โลกปัจจุบันเป็นหมู่บ้านระดับโลกและนักลงทุนมีทางเลือกมากมายในการกระจายการลงทุนไปในทางภูมิศาสตร์ แคนาดาหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการลงทุน ประเทศมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์พร้อมภาคบริการที่แข็งแกร่งสนับสนุนเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (TSX) เป็นหนึ่งในตลาดที่มีผลประกอบการที่ดีที่สุดในโลกโดยมี บริษัท ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง

ผลตอบแทนประจำปี: ตลาดหุ้นในโตรอนโต

2005	21 9%
2006	14 5%
2007	7 2%
2008	-35 0%
2009	30 7%
2010	14 4%
2011	-11 1%
2012	4 0%
2013	9 6%
2014 *	12 1%

* YTD ส่งกลับถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2014 แหล่งที่มา: TSX

ประโยชน์

• ความร่ำรวยในทรัพยากรธรรมชาติ

แคนาดามีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายตั้งแต่โลหะถึงน้ำมันและก๊าซ เพื่อการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาและทำให้การเติบโตการจ้างงานและความคืบหน้าไปสู่ประเทศ ภาคทรัพยากรธรรมชาติมีประชากรประมาณ 10% ของประชากร

ประเทศอันดับหนึ่งในสามประเทศผู้ผลิตโพแทช (อันดับหนึ่ง) ยูเรเนียม (สอง) และอลูมิเนียม (ที่สาม) ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่กว้างขวางช่วยให้การพึ่งพาแคนาดาในการนำเข้าดังกล่าวต่ำ ในขณะที่ในทางกลับกันมันได้เพิ่มการส่งออกและการปรับปรุงความสมดุลทางการค้า ตามข้อมูลล่าสุดภาคทรัพยากรธรรมชาติมียอดการค้าเป็นบวกที่ 103 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ส่วนที่เหลือของเศรษฐกิจมียอดการค้าติดลบอยู่ที่ 106 เหรียญ 5 พันล้าน (ข้อเท็จจริงและตัวเลข: ทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา)

ตามที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 33% ภายในปี 2578 ซึ่งคาดว่าความต้องการเพิ่มขึ้น 90% จะมาจากประเทศที่ไม่ใช่ OECD นี่จะทำให้แคนาดามีโอกาสที่จะก้าวไปไกลกว่าตลาดส่งออกดั้งเดิม แคนาดาอยู่เบื้องหลังเวเนซุเอลาและซาอุดีอาระเบียในแง่ของปริมาณน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (173 พันล้านบาร์เรล)

ใน 10 ปีข้างหน้ารัฐบาลแคนาดาจะลงทุนประมาณ 650 พันล้านดอลลาร์ในโครงการทรัพยากรที่สำคัญ (พลังงานแร่โลหะและป่าไม้) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม บริษัท ที่ดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆเหล่านี้

ระบบธนาคาร

• ธนาคารแคนาดาได้รับการคัดเลือกให้เป็นเสียงที่ดังที่สุดในโลกโดยฟอรัมเศรษฐกิจโลกในรายงานความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ระบบธนาคารของแคนาดาแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปีพ. ศ. 2551 ซึ่งทำให้ระบบธนาคารพุ่งข้ามฝั่งตะวันตก ธนาคารแคนาดาได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม (TSR) อย่างต่อเนื่องปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นนี้เป็นความจริงที่ว่าธนาคารในแคนาดาไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดหนี้สูญที่ธนาคารเกือบทั้งหมดของสหพันธรัฐ U. ได้ดำเนินการ ธนาคารรายใหญ่ในประเทศแคนาดาได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งส่งผลให้ผลกำไรของ Big Six เกินกว่า 30 พันล้านดอลลาร์รวมกัน บิ๊กหก ได้แก่ ธนาคารแห่งชาติของแคนาดา (TSX: NA), ธนาคารแห่งมอนทรีออล (TSX: BMO), รอยัลแบงก์ออฟแคนาดา (TSX: RY), ธนาคารพาณิชย์แห่งแคนาดา (TSX: CM), ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (TSX: BNS) และ Toronto-Dominion Bank (TSX: TD)

เงินปันผล

• บริษัท แคนาดาจำนวนมากรู้จักจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่า บริษัท ในประเทศอื่น ๆ หุ้นที่ปันผลจ่ายเป็นเดิมพันที่ดีเนื่องจากมักมีความผันผวนน้อยและมีรายได้ประจำในรูปของเงินปันผลและการแข็งค่าในระยะยาว ผู้จ่ายเงินปันผลที่สำคัญคือ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และเป็นผู้ใหญ่จากกลุ่มพลังงานการเงินและการสื่อสารโทรคมนาคม

อัตราเงินเฟ้อ

• อัตราเงินเฟ้อในแคนาดาลดลง 3% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมายกเว้นช่วงเวลาไม่กี่เดือนในปีพ. ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 3% แต่อยู่ต่ำกว่า 3 5% ธนาคารแห่งประเทศแคนาดามีเป้าหมายเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ประมาณ 2% ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของช่วงเป้าหมายที่ 1-3% ธนาคารแห่งประเทศแคนาดามีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ได้ต่ำและคงที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและการสร้างงาน

ทางเลือกสำหรับตลาดเกิดใหม่

• หุ้นที่ซื้อมาโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสกระจายตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐและยุโรป แต่ยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่โตเต็มที่ นักลงทุนจำนวนมากอาจวิตกที่จะนำเงินเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่และแคนาดาอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการกระจายพอร์ตการลงทุนของตน

การเมือง

• สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีเสถียรภาพทำให้แคนาดามีเสน่ห์ ไม่เพียงเสถียรภาพทางการเมือง แต่มีตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจหลายอย่าง ประเทศมีการขาดดุลงบประมาณปานกลางเมื่อเทียบกับเพื่อนของตน ความสมดุลของการชำระเงินมีขนาดเล็กและมีนโยบายการเงินที่ดี

ความเสี่ยง

ติดแท็กสหรัฐฯ

• แคนาดาไม่เพียง แต่มีพรมแดนที่ยาวที่สุดเท่าที่สหรัฐฯเท่านั้นในโลก แต่เศรษฐกิจของประเทศแคนาดายังมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่างมากเนื่องจากสหรัฐฯเป็นประเทศที่มีการค้าขายที่ใหญ่ที่สุด หุ้นส่วน ซึ่งอาจทำให้ปัจจัยการกระจายความเสี่ยงแตกต่างกันไปซึ่งนักลงทุนอาจมองหาในขณะที่ลงทุนในแคนาดา แม้ว่าแคนาดาจะพยายามลดการพึ่งพิงยูเอสเอโดยการลงนามในข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ และการสำรวจจุดหมายปลายทางการส่งออกเพิ่มเติม แต่จะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

• ภาคทรัพยากรธรรมชาติมีสัดส่วนประมาณ 17-18% ของ GDP ของแคนาดา ราคาสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ (โลหะแร่ ฯลฯ ) มีมากขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองในขณะที่พวกเขาจุ่มลงในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากส่วนใหญ่ของหุ้นของแคนาดาเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเหล่านี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นวัฏจักรในแง่ของผลการดำเนินงาน

ข้อ จำกัด ทางเลือก

• TSX ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนในหุ้นพลังงานจากเหมืองแร่และภาคการเงินมากนักมีเพียงไม่กี่หุ้นที่ดีจากภาคโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคสำหรับนักลงทุนที่จะเลือก หุ้นจากภาคอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพมีการแสดงผลไม่ดี ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์มีความลำเอียงเนื่องจากภาคน้อยมีบทบาทสำคัญ

บรรทัดล่าง

การลงทุนในแคนาดาเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเลือกหุ้นจากภาคต่างๆเช่นพลังงานการเงินและเหมืองแร่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตมี บริษัท ต่างๆมากมาย โปรดจำไว้ว่าทำตามหลักการของ Benjamin Graham: มองหาหุ้นที่ถูกตีราคาเนื่องจากจะมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น ขณะนี้ TSX มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 12,000 ล้านรูปีที่ประมาณ 15,000 ระดับ จะเป็นการดีที่จะรอให้นักลงทุนสามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนกับหุ้นของแคนาดาได้ การลงทุนในตลาดเหล่านี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งของหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลายสาขา