การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวมเป็นหนทางที่นักลงทุนจะกระจายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆซึ่งรวมถึง บริษัท จัดการในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยและโอกาสในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีหลักทรัพย์ประเภทต่างๆและ REIT ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมถึงอาคารอพาร์ตเมนต์อาคารสำนักงานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพโรงแรมศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม การลงทุนในกองทุนรวมที่มุ่งเน้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้โอกาสในการได้รับตำแหน่งหุ้นในประเทศและต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีในอดีตในระยะยาว

999 ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มาในรูปของการแข็งค่าของเงินทุนโดยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาและรายได้เงินปันผล ในขณะที่ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดหุ้นโดยรวมในอดีตกองทุนเฉพาะกิจเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อนักลงทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวมเนื่องจาก บริษัท ในภาคส่วนนี้มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางเลือกและควรนำไปใช้เป็นส่วนเสริมของหุ้นและหุ้นกู้อื่น ๆ ภายในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบารอนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่ได้รับการกระจายความเสี่ยงจากบมจ. บารอนกรุ๊ปที่แสวงหาการเพิ่มทุนจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติแล้ว 80% ของสินทรัพย์กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนระยะยาวของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก กองทุนรวมนี้มีการกระจายการลงทุนในรูปแบบของตลาดรวมถึง บริษัท ทุกขนาดและสามารถลงทุนในกองทุนต่างๆได้มากถึง 25% ของ บริษัท ต่างชาติที่มุ่งเน้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ เดือนกันยายนปี 2015 Baron Real Estate Fund ถือเป็น 1 เหรียญ 85 พันล้านในสินทรัพย์ของนักลงทุน

กองทุน Baron Real Estate มีระยะเวลาเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และนับ แต่นั้นมา บริษัท ได้สร้างผลตอบแทนปีละ 18.4% กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 เหรียญ แต่ไม่ได้กำหนดราคาขายหรือภาระกับนักลงทุน ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 32% กองทุนรวมจะสอดคล้องกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1.33% สำหรับกองทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเท่ากันกองทุน Baron Real Estate Fund ลงทุนในสินทรัพย์ของกองทุนในกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทและเรือสำราญจำนวนมากเป็นจำนวนเงิน 17. 5% รองลงมาคือสถานบริการด้านสุขภาพ 9. 9% บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 8.8% และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ 8. 2% โฮลดิ้งโฮลดิ้งส์โฮลดิ้งส์ที่ 3.8%, โจนส์แลงลาซาลล์ที่ 3.6% และกลุ่ม CBRE ที่ 3.6% ณ เดือนกันยายนปีพ. ศ. 2559 กองทุนมีสัดส่วนร้อยละ 9 9. สินทรัพย์ที่ บริษัท ถืออยู่ในต่างประเทศ

CGM Realty Fund

CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) เป็นกองทุนรวมที่ไม่ได้รับการกระจายความเสี่ยงซึ่งได้รับการจัดการโดยผู้จัดการกองทุนระยะยาว G. Kenneth Heebner จากกลุ่ม CGM Funds กองทุนรวมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนมีรายได้รวมและการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวด้วยการลงทุนส่วนใหญ่มูลค่า $ 1 13 พันล้านสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่ดำเนินงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์และ REITs โดยปกติกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจนอกภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มากถึงร้อยละ 20 กองทุนรวมลงทุนในหุ้นในประเทศและต่างประเทศซึ่งรวมถึง บริษัท ขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่

นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนเมื่อปี 1994 CGM Realty Fund ได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 10.35% นักลงทุนไม่ต้องจ่ายภาระการขายเมื่อซื้อกองทุนรวม แต่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาทสำหรับบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรอง CGM Realty Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 92% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่กันยายนปีพ. ศ. 2558 กองทุนรวมไม่มีส่วนแบ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศโดยมีสัดส่วนการถือครองสูงสุดคือ Jones Lang LaSalle ที่ 9. 23%, Lennar Corporation ที่ 7. 72%, DR Horton ที่ 6.46% และ Toll Brothers Fidelity Series Real Estate Equity Fund

กองทุนตราสารหนี้ Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) ให้ความสำคัญในการสร้างรายได้และการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนที่ไม่ได้รับการกระจายการลงทุนมีการลงทุนอย่างน้อย 80% ของกองทุนรวม $ 1 สินทรัพย์มูลค่า 18 พันล้านในตราสารทุนของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ผู้จัดการกองทุนของ Samuel J. Wald ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดคุณภาพของการรักษาความปลอดภัยแต่ละประเภทที่จัดขึ้นภายในกองทุนตามฐานะการเงินและฐานะอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน การมีส่วนร่วมในกองทุนครอบคลุมช่วงของ บริษัท ขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่

เมื่อวันที่เริ่มก่อตั้งในปีพ. ศ. 2554 กองทุน Fidelity Series Real Estate Equity Fund ได้สร้างผลตอบแทนปีละ 12.47% ไม่มียอดเงินลงทุนขั้นต่ำในการซื้อกองทุนรวมและไม่มีการเรียกเก็บค่าขายล่วงหน้าหรือรอตัดบัญชี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน Fidelity Series Real Estate Equity เท่ากับ 0. 76% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวด ไม่มีกองทุนระหว่างประเทศรวมอยู่ด้วยการครอบครองสูงสุดของ บริษัท ได้แก่ Simon Property Group ที่ 9. 81%, Boston Properties ที่ 5. 83%, Essex Property Trust ที่ 5. 19% และ HCP, Inc. ที่ 4. 31%

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund เป็นกองทุนรวมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่นักลงทุนโดย Cohen & Steers Inc. เพื่อหาผลตอบแทนทั้งหมดและการเพิ่มทุนในระยะยาวผ่านการลงทุน ในหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ กองทุนลงทุนโดยทั่วไปทั้งหมดของ $ 5 84 พันล้านสินทรัพย์ในหุ้นสามัญและตราสารทุนอื่น ๆ ของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ แต่ผู้จัดการกองทุน Joseph Harvey ลงทุนถึง 20% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ของ บริษัท ผู้ออกต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เช่นเดียวกับ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปีพ. ศ. 2534 กองทุนหุ้น Cohen & Steers Realty Fund ได้สร้างผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็น 7. 32% นักลงทุนไม่ต้องจ่ายค่าภาระการขายในขณะที่ซื้อหรือไถ่ถอน แต่ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.97% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท การถือครองหุ้นของ Cohen & Steers Realty Shares ถือเป็นหุ้นที่ถือครองอยู่ทั้งหมด 41 ราย ได้แก่ Simon Property Group ที่ 10. 14%, Equity Residential ที่ 6. 91%, Vornado Realty Trust ที่ 5. 96%, UDR, Inc. ที่ 5 7% และ Health Care REIT เท่ากับ 5. 54%

T กองทุนอสังหาริมทรัพย์ Rowe Price Real Estate

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที. ริคส์เรียลเอสเตท (NASDAQ: TRREX) เป็นกองทุนรวมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยการรวมกันของการแข็งค่าของเงินทุนและรายได้ในปัจจุบัน โดยปกติ 80% ของเงินทุนของ $ 5 สินทรัพย์มูลค่า 18 พันล้านลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่แบ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และ REITs ผู้จัดการกองทุนเดวิดเอ็มลีลงทุนมากถึง 25% ของสินทรัพย์กองทุนทั้งหมดในผู้ออกตราสารหนี้ในต่างประเทศเช่นกัน

นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2540 กองทุน T. Rowe Price Real Estate ได้สร้างผลตอบแทน 9,85% ต่อปี แม้ว่าจะไม่มียอดขายรอการขายรอการตัดบัญชีนักลงทุนในกองทุนจะต้องให้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 2,000 บาทสำหรับบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรอง กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 76% ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ที. ริคส์เรียลตี้เอสเตทรวมถึงการถือครองอันดับหนึ่งของไซม่อนพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปที่ 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. ที่ 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. ที่ 4. 71% และหุ้นสามัญของ Public Storage หุ้นที่ 4 41%