การถือกำเนิดของที่ปรึกษาของ robo มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดที่ปรึกษาในระยะเวลาสั้น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากมองว่าแพลตฟอร์มการลงทุนอัตโนมัติเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มการแข่งขันขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ได้รวมเอาแนวคิดเหล่านี้ไว้ในแนวทางของตนเองในระดับต่างๆ

มีหลายสิ่งที่ที่ปรึกษาสามารถเรียนรู้จากโปรแกรมเหล่านี้ที่สามารถช่วยให้พวกเขาสามารถปรับขนาดและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษา Robo มีมากที่จะสอนเราในวิชาชีพการวางแผนทางการเงินสมัยใหม่และบรรดาผู้ที่ยินดีที่จะฟังสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรอย่างมากจากตัวอย่างของพวกเขา

AD:

นี่คือสิ่งที่จะเรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ robo-advisory (9)> ความง่ายดายในการใช้เทคโนโลยี บทเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อาจารย์ robo แนะนำสามารถสอนเราได้คือตอนนี้สามารถทำได้ เพื่อเปิดบัญชีออนไลน์โดยไม่ต้องมีการประชุมกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก ที่ปรึกษาหลายคนพยายามเปิดบัญชีกับการประชุมลูกค้ารายแรกตามด้วยอาจจะหนึ่งหรือสองครั้งก่อนที่ธุรกิจจะทำธุรกรรม แต่ robos ได้เปิดทางให้ลูกค้าข้ามขั้นตอนกลางเหล่านี้และได้รับสิทธิในการทำธุรกิจ ที่ปรึกษาเช่นกันจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีทำให้ลูกค้าใหม่เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้โดยอัตโนมัติ แน่นอนที่ปรึกษาจำนวนมากในขณะนี้อนุญาตให้ลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีนี้

AD:

ที่ปรึกษาจำเป็นต้องเริ่มต้นสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ robos ใช้งานอยู่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำนักงานหลังบ้านและแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขากำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเวลาน้อยหรือไม่มีเวลาระหว่างการทำธุรกรรมและวิธีการประมวลผล . ซึ่งจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถกำหนดจุดราคาที่ดีขึ้นสำหรับบริการของตนและรักษาอัตรากำไรที่น่าพอใจในธุรกิจของตนได้

ลูกค้าหลายรายต้องการเข้าถึงที่ปรึกษาของตนทางออนไลน์ไม่ว่าจะผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที, Skype / FaceTime หรืออีเมลและที่ปรึกษาจะต้องมีโปรแกรมที่ครอบคลุมพร้อมด้วยชุดของกฎสำหรับการติดต่อและสอบถามข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า ที่ปรึกษาควรมีพอร์ทัลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ บริษัท ของตนรวมถึงแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดและทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อจุดติดต่อเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติทั้งหมดแล้วที่ปรึกษาจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการทำการตลาดไม่ใช่เฉพาะกับลูกค้าดั้งเดิมของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังให้แก่ลูกค้าที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่อายุน้อยกว่าและอาจต้องการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งหมดของตน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

ที่ปรึกษา: ทำไมคุณไม่ควรละเลยเทคโนโลยี

และ ที่ปรึกษา: เป็นแนวทางของ Snags SEC ร้ายแรงเหล่านี้ )

AD:

กุญแจสำคัญที่นี่คือการออกแบบเว็บไซต์ที่ดูดีเหมือนแอปโทรศัพท์ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในบางกรณี เว็บไซต์จำนวนมากที่ดูดีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูน่ากลัวบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและที่ปรึกษาจะต้องตระหนักถึงปัญหานี้เมื่อออกแบบเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ของตน ที่ปรึกษาที่กำลังมองหาคู่ค้าแบบดิจิทัลสำหรับธุรกิจของตนอาจใช้คนที่มีความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการประกันภัยของตน การดำเนินการนี้อาจทำให้การผสานรวมง่ายขึ้นและทำให้ขั้นตอนการใช้งานง่ายขึ้น

ที่ปรึกษาจำเป็นต้องดูว่ามีช่องว่างอยู่ในกระบวนการปัจจุบันของพวกเขาและหาโปรแกรมที่สามารถช่วยเติมช่องว่างเหล่านี้ในลักษณะที่ไม่มีรอยต่อและจัดไว้ได้ พวกเขาอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนกับโปรแกรมที่แตกต่างกันเล็กน้อยก่อนที่จะหาแบบที่เหมาะสม แต่นี่เป็นเวลาและความพยายามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะยาว

บรรทัดด้านล่าง

ที่ปรึกษาที่ต้องการนำธุรกิจไปสู่ระดับต่อไปต้องใช้หน้าเว็บจากที่ปรึกษา robo ที่กำลังซึมซับตลาดอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายและความโปร่งใสของพวกเขาคือการให้บริการที่สำคัญแก่ลูกค้ายุคใหม่ที่กำลังมองหาการเข้าถึงเงินและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นและมีกำไรที่ดีกว่า (อ่านเพิ่มเติมได้ที่:

ที่ปรึกษาสามารถแข่งขันกับ Robo-Advisors

)