สารบัญ:
นักลงทุนมีสองกลยุทธ์การลงทุนหลักที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนจากบัญชีเงินลงทุน: การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบพาสซีฟ วิธีการเหล่านี้ต่างกันไปในวิธีที่ผู้จัดการบัญชีใช้เงินลงทุนที่ถือครองอยู่ในพอร์ตโฟลิโอตลอดช่วงเวลา การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานอยู่มุ่งเน้นไปที่การทำตลาดที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ามาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงในขณะที่การจัดการพอร์ตโฟลิกแบบพาสซีฟมีเป้าหมายเพื่อเลียนแบบการถือครองการลงทุนของดัชนีเฉพาะ
นักลงทุนที่ใช้วิธีการจัดการที่ใช้งานอยู่ใช้ผู้จัดการกองทุนหรือโบรกเกอร์ในการซื้อและขายหุ้นเพื่อพยายามให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีเฉพาะเช่น S & P 500 หรือ Russell 1000 ผู้จัดการลงทุนมีส่วนร่วมในการลงทุนที่ใส่ใจใส่ใจกับแนวโน้มของตลาดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัท ที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการซื้อหรือขายเงินลงทุนในความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความผิดปกติ ผู้จัดการที่ใช้งานอยู่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าผลที่ได้จากการเลียนแบบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในดัชนีใด ๆการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบพาสซีฟ (Passive Portfolio Management)
ไม่เหมือนกับการจัดการที่ใช้งานการจัดการพอร์ตโฟลิฟแบบพาสซีฟเกี่ยวข้องกับการสร้างการจัดสรรพอร์ตโฟลิปที่เหมือนกันกับดัชนีที่เฉพาะเจาะจง ผู้จัดการเลือกหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในดัชนีและใช้น้ำหนักเดียวกัน วัตถุประสงค์ของการจัดการพอร์ทพาสซีฟคือการสร้างผลตอบแทนที่เหมือนกับดัชนีที่เลือกแทนการให้ผลตอบแทนสูงกว่า เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนนี้ไม่ใช่เชิงรุกค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประเมินจากพอร์ตการลงทุนแบบพาสซีฟหรือกองทุนมักจะต่ำกว่ากลยุทธ์การจัดการพอร์ตโฟลิกที่ใช้งานอยู่