โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนทางธุรกิจการวิเคราะห์ SWOT สามารถใช้เป็นเครื่องมือการลงทุนเพื่อให้คุณทราบถึงข้อดีหรือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อหุ้นใน บริษัท พูดโดยทั่วไปจุดแข็งและจุดอ่อนควรสะท้อนถึง "สิ่งที่" เกี่ยวกับ บริษัท ในปัจจุบันในขณะที่โอกาสและภัยคุกคามมีมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

จุดแข็ง คือลักษณะที่เป็นพื้นฐานของศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้น จุดแข็งไม่เพียง แต่พิจารณาว่า บริษัท ทำอะไรได้ดี แต่ทำไมหรือทำอย่างไรจึงจะดี ในกรณีของ บริษัท เหมืองแร่ตัวอย่างเช่นสินทรัพย์แร่ที่มีคุณค่าในประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองอาจมีการระบุว่าเป็นจุดแข็งในขณะที่ บริษัท ผู้บริโภครายใหญ่อาจมีจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์ของตน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการเติบโตของรายได้เหนือกว่าหรืออัตรากำไรที่เหนือกว่าไม่ได้อยู่ในตัวเองและเป็นจุดแข็งที่เป็นที่นิยมของผลิตภัณฑ์หรือประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่เป็นตัวแทนของจุดแข็งที่แท้จริง

จุดอ่อน

เป็นจุดอ่อนในการแข่งขันของ บริษัท และ / หรือโอกาสในการโพสต์ผลตอบแทนที่เป็นบวกจากการลงทุน อุตสาหกรรมที่มีภาระหนักมากในการแข่งขันเช่นจะถือว่าเป็นจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ของ บริษัท โอกาส

แสดงถึงสถานการณ์หรือตัวเลือกที่ บริษัท สามารถปรับปรุงตัวเองได้อย่างมีความหมาย การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอาจเป็นโอกาสรวมทั้งการปรับโครงสร้างหรือการควบรวมกิจการ โอกาสอีกประเภทหนึ่งนำเสนอจากกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ ตัวอย่างเช่นหากร้านพิซซ่าอิสระเปิดให้บริการจัดส่งก็มีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้านอกเหนือจากที่อยู่อาศัยในละแวกเดียวกันเท่านั้น

ภัยคุกคาม

ควรตอบคำถาม "สิ่งที่อาจเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง?" กับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่ง เช่นเดียวกับโอกาสโอกาสในการคุกคามอาจเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่ในทางทฤษฎี แต่ควรมีความจำเพาะมากกว่า "บางอย่างอาจผิดพลาด" ข้อบังคับของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นความล้มเหลวในการรับรอง / ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ / บริการที่เป็นคู่แข่งจะแสดงถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนของ บริษัท ภัยคุกคามยังสามารถอ้างถึงวิธีการที่ บริษัท ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ: หากมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อ ฯลฯ ข้อ จำกัด ในการใช้ SWOT สำหรับการลงทุน

มีข้อ จำกัด สำคัญที่ผู้ใช้ที่มุ่งเน้นการลงทุนในการวิเคราะห์ SWOT ควรเข้าใจ เพื่อเริ่มต้น SWOT จะเพิกเฉยต่อการประเมินค่าและเมตริกพื้นฐานที่สำคัญอย่างอื่นเช่นผลตอบแทนจากเงินทุนอัตรากำไรต้นทุนของเงินลงทุนเป็นต้นการวิเคราะห์ SWOT จะไม่บอกนักลงทุนว่าราคาใดเป็นราคาที่ยุติธรรมสำหรับหุ้นหรือหากหุ้นมีการตีราคาต่ำเกินไป

การวิเคราะห์ SWOT ยังไม่มีแนวโน้มที่จะให้ขอบเขตหรือขนาดมากพอกับขนาดหรือความสำคัญของโอกาสและภัยคุกคามต่างๆ เหตุผลที่ผู้สร้างการวิเคราะห์ SWOT ไม่ต้องกังวลกับโอกาสหรือภัยคุกคามที่ไม่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพยายามประเมินผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ต่อผลตอบแทนของ บริษัท

ข้อ จำกัด ที่ใหญ่ที่สุดในการวิเคราะห์ SWOT ก็คือว่ามันเป็นเรื่องอัตนัยและเป็นตัวกำกับตนเอง กระบวนการทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรู้และวิจารณญาณของนักวิเคราะห์และมีความเป็นไปได้ที่จะมีอคติ ในกรณีของเทคโนโลยีชีวภาพตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่เก่งอาจเห็นการบำบัดด้วยการทดลองเป็นโอกาสที่สำคัญในขณะที่ภาวะขาดแคลนจะเห็นความอ่อนแอหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ในการพัฒนาบำบัดที่ถึงกำหนด ในทางตรงกันข้ามคนมองโลกในแง่ดีอาจมองเห็นแบรนด์ที่กำลังเติบโตเป็นสินทรัพย์หลัก (ความแข็งแกร่ง) ในขณะที่หมีเห็นว่ามีค่าน้อยในแบรนด์และเป็นภัยคุกคามที่สำคัญจากการแข่งขันจากแบรนด์ / บริษัท ที่จัดตั้งขึ้น

ข้อดีในการใช้ SWOT สำหรับการลงทุน

การวิเคราะห์ SWOT ทำอย่างไร แต่ต้องบังคับให้มีวินัยและความคิดเชิงปริมาณและเป็นระบบในกระบวนการประเมินผลการลงทุน การวิเคราะห์อย่างรอบคอบและรอบคอบควรคำนึงถึงความสมดุลของข้อได้เปรียบและจุดอ่อนของ บริษัท และให้นักลงทุนเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน บริษัท ในอนาคต การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนโดยใช้วิธีการตกผลึกและกระบวนการคิดที่จะเข้าสู่การตัดสินใจลงทุน กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถทำให้นักลงทุนคิดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดอ่อนและภัยคุกคามต่อ บริษัท ในขณะเดียวกันก็ช่วยในการหยอกล้อสิ่งที่สำคัญและมีความโดดเด่นเกี่ยวกับ บริษัท หนึ่ง ๆ กับคู่แข่ง

การวิเคราะห์ SWOT ยังทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำและติดตามข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยให้การเปรียบเทียบได้ดีขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมและการใช้งานบ่อยครั้งมากขึ้นยังสามารถช่วย จำกัด อันตรายบางอย่างของความลำเอียงและการวิเคราะห์แบบเลือก (หรือไม่สมบูรณ์)

นักลงทุนสามารถดูการวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือคัดกรองที่ดีสำหรับแนวคิดและโอกาสในการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยรวมถึงวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการติดตามการถือครองหลักทรัพย์ในปัจจุบันและเปรียบเทียบการพัฒนาและวิวัฒนาการของ บริษัท เหล่านั้นกับแผนการซื้อเดิม

การวิเคราะห์ SWOT ด้านล่าง

การวิเคราะห์ SWOT ให้ภาพรวมภาพที่ทำให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ของ บริษัท เป็นมุมมองของสายตานกช่วยให้เนื้อเรื่องของแนวคิดหรือยุทธวิธีจากภายในออกมาได้ดียิ่งขึ้น - การตรวจทานแมโครมากกว่าเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เช่นกองกำลังของ Porter 5 (ดู

ความแตกต่างระหว่าง Porter's 5 กองกำลังและการวิเคราะห์ SWOT?

) ความเร็วที่คุณสามารถวิเคราะห์ SWOT และความยืดหยุ่นในรูปแบบเพื่อประเมินความคิดและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เครื่องมือนี้ยังคงเป็นที่นิยมในแวดวงธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเช่นกัน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ SWOT ด้วยความสำเร็จคือคุณภาพของข้อมูล หากคุณไม่สามารถจับจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญของ บริษัท ได้อย่างถูกต้องการวิเคราะห์ SWOT จะไม่ช่วยอะไรมากนัก การวิเคราะห์ SWOT ดีพอ ๆ กับข้อมูลที่เข้ามาหาก บริษัท มีการแสดงถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสหรือภัยคุกคามการวิเคราะห์ SWOT อาจให้การสนับสนุนในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

การวิเคราะห์ SWOT ไม่เคยเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการสนทนา ขั้นตอนถัดไปสำหรับทั้งกลุ่มหรือนักลงทุนรายย่อยคือการดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกจากการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการต่อไป