ 0. 74% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1.14% ผลตอบแทนปีละห้าปีของปีนี้คือ 11. 88% FAMRX ได้รับการจัดอันดับให้เป็นระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน

T กองทุนส่วนบุคคลเพื่อการเติบโตของกลยุทธ์ Rowe Price

กองทุน T. Rowe Price ได้รับการก่อตั้งโดย T. Rowe Price ในปีพ. ศ. 2537 กองทุนนี้มุ่งหวังผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการลงทุนหลักในการมุ่งเน้นการเติบโตของเงินทุนและ เน้นไปที่การเติบโตของรายได้ หุ้นถูกวิเคราะห์เพื่อรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนโดยการตรวจสอบเมตริกการประเมินผลหุ้นสามัญเช่นอัตราส่วนราคาต่อรายได้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์หรือ EPS growth rate การจัดสรรสามัญตามปกติของกองทุน 1 เหรียญ 7 พันล้านในสินทรัพย์ประมาณ 80% เป็นหุ้นและ 20% ในตราสารหนี้หลักทรัพย์ตลาดเงินและเงินสด ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ การจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนให้แก่หุ้นร่วงลงระหว่าง 70% ถึง 90% เงินปันผลและกำไรจากเงินลงทุนจะมีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

TRSGX มีส่วนสำคัญกับหุ้นในภาคการเงินซึ่งมีสัดส่วนการถือครองประมาณ 30% เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและหุ้นอุตสาหกรรมยังเป็นตัวแทนที่ดี ประมาณ 5% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนใน บริษัท สาขาค้าปลีกรายใหญ่ หุ้นหลัก ๆ ได้แก่ Amazon com, Inc. ; อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ปอิงค์; ไฟเซอร์อิงค์; วีซ่า, Inc; บริษัท บริการเว็บจีน Baidu, Inc ADR; และกองทุนตราสารทุนตลาดตราสารหนี้ที. ริเชียอิงค์ อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนอยู่ที่ 53%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TRSGX ค่อนข้างต่ำที่ 0. 67% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1.31% กองทุนการเติบโตของกลยุทธ์การเติบโตส่วนบุคคล T. Rowe Price มีผลตอบแทนปีละ 5 ปีเป็น 12.88% ซึ่งเป็นรายได้ 10 อันดับแรกในหมวดกองทุนการจัดสรรเชิงรุก Morningstar ประเมินกองทุนว่าเป็นความเสี่ยงโดยเฉลี่ยและให้ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีอัตราส่วนของ Sharpe สามปีอยู่ที่ 1. 33.

Wells Fargo Advantage สร้างรายได้หลากหลาย ADM Fund

Wells Fargo Advantage หลากหลายทุน Builder ADM Fund ซึ่งเปิดตัวโดย Wells Fargo & Company ในปีพ. ศ. 2553 เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระโดยไม่มีภาระและไม่มีค่าธรรมเนียม 12b-1 Margaret Patel ผู้จัดการอาวุโสอาวุโสของ Wells Fargo Capital Management Group จัดการกองทุนโดยมุ่งเน้นผลตอบแทนจากการเพิ่มทุนและรายได้เงินปันผล ภายใต้สถานการณ์ปกติ 90% ของสินทรัพย์ 600 ล้านเหรียญของกองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนที่เหลือของทุนของกองทุนรวมมักลงทุนในพันธบัตรองค์กรที่ไม่ใช่เงินลงทุนEKBDX ลงทุนใน บริษัท ต่างๆจากระดับตลาดทั้งหมด อาจลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์รวม นอกจากนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือลดความเสี่ยงลงไปกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ จะแจกจ่ายกำไรหรือเงินปันผลเป็นรายปี

เทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมรวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของเงินลงทุนในตราสารทุนของ EKBDX การระดมทุนครั้งใหญ่ของกองทุน ได้แก่ บริษัท เทคโนโลยี FEI Company, Amphenol Corporation และ Adobe Systems Inc. ; บริษัท ดูแลสุขภาพ Actavis plc และ CVS Health Corporation; และในกลุ่มการเงิน PNC Financial Services Group, Inc. อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีสำหรับกองทุน Wells Fargo นี้อยู่ที่ 82%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ EKBDX อยู่ที่ 0.95% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่เพียง 0.85% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมเท่ากับ 1.16% และผลตอบแทนปีละ 3 ปีเท่ากับ 16% และอยู่ในอันดับ 2% ของหมวดนี้