Fidelity Investments เสนอกองทุนรวมที่ดีที่สุดบางส่วนที่ลงทุนใน บริษัท ที่มีหุ้นมีมูลค่า หุ้นมีค่าสูงกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาวและมีความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุน กองทุนรวมความจงรักภักดีให้ความหลากหลายในวงกว้างด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุน

กองทุน Fidelity International Enhanced Index กองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 162 ล้านเหรียญ

- 9 - 999 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง: 4. 69%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.63%

กองทุน Fidelity International Enhanced Index ลงทุนในหุ้นสามัญ รวมอยู่ในดัชนี MSCI EAFE ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศ กองทุนเน้นหุ้นที่มีมูลค่าเลือกโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณของการประเมินมูลค่าในอดีตการเติบโตความสามารถในการทำกำไรและปัจจัยอื่น ๆ ในแง่ของการจัดสรรทางภูมิศาสตร์กองทุนมีการลงทุนในญี่ปุ่น (การจัดสรร 23%) สหราชอาณาจักร (18%) และสวิสเซอร์แลนด์ (การจัดสรร 10%) การถือครองของกองทุนมากกว่า 90% เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การคลังการเลือกบริโภคการดูแลสุขภาพและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นกลุ่มหลักจะครอบงำพอร์ตการลงทุนของกองทุน

กองทุน Fidelity International Enhanced Index เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระและได้รับการจัดอันดับโดยรวมจาก บริษัท Morningstar ในหมวดมูลค่ามหาศาลจากต่างประเทศ กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ $ 2, 500

Fidelity Large Cap Value กองทุนที่ปรับปรุงแล้ว

AUM: $ 1 5 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 26%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.46%

กองทุน Fidelity Large Cap Value Enhanced Index ลงทุนในหุ้นสามัญที่รวมอยู่ใน Russell Index Value Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีทุนตลาดใหญ่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ตามลักษณะพื้นฐาน หุ้นกลุ่มการเงินมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ 28% ในขณะที่ส่วนของการดูแลสุขภาพคิดเป็นประมาณ 14% ของสินทรัพย์กองทุน สินทรัพย์สูงสุด 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 26% ของพอร์ทการลงทุนของกองทุน

กองทุนนี้ได้รับคะแนนรวม 5 ดาวจาก Morningstar ในหมวดหมู่ที่มีมูลค่ามหาศาล ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและต้องการให้นักลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย $ 2, 500

กองทุนหุ้น Fidelity Low-Sale

AUM: $ 40 2 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี 11. 23%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.79%

กองทุน Fidelity Low-Priced ลงทุนใน บริษัท ที่มีหุ้นมูลค่าต่ำ หรือต่ํากวา 35 เหรียญตอหุน) ซึ่งบางครั้งก็ทําใหกองทุนมีหุนทุนขนาดกลางและเล็กนอยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ถือหุ้น U.S ซึ่งคิดเป็นประมาณ 65% ของสินทรัพย์ ประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน ได้แก่ ญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรแคนาดาไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ กว่า 35% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มผู้บริโภคมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดโดยมีการจัดสรรประมาณ 27% ส่วนหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรร 18%

กองทุนหุ้น Fidelity Low-priced Stock ได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจจากผลการดำเนินงานภายใต้การบริหารของ Joel Tillinghast ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยรวมของดาวและคะแนนนักวิเคราะห์เงินจาก Morningstar ในหมวดหมู่ระดับกลาง กองทุนนี้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ และมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำเท่ากับ $ 2, 500

Fidelity Advisor กองทุนรวมระดับกลาง A AUM: $ 3 4 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 04%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.83%

Fidelity Advisor บริษัท Mid Cap Value Fund ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดเฉลี่ย ปัจจัยต่างๆเช่นสินทรัพย์การขายรายได้และศักยภาพในการเติบโต หุ้นการเงินมีฐานะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกองทุนโดยมีการจัดสรรประมาณ 35% ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 12 ของสินทรัพย์ของกองทุนรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมและภาคการตัดสินใจของผู้บริโภค

เมื่อเร็ว ๆ นี้กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานกับผู้จัดการกองทุนใหม่ Court Dignan Morningstar ได้จัดให้มีการจัดอันดับโดยรวมโดยรวม 4 ดาวและเป็นนักวิเคราะห์ที่เป็นกลางต่อกองทุนในหมวดหมู่ระดับกลาง เพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะยาวกองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 5.75% และมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำที่ $ 2, 500