Invesco Ltd. เป็น บริษัท ด้านการจัดการความมั่งคั่งอิสระของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสถานะทั่วโลกใน 20 ประเทศ Invesco ดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้แก่ Invesco, Trimark และ Invesco Perpetual บริษัท มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายให้แก่นักลงทุนซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่เชี่ยวชาญด้านตราสารทุนกลยุทธ์ตราสารหนี้และกลยุทธ์ทางเลือก Invesco มีกองทุนรวมจำนวนมากที่ได้รับคะแนนสูงจาก Morningstar สำหรับผลงานที่แข็งแกร่งและการจัดการที่สอดคล้องกัน

Invesco Limited Regional Income Fund Class A (ATFAX)

ด้วยเงิน $ 2 7 พันล้านในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AUM) กองทุนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนของอินเวสโค จำกัด (มหาชน) จะแสวงหารายได้ในปัจจุบันที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลางโดยการลงทุนในตราสารหนี้ของเทศบาลที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มุ่งเน้นการถือครองหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีวงเล็บภาษีรายได้สูง ประมาณ 90% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรเทศบาลที่มีคุณภาพสูงที่มีการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ A หรือสูงกว่า กองทุนนี้ลงทุนในรัฐต่างๆโดยมีรัฐเท็กซัสและนิวยอร์กมีการจัดสรรเป็นจำนวนมาก ไม่มีการถือครองหุ้นของกองทุนรวมเพียง 1% เท่านั้น กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 3. 32 ปีและอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล.ต. 30 วันเท่ากับ 0. 88%

ส่งผลให้อัตราส่วน Sharpe เป็นเวลา 10 ปีที่ 0. 92. กองทุนรวมได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ปีและ 10 ปีรวมถึงคะแนนสี่ดาวสำหรับ ระยะเวลาสามปีในหมวดหมู่สั้นในระดับชาติ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.61% และค่าธรรมเนียมโหลด 2.50%

Invesco European Growth Fund Class Y (AEDYX)

กองทุน Invesco European Growth Fund Class Y มีรายได้ $ 1 5 พันล้านใน AUM โดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ต่างๆที่ตั้งอยู่ในยุโรปในตลาดทุนต่างๆ กองทุนเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริการทางการเงินและหุ้นกลุ่มผู้บริโภคมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่มกองทุนโดยมีการจัดสรรประมาณ 44% ในแง่ของการจัดสรรทางภูมิศาสตร์สหราชอาณาจักรมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 36% ในขณะที่ บริษัท สวิสคิดเป็นประมาณ 12% ของสินทรัพย์ของกองทุน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 4 และมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของกองทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 24 ของสินทรัพย์ทั้งหมด

กองทุนนี้มีหนึ่งในทีมที่มีประสบการณ์มากที่สุดของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีความสามารถสูงและประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมมากมาย จากปีพ. ศ. 2553 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 7.11% และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13. 35% ส่งผลให้ Sharpe ratio เท่ากับ 0. 58. Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนโดยมีนักวิเคราะห์เงินและห้า การจัดอันดับโดยรวมของสต็อกในยุโรปกองทุน Invesco European Growth Fund Y มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 12% และไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลด

หน่วยงานจัดสรรเงินลงทุนของ Invesco Y (ALAYX)

หน่วยงานจัดสรรเงินลงทุนของ Invesco Class Y เป็นกองทุนที่เน้นการแสวงหารายได้ในปัจจุบันและในบางระดับการเติบโตของเงินทุนโดยการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์รายได้ โดยปกติกองทุนจะจัดสรรเป้าหมายให้กับตราสารหนี้ที่มีรายได้คงที่ตั้งแต่ 60 ถึง 70% และหุ้น 30-40% ลงทุนในกองทุนรวมของ Invesco เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในส่วนของทุนการถือครองของกองทุนมีความหลากหลายมากพอสมควรโดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีสัดส่วนมากกว่า 19% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุปโภคบริโภคและการป้องกันผู้บริโภคมีการจัดสรรประมาณ 37% กลุ่มตราสารหนี้ของกองทุนประกอบด้วยหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ลงทุนในพันธบัตร

ในช่วงปีพ. ศ. 2553 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 6. 01% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5. 01% โดยมีอัตราส่วนของ Sharpe ห้าปีเป็น 1.18 มอร์นิ่งสตาร์ได้รับเงินรางวัลจากกองทุนห้า การจัดอันดับโดยรวมและห้าปีรวมถึงการให้คะแนนสี่ดาวและสามปีในหมวดการจัดสรรแบบอนุรักษ์นิยม กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมโหลดและคิดค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.60%