ผู้จัดการลงทุนทำงานให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์กองทุนบำเหน็จบำนาญฐานราก บริษัท ประกันภัยธนาคารกองทุนป้องกันความเสี่ยงและองค์กรอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ พวกเขาดูแลการจัดการพอร์ตการลงทุนทุกวันในนามของลูกค้าบุคคลหรือสถาบัน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมักจะรับผิดชอบทุกด้านของพอร์ตการลงทุนตั้งแต่การสร้างและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวโดยการเลือกผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่เหมาะสมรวมถึงการบริหารจัดการการผสมผสานอย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมักดูแลทีมนักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโสที่ทำรายงานวิเคราะห์และคำแนะนำเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนและการสร้างกลยุทธ์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอยังติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนและ บริษัท อื่น ๆ ที่ขายเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ บางผู้จัดการลงทุนมักจะรวมถึงผู้ที่ทำงานใน บริษัท จัดการความมั่งคั่งอาจต้องพบและสื่อสารกับลูกค้ารายบุคคลเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนอธิบายการตัดสินใจลงทุนและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการแสดงผลของพอร์ตการลงทุน

เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ทำงานเกี่ยวกับหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ สำหรับ บริษัท ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสมักเปิดรับปริญญาตรีจากบัณฑิต ถึงแม้ว่าปริญญาโทจะไม่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ก็เป็นเรื่องปกติมาก หลังจากหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์อาวุโสหลายคนกลับไปที่โรงเรียนเพื่อรับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) หรือปริญญาโทอื่น ๆ ก่อนที่จะย้ายเข้ามาเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่เหมาะสมอาจมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครใหม่สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสได้ทันที

นักวิเคราะห์ทางการเงินอาวุโสที่ทำงานเกี่ยวกับการลงทุนมักจะสร้างรายงานและคำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยเฉพาะภายใต้การดูแลของผู้จัดการพอร์ตการลงทุน นักวิเคราะห์อาวุโสมักมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประเภทหลักทรัพย์โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ใหม่ปรับปรุงการวิจัยตามพัฒนาการใหม่การติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อในอุตสาหกรรมและการนำเสนอคำแนะนำแก่ผู้บริหารและลูกค้า นักวิเคราะห์อาวุโสยังดูแลและควบคุมการทำงานของนักวิเคราะห์อาวุโสอย่างน้อยหนึ่งคน

ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญนักวิเคราะห์การเงินอาวุโสสามารถเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอได้ ด้วยประสิทธิภาพที่ดีในบทบาทนี้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาจจบการศึกษาไปยังพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่มีเงินมากขึ้นภายใต้การบริหารตำแหน่งนี้มักจะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางอาชีพแม้ว่าบางคนจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำใน บริษัท ของตนหรือเลิกจ้างด้วยตัวเองเพื่อเริ่มต้น บริษัท ใหม่ ๆ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการทำงานในฐานะผู้จัดการลงทุน อย่างไรก็ตามนายจ้างจำนวนมากต้องการปริญญาโทและผู้จัดการส่วนใหญ่ถือไว้แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้อย่างแน่นอนก็ตาม ตามข้อมูลการสำรวจที่รวบรวมโดย U. S. Bureau of Labour Statistics (BLS) ในปี 2014 65% ของผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอในประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาระดับปริญญาโทอย่างน้อยหนึ่งสาขา

ความหลากหลายของวิชาระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้นในสาขานี้รวมทั้งสาขาวิชาเชิงปริมาณเช่นบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ สถิติคณิตศาสตร์วิศวกรรมและฟิสิกส์ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ ในระดับปริญญาโทการบริหารธุรกิจสาขาการเงินหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้จัดการผลงาน ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาการเงินยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า

คุณสมบัติอื่น ๆ

นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้จัดการกองทุนมีการรับรองนักวิเคราะห์ทางการเงิน การได้รับการรับรองที่โดดเด่นที่สุดในสาขาและความต้องการสูงสุดของนายจ้างคือการแต่งตั้งของ Chartered Financial Analyst (CFA) ที่ได้รับจาก CFA Institute การแต่งตั้งนี้เปิดให้นักวิเคราะห์ทางการเงินใด ๆ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและประสบการณ์ในการทำงานที่ยอมรับได้สี่ปี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการสอบสามชุด นายจ้างจำนวนมากยังตั้งชื่อการแต่งตั้งผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP) ซึ่งได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ CFP เป็นคุณสมบัติที่เป็นตัวเลือก

ผู้บริหารพอร์ตการลงทุนต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสมจาก FINRA ซึ่งเป็นหน่วยกำกับดูแลของ บริษัท หลักทรัพย์และนายหน้าที่ดำเนินงานใน U. S. ขั้นตอนการออกใบอนุญาตโดยทั่วไปต้องได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ที่จ้างผู้ขอใบอนุญาต โดยปกติแล้วนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ทำงานในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จะได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ต้นอาชีพของเธอ