a:

นักลงทุนส่วนได้เสียไม่ได้ มีมากในการเชียร์เกี่ยวกับในปี 2008 เป็นระบบธนาคารทั่วโลก sneetered ในปากของการล่มสลายตลาดทุนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงฟรี shredding trillions ดอลลาร์ในเรื่องของเดือน ตาม Morningstar, Inc - ผู้ให้บริการชั้นนำของการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระในทวีปอเมริกาเหนือ - เพียงหนึ่งกองทุนรวมเปิดผลกำไรในปี 2008

มูลค่า Forester

Forester Value จัดการโดย Tom Forester ผู้จัดการกองทุนรวมจากชิคาโก ที่สามารถทำกำไรได้ 0. 4% สำหรับนักลงทุนในปีพ. ศ. 2551 ซึ่งอาจดูเหมือนว่าจะมีอัตรากำไรเล็กน้อย แต่เทียบกับดัชนี S & P 500 ที่ลดลง 38.5% ในปี 2551 ความสำเร็จของ Forester เป็นที่น่าประทับใจ Forester Value ไม่ใช่ชื่อครัวเรือนในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนที่มีสินทรัพย์น้อยกว่าคู่ค้า อย่างไรก็ตามในปี 2008 ผลตอบแทนเพียง 0. 4% ทำให้ Forester เป็นดาวที่สว่างที่สุดในอุตสาหกรรม

ความแตกต่างระหว่าง Forester Value และ 99% ของกองทุนรวมอื่น ๆ อยู่ในกลยุทธ์การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมของ Tom Forester ที่มุ่งเน้นการจ่ายเงินปันผลและการถือครองเงินสดมากเกินไป ลักษณะเหล่านี้ทำให้กองทุน Forester มีความคล่องตัวมากกว่ากองทุนรวมที่ใช้เสาเข็มซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวิกฤต

ในบางครั้ง Forester ได้รับเงิน 30% ของเงินสดไว้รอให้หุ้นตกลงไปในดินแดน 'ต่อรอง' ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลฟอเรสเตอร์กล่าวว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในการจัดการความเสี่ยงในช่วงหลายปีที่เกิดวิกฤติและล้มเหลวในการจัดการและประเมินผลเมื่อมีความสำคัญมากที่สุด

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Forester ได้แก่ โครงสร้างการเป็นผู้นำที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อมาตรฐานการทำงานที่มุ่งเน้นในระยะสั้นที่มาพร้อมกับการทบทวนเป็นรายไตรมาส Forester เป็นเจ้าของกองทุนของตัวเองและคงไว้ซึ่งวิธีการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางการขยายตัวของตลาดในช่วงปี 2548-2549 ในกรณีนี้การเป็นผู้จัดการกองทุนแบบอนุรักษ์นิยมที่ให้บริการ Forester ได้ดีเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่เปิดเผยตัวเองในปี 2550-2551

Forester แย้งว่าผู้จัดการกองทุนที่มีใจเดียวกันควรจะปรับพอร์ตการลงทุนของตนไปยังหุ้นที่จ่ายเงินปันผลซึ่งจะช่วยป้องกันหุ้นได้อย่างสุภาพเมื่อเทียบกับหุ้น ราคาลดลงในขณะที่อาจสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การเติบโตของรายได้สำหรับผู้เล่นที่ลงทุนในเงินปันผลยังมีแนวโน้มที่จะให้ความเสถียรมากกว่าหุ้นอื่น ๆ

Forester ลงทุนใน บริษัท ที่มีภาวะถดถอยในช่วงภาวะวิกฤติเช่น Wal-Mart Stores, Inc. และ McDonald's Corporation แต่เลือกที่จะซื้อในผลพวงที่ต่ำ ทันทีที่เกิดภาวะถดถอยฟอเรสเตอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการขายสินค้าซึ่งทำให้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลงมากกว่า 50% ในช่วงหกเดือนนอกจากนี้ Forester เน้น บริษัท ค้าปลีกและเทคโนโลยี