ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากแม้จะมีสินทรัพย์จำนวนมากภายใต้การจัดการ (AUM) กำลังพยายามที่จะบรรลุถึงความเจริญเติบโตที่พวกเขาต้องการในการปฏิบัติของพวกเขา ตัวอย่างเช่นถ้าการฝึกของคุณประกอบด้วยลูกค้าที่มีอายุมากส่วนใหญ่ AUM ของคุณอาจหดตัวเนื่องจากมีการแจกจ่ายระดับสูงที่ลูกค้าของคุณกำลังทำอยู่ หรือคุณอาจต่อสู้กับประเด็นต่างๆเช่นการจัดการเวลาหรือการใช้แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

AD:

สำหรับการวางแผนทางการเงินของคุณในการเจริญเติบโตมีความจำเป็นที่คุณจะต้องขยายฐานลูกค้าของคุณไปเรื่อย ๆ ต่อไปนี้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับการปฏิบัติของคุณและเข้าถึงระดับถัดไปได้ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: พื้นที่สีเทาของเจ้าพระยาที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับเอฟเอฟ )

การประเมินการบริการของคุณ

หากการปฏิบัติของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิต ปัจจัยนี้สามารถกำหนดได้โดยการวัดความสามารถในการให้บริการที่เพียงพอทันเวลาแก่ลูกค้าทั้งหมดของคุณอย่างสม่ำเสมอ หากมีความแตกต่างอย่างมากในบริการที่คุณให้ลูกค้าบางรายกับคนอื่น ๆ คุณก็ขาดในเรื่องนี้ หากปัญหานี้เป็นปัญหาสำหรับคุณคุณอาจต้องการพิจารณาการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่แคบเช่นผู้ที่ทำงานในสาขาที่เฉพาะเจาะจงหรือแบ่งปันลักษณะทางประชากรศาสตร์อื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าในขณะที่ที่ปรึกษาหลายคนมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับลูกค้าที่มีรายได้สูง แต่ความมั่งคั่งไม่ใช่เฉพาะในตัวเอง ในความเป็นจริงกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดในแง่ของวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความต้องการ การมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสามารถช่วยคุณในการพัฒนาชุดขั้นตอนมาตรฐานเพิ่มเติมและให้คำแนะนำที่เหมาะกับลูกค้าของคุณมากขึ้น

AD:

คุณอาจต้องการเพิ่มพนักงานอีกสองคนหรือสองคนที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้ดีขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง หากโซลูชันเหล่านี้ไม่น่าพอใจคุณอาจต้องลดระดับการให้บริการโดยรวมที่คุณให้ไว้เพื่อที่จะหาเวลาว่างในการหาธุรกิจใหม่ ๆ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: การลงทุนบนมือถือ: สิ่งที่นักลงทุนต้องการ )

เมื่อพูดถึงการพัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาหลายคนพยายามที่จะหาคู่ค้าที่สามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณกำลังประสบปัญหานี้อย่ารีบเร่งชอล์กด้วยความพยายามหรือแรงจูงใจ บริษัท ที่ปรึกษาจำนวนมากยังคงพยายามหาวิธีปรับตัวเข้ากับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดปัจจุบัน

หากคุณไม่มีสถานะดิจิทัลที่เข้มแข็งคุณอาจจะทำแต้มต่อธุรกิจของคุณอย่างจริงจังและมองออกไปเห็นถนนที่สำคัญซึ่งสามารถสร้างลูกค้าใหม่ ๆ ให้กับคุณได้พนักงานและผู้ผลิตอื่น ๆ ที่คุณจ้างควรเสริมทักษะชุดของคุณเองด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์ที่มีความลับโดยธรรมชาติคุณอาจต้องจ้างพนักงานที่มีวิสัยทัศน์บางคนที่มีทักษะในการเป็นคนดี

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะสามารถบอกคนได้ว่าเหตุใดลูกค้าจึงมาหาคุณและทำไมพวกเขาเลือกที่จะอยู่ คุณจำเป็นต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนและรัดกุมสำหรับเรื่องนี้เพื่อให้คุณสามารถสะกดออกเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถแสดงสิ่งที่คุณและ บริษัท ของคุณสามารถให้ได้อย่างชัดเจนและเหตุผลที่คุณเลือกวิธีการที่คุณใช้

บรรทัดล่าง

การเติบโตทางการเงินที่รุ่งเรืองต้องการเวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้กลยุทธ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นคุณจะสามารถบรรลุหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นในการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ รู้ว่าคุณต้องการจะให้บริการใครและทำไมจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตและความสำเร็จในอนาคต (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ทำไมถึงปรึกษา โรงกลั่น, Go Independent )